OE Solutions Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)오이솔루션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3월 03 일
회 사 명 :	(주)오이솔루션
대 표 이 사 :	박용관
본 점 소 재 지	광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
	(전 화) 062-960-5252
	(홈페이지)http://www.oesolutions.com
작 성 책 임 자	(직 책) 부사장	(성 명) 박 환
	(전 화) 062-960-5240

&cr

주주총회 소집공고(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일(월요일) 오전 11시

2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53 (주)오이솔루션 본사 1층 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : &cr ①감사보고 &cr ②영업보고 &cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr &cr 나. 부의안건&cr제1호 의안 : 제17기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr 제2호 의안 : 감사 선임의 건&cr 2-1호 의안 : 상근감사 안명욱 선임의 건&cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr

4. 배당내역

현금 배당

- 400원/1주당&cr

5. 주주총회 참석 시 준비물 안내

1) 본 인 : 신분증&cr 2) 대리인 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인)

② 대리인의 신분증

③ 주주 신분증 사본 또는 주주총회 참석장

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:&cr - P C:「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2020년 3월6일 ~ 2020년 3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자

위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용

공인인증서

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2020년 3월 일

(주)오 이 솔 루 션

대표이사 박용관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김지수&cr(출석률: 100%)	이종경&cr(출석률:&cr92%)	김용민&cr(출석률:&cr83%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1차&cr(2019년)	2019.01.31	1. 제16기 정기주주총회 소집에 관한 건&cr2. 정관 일부 변경의 건&cr3. 제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건&cr4. 이사 추천의 건&cr5. 감사 추천의 건&cr6. 이사보수 한도 승인의 건 &cr7.감사보수 한도 승인의 건	찬성	찬성	-
2차	2019.02.28	1.제16기 정기주주총회 부의 안건 추가의 건	찬성	찬성	-
3차	2019.03.29	1.대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성
4차	2019.05.01	1.OESA채무에 대한 지급 보증의건&cr2.대출금 대환의 건	찬성	불참	찬성
5차	2019.05.31	1.타이완 Engineering 지사 설립 승인의 건	찬성	찬성	찬성
6차	2019.06.08	1.AImvalley 주식매입 승인의 건	찬성	찬성	찬성
7차	2019.08.22	1.한국수출입은행 대출금 대환의 건&cr2.우리은행 대출금 대환의 건&cr3.Dr.Kouwei 처우 조건 승인의 건	찬성	찬성	찬성
8차	2019.10.08	1.유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)&cr2.무상증자 결의의 건&cr3.특별위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
9차	2019.11.15	1.KDB 산업은행 대출금 대환 및 신규차입의 건&cr2. 우리사주조합 대출에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성
10차	2019.11.29	1.한국수출입은행 차입의 건	찬성	찬성	찬성
1차&cr(2020년)	2020.01.31	1. 제17기 정기주주총회 소집에 관한 건&cr2. 제17기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건&cr3.상근감사 추천의 건&cr4.이사보수 한도 승인의 건 &cr5.감사보수 한도 승인의 건&cr6.성관_연동형 특별보너스지급을 조건으로 한 임금계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2차	2020.02.24	1.정기주주총회 부의 안건 정정의 건&cr2.성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성

*김용민 사외이사는 2019.03.29에 선임되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외&cr이사	3	1,200,000	63,000	21,000	지급총액/&cr사외이사3인

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3 명을 포함한 총 5 명의 보수한도 총액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
OE Solutions&cr America,Inc.&cr(해외법인)	매 출	2019.01.01 ~2019.12.31	295 억원	14.0%
OE Solutions&cr Japan&cr(해외법인)	매 출	2019.01.01 ~2019.12.31	33 억원	1.6%

* 상기비율은 2019년도 별도 손익계산서 (2,102억원) 의 매출액 대비 비율임.

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요

당사는 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발과 제조 및 판매업을 주요 사업으로 하고 있는 기업으로 광트랜시버 제조 및 판매를 주력사업으로 하고 있습니다. 광 트랜시버(Transceiver) 는 광 송신기를 뜻하는 트랜스미터(Transmitter) 와 수신기를 뜻하는 리시버(Receiver) 의 합성어로 대용량 라우터 및 스위치 등의 광통신 장치에서 전기 신호를 광신호로 바꿔 광섬유를 매체로 송신하며, 반대로 송신된 광신호를 수 신하여 다시 전기 신호로 바꿔주는 광송신 및 광수신 기능을 담당하는 모듈을 의미합니다.

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

광통신 산업은 급증하는 데이터를 해결하는 가장 경제적인 방법으로서 유무선 데이터 트래픽의 증가와 함께 성장하고 있으며, 광트랜시버의 시장규모 역시 응용분야별 연간 2~ 21% 의 성장을 지속하고 있습니다.

광통신 산업은 다음과 같은 특성이 있습니다.

(1) 국가 인프라 산업으로서 국가정책과 관련성이 큽니다.

통신시스템은 국가의 인프라 산업이며, 국가의 통신정책에 의한 영향을 받는 산업입니다. 현대는 정보화 사회로서 정보의 활용과 운용시스템은 국가 경쟁력으로 연결되므로 국가에서는 통신 인프라를 국가 기간산업으로 인식하여 육성 관리합니다.

(2) 높은 신뢰성이 요구되는 기술 집약형 산업입니다.

통신시스템은 통산 10년 이상 장기간 안정적으로 운영되어야 합니다. 통신용 광트랜시버가 통신시스템에 적용되기 위해서는 광트랜시버의 동작특성은 물론 시스템 장착상태에서 장기 신뢰성을 보증할 수 있는 다양한 검증 실험을 거치게 됩니다. 통상 광트랜시버 자체의 장기신뢰성 실험을 위해 2,000~5,000시간이 소요되며, 통신시스템적용실험을 위해서는 국내의 경우 약 3~6개월, 해외의 경우 약 6~12개월 정도가 소요됩니다. 광트랜시버의 입장에서는 장기신뢰성과 관련된 특성의 설계 및 많은 항목에 대한 철저한 설계 검증이 중요합니다.

(3) 고객 사양에 따라 맞춤설계를 하는 Customizing산업입니다.

광트랜시버의 사양은 고객사 시스템에 의해 결정되며, 광통신시스템의 사양은 시스템 운용사인 통신서비스 업체의 통신망 환경에 따라 달라집니다. 광트랜시버는 고객의 다양한 요구조건에 따라 MSA(Multi-Source Agreement) 규격 내에서 많은 사양을 고객에 맞게 설계하게 됩니다.

(4) B2B 산업으로서 고객에 대한 기술 서비스 제공 능력이 중요합니다.

광트랜시버 사양은 광통신시스템의 결정에 따르게 되지만, 광통신시스템의 입장에서는 여러 가지 가능한 솔루션 중에서 가장 경제적이며 안정적인 솔루션을 찾아야 하는데, 이 솔루션을 찾는 과정에서 광트랜시버 및 주변 광부품에 대한 검토를 요청 받게 됩니다. 이때 광트랜시버 공급사는 여러 가지 기술 대안에 대한 검토 및 장단점에 대한 제언을 하게 되고, 광트랜시버는 물론 주변 기술에 대한 검토능력과 기술 서비스를 제공하는 것이 매우 중요한 요소가 됩니다.

(5) 진입장벽이 높은 산업입니다.

광트랜시버는 고객의 요구 성능을 구현하기가 쉽지 않으며, 장기간 동안 많은 항목의시험을 거쳐 시스템에 채용되므로 시스템 제조사의 입장에서도 광트랜시버 검증에 많은 자원이 투입됩니다. 제품 승인되어 공급이 시작되면 큰 교체 사유가 없는 한 지속적으로 동일품을 구매하는 형태가 됩니다. 초기 진입 시 기술적인 장벽이 높고, 후발주자에게는 추가 진입에 어려움이 있는 산업입니다.&cr

2. 산업의 성장성

(1) 무선이동통신 (Wireless)

무선이동통신(Wireless) 트랜시버 시장은 2 01 9 년 세계시장이 약 5.5천억원 , 2020년 약 1조 원으로 추정되며, 2019년~2024년까지 연평균 약 20%씩 성장할 것으로 추정하고 있습니다. (L ig htcounting_ 20 1 9 ) 5G 무선이동통신 서비스 수요와 연 동되어 있으므로 향후에도 그 수요는 빠르게 증가할 것으로 보이며, 무선이동통신(Wireless) 용 2 5Gbps, 10Gbps 급의 광트랜시버 시장의 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 국내의 무 선통신 트래픽은 595,310TB 이 며(5G 트래픽 121,444TB / 약 20%) 전년 동기 대비 약 42% 증가한 수치입니다. [과학기술정보통신부_ 201 9년 12 월 기준 ) 5G 서 비스 확대에 따라서 데이터 트래픽 수요는 더욱 더 빠르게 증가될 것으로 보입니다. &cr &cr 국 내 는 2019년 4월3일 전 세계 최초로 5G 서비스를 상용화했 고 약 467만명 가입자[과학 기술정보통신부_ 2019년 12월 기준 ] 를 돌파하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G 무선이동통신 서비스 도입으로 자율주행차, AI, IoT, VR 등 많은 트래픽이 요구되는 컨텐츠 사용에 따라 무선이동통신 광트랜시버 시장규모도 빠르게 증가될 것으로 예상 하고 있습니다 . &cr

(2) Telecom / Datacom

Datacom시장은 데이터센터, 기업내부망 등에 사용되는 네트워크이며, 세계시장 규모는 2019년 약 3.9조원 으로 추 정(Lightcounting_ 2019 ) 됩니다 . Datacom시장은 구글, 애플, 아마존 등 초대형 인터넷 기업들의 대규모 데이터센터 건립에 대한 투자가 늘어나면서 네트워크 장비 수요가 증가하고 있으며, 향후 몇 년간 가장 큰 성장 이 예상되는 시장으로 손꼽히고 있습니다. &cr Telecom시장은 장거리 통신망으로 도시, 국가, 대륙을 연결하는 WAN(wide area netwo rk)으로 지칭되며 2019년 약 2조원 으로 추정(Lightcounting_ 2019 ) 되는 세계시 장을 형성하고 있습니다 . 최근 통신 서비스가 인터넷 중심으로 추진되는 멀티미디어화와 고 용량화 추세에 힘입어 점차 다른 영역의 통신시스템과 통합되어 가 는 경향이 있으며, 100Gbps 이상급의 트랜시버 수요증가도 가속될 전망입니다. &cr

(3) 댁내가입자망 (FTTH)

댁 내가입자망 시장은 대역통신 서비스의 증가와 인터넷의 수요를 대응하기 위해, 기존 구리선으로 되어 있는 전화망을 광 케이블 (Optical fiber) 로 대체 하는 FTTH(Fiber &crTo The Home) 네트워크 로 진화되고 있으며 세계시장 규모 는 201 9년 약 8.3천억원으로 추정(LightCounting_2019) 됩니다. 특히 Netflix, Hulu와 같은 Content Service Provider의 성장과 UHD급 Contents 확산에 따른 트래픽 증가 로 기가 인터넷 에 대한 니즈 는 증가하고 있으며 앞으로도 지속될 것으로 보입니다. 수동광네트워크(PON: Passive Optical Network)를 이용한 FTTH망은 초고속화, 대용량화 및 실시간화 요구에 따라 전 세계적으로 이더넷(Ethernet) 기반의 E-PON 및 G-PON의 도입이 진행됐고 주요국가 위주로 10G-EPON으 로 업그레이드가 가속화 되고 있습니다. &cr

3. 경기변동성의 특성&cr&cr 통신망의 투자계획은 비교적 장기계획을 통하여 이루어지기 때문에 타 산업에 비해 경기 변동에 의한 영향이 적은 편입니다. 반면 통신료 책정정책, 공공 주파수 경매, 방통융합정책, 통신 인프라 촉진정책 등 정부 정책과 통신망 교체주기 등에 따른 영향은 크게 받고 있습니다. 최근에는 정보통신 산업의 변동성이 이전 보다 짧은 주기와 큰 진폭으로 나타나는 경향이 있기 때문에 개별기업들의 입장에서는 점점 빨라지고 있는 환경변화에 보다 빠르고 유동적으로 대처할 수 있는 역량이 점점 더 요구되고 있습니다.

&cr 4. 국내외 시장여건

(1) 무선이동통신 (Wireless)&cr 국내외 Wireless 시장은 5G 네트워크 인프라 투자 및 개발이 진행되고 있습니 다. &cr 국 내 는 2019년 4월 3일 전 세계 최초로 5G 서비스를 상용화 했 고 약 133만명 가입자[과학기술정보통신부_2019년 6월 기준]를 돌파 하며 빠르게 증가하고 있고 지속적으로 증가될 것으로 예상됩니다. 국내 외 주요 국가들도 5G서비스 상용화를 위해 경쟁적으로 네트워크 인프라 투자를 진행함에 따라 광트랜시버의 수요 또한 빠르게 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 5G는 기존4G LTE에 비해 70~200배 빠른 데이터 다운로드 속도에, 1㎢ 반경 안에 100만개 기기IoT연결이 가능하고 자율주행자동차, AI, VR 등이 가능한 환경을 제공합니다. 국 내는 3.5GHz 주파수 대역의 전국망 구축을 위한 투자가 진행되고 있으며 2020년 부터 28GHz 대역의 추가 투자가 이루어질 전망이며, 해외 주요국가 역시 2020년부터 본격적인 투자가 이루어질것으로 예상됩니다. 이에따라 당사의 5G용 제품인 25Gbps, 10Gbps 급 트랜시버의 수요가 증가하고 있습니다 .&cr

(2) Telecom / Datacom &cr Telecom 시장은 Wireless (무선이동통신)보다도 QoS (Quality of Service)와 보안성을 중시하는 기간산업망의 성격이 더 강하기 때문에 투자주기가 상대적으로 길고 경기의 영향, 계절적인 영향도 덜 받는 경향이 있습니다. 그러나 최근 Wireless(무선이동통신) 시장 촉발로 병목구간이 코어(Core)망으로 이동했기 때문에 이에 대한 투자증가가 예상되며, 특히 향후 수년간은 40Gbps/100Gbps급의 고속 트랜시버 수요증가가 예상됩니다.

Datacom 시장은 클라우드 서비스, 빅데이터 등으로 급증하는 데이터 트래픽을 처리하기 위해 관련 서비스 기업들을 위주로 대규모 투자가 이어지고 있습니다. 이러한 주요 기업들은 미국 등 전 세계에 대규모 데이터센터를 건설하고 있으며, 이에 따른 트랜시버의 수요량도 증가할 것으로 예상됩니다. &cr특히, 대규모 데이터센터의 경우 전력소모량이 한 도시의 사용량에 이를 만큼 매우 커서, 저전력 사양의 트랜시버에 대한 요구가 커지고 있는 상황입니다.

&cr (3) 댁내가입자망 (FTTH)

광가입자망 FTTH PON사업은 한국의 SKT, KT, LGU+ 그리고 일본의 NTT나 KDDI, 미국의 Verizon, AT&T와 같은 통신사업자들의 투자정책과 밀접한 관련이 있습니다. 댁내가입자망은 일단 투자결정이 이루어지면 사업 기간에는 전국망을 커버하는 로드맵에 따라 지속적으로 투자가 이루어집니다.

현재 전 세계적으로 기가 인터넷 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 미국은 Verizon, AT&T, Comcast 등 ISP(Internet Service Pr ovider)의 기가인터넷 서비스가 일부 대도시에서 시작하였고, 미 전역으로 확대하고 있습니다. 일본 역시 NTT, KDDI등의 기가 인 터넷 서 비스가 확산되고 있습니다 . 기가 인터넷 서비스 보급을 위하여 FTTH 트랜시버는 기존 1Gbps급의 bitrate 에서 10Gbps급으로 수요가 이동하고 있는데 이에 따라 향후 수년간 관련 시장의 성장이 예상됩니다.&cr

나. 회사의 현황

1. 영업개황 &cr 2019년 당 사는 연결기준 연간 매출 2,103억원, 영업이익 583억원(28%), 당기순이익461억원(22%)을 기록하며 창립 이래 최고 매출을 달성했습니다. 전년대비 매출액&cr158%, 영업이익 24,820%, 당기순이익 1,683% 상승하며 외형 및 내실 모두 놀라운 성장율을 기록했습니다. &cr국내 5G 네트워크 투자로 인한 오이솔루션의 고부가가치 5G용 트랜시버(10Gbps, 25Gbps)판매가 확대되며 매출, 수익성 향상을 견인했습니다. 지역별 매출 비중 역시 국내 5G 네트워크 투자로 인해 국내 약 83%, 미국 약 9%, 유럽 약 4%, 일본 약 2%, 기타지역 약 2% 순으로 차지했으며, 해외 5G 투자 및 네트워크 고도화에 따른 해외 매출 상승을 기대하고 있습니다.&cr광트랜시버는 고객사로부터 영업 수주를 받기 위해서 사전에 제품 단품으로의 승인은 물로 시스템 장착 성능시험 등 장기간 검증을 거쳐야 하므로, 동 사업은 단기간의 판촉과 매출 증대가 사실상 매우 어려운 B2B 사업적 특성이 있습니다. 그러므로 선행 영업이 매우 중요하고 고객의 사업과 동반 성장하는 형태를 띠게 됩니다. 당사는 선행개발과 차별화 제품 확대로 시장 경쟁력 강화를 지속하고 있습니다.

&cr 2. 시장점유율&cr 국내에서 현재 광트랜시버를 생산하는 회사는 대략 10개사 정도이며 7~8개의 해외 경쟁사도 한국시장에서 영업을 하고 있는 것으로 파악됩니다. &cr 국내시장의 경우 공식적인 시장점유율 통계가 없어 추산하기 어려우나, 세계시장은&cr 2019년 기준 약 7.3조원의 시장규모가 형성된 것으로 보이며 당사는 약3% 내 외 의 점유율을 차지하는 것으로 추정 하고 있습니다. (출처: Lightcounting_ 2019 ) &cr&cr 3. 경쟁 요소&cr 트랜시버 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품 성능, 가격경쟁력, 고객서비스를 들 수 있습니다. 기존 경쟁시장에서는 고객서비스와 가격을 차별화하여 시장점유율을 유지, 확대하고, 신규시장에서는 고속화, 소형화, 고성능화되고 있는 시장의 변화 트렌드에 적합한 신제품을 개발하고 시장을 선점하여 사업의 portfolio를 지속적으로 발전시켜가야 합니다. 당사는 이러한 요구에 부응하기 위해 노력하고 있습니다.

&cr 4. 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 당사는 2020년 사업부를 트랜시버사업부, 광소자사업부 나누어 사업부간의 시너지 효과를 일으키고자 노력하고 있습니다. 광제품군(Optical Transceiver)들의 핵심 테크놀러지와 경쟁력은 high data rate광소자 입니다. 당사는 보유한 광소자 개발과 생산 역량을 확대를 통한 당사의 미래 성장동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다. 또한, 5G 무선이동통신 서비스가 전세계적으로 빠르게 확산됨에 따라 국내는 물론 해외 5G 네트워크 인프라 구축에 당사의 10Gbps, 25Gbps 급의 트랜시버 매출 확대를 기대하고 있으며, 주요국가 5G 네트워크 인프라 투자 시기에 빠르게 대응 할 수 있도록 고객사들과 밀착하여 준비하고 있습니다. &cr &cr 당사는 빠르게 변화하는 시장의 니즈에 부합하고 시장을 선도하기 위해 신규 제품들을 준비하고 있습니다. 주로 Data center 및 장거리 통신망에 사용되는 High bitrate제품군인 100Gbs 이상의 광트랜시버를 개발하고 있고, 글로벌 5G 네트워크 Midhaul에 사용될 50Gbps PAM4 광트랜시버가 개발됨에 따라 고객사 제품승인 과정을 거쳐, 매출로 이어질 것으로 기대하 고 있습니다. 또한 고객이 필요에 따라 전송파장을 임의로 조절하여 사용할 수 있는 Tunable 광트랜시버 등 제품도 개발 중에 있습니다.&cr

5. 조직도

전사조직도(190401).jpg 전사조직도

&cr* 전사 조직도는 2019년말 기준입니다. &cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항중 나. 회사의 현황 1)영업개황 의 내용을 참조하시기 바 랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

1. 연결재무제표 &cr

연 결 재 무 상 태 표
제17(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제16(전)기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제17(당) 기	제16(전) 기
자 산
유동자산		137,422,076,869	57,027,321,375
현금및현금성자산	4,5,6,7	44,258,605,879	11,073,243,480
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	28,200,181,468	5,027,300,000
기타유동금융자산	4,5,6,9,10,31	5,942,557,625	899,453,472
매출채권	4,5,6,9,31	33,138,152,226	18,968,712,991
기타유동자산	10	1,451,746,570	1,066,801,788
당기법인세자산		208,699,634	252,171,681
재고자산	13,15,25	24,222,133,467	19,739,637,963
비유동자산		46,944,971,860	42,125,108,786
기타비유동금융자산	5,6,9,11	2,503,551,042	207,062,353
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	8,695,923,888	1,252,732,434
유형자산	14,15,36	30,161,190,188	30,476,459,841
무형자산	16	737,928,546	782,196,045
관계기업에 대한 투자자산	12	3,584,605,468	3,429,769,630
이연법인세자산	22	1,261,772,728	5,976,888,483
자 산 총 계		184,367,048,729	99,152,430,161
부 채
유동부채		42,450,553,899	25,369,053,195
매입채무	4,5,6,31	2,024,002,491	1,740,743,864
기타유동금융부채	4,5,6,18,31,36	4,106,680,698	3,607,763,263
기타유동부채	19	1,630,838,360	619,836,842
단기차입금	4,5,6,20	27,000,000,000	19,400,000,000
유동성장기부채	4,5,6,20	200,000,000	-
당기법인세부채		7,489,032,350	709,226
비유동부채		2,211,170,128	5,736,349,009
장기차입금	4,5,6,20	-	200,000,000
기타비유동금융부채	4,5,6,18,36	513,473,581	241,000,000
확정급여부채	21	1,600,547,529	5,201,531,150
이연법인세부채	22	97,149,018	93,817,859
부 채 총 계		44,661,724,027	31,105,402,204
자 본
지배기업의 소유지분		139,705,324,702	68,047,027,957
자본금	1,23	5,312,047,500	3,869,766,000
주식발행초과금	23	52,031,142,173	26,968,546,215
이익잉여금	23	79,752,504,490	34,868,019,027
기타자본의구성요소	23	2,609,630,539	2,340,696,715
비지배지분		-	-
자 본 총 계		139,705,324,702	68,047,027,957
부채와자본총계		184,367,048,729	99,152,430,161

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제17(당) 기	제16(전) 기
매출액	24,31,35	210,283,059,020	81,504,310,126
매출원가	25,26	122,834,724,445	54,106,029,617
매출총이익		87,448,334,575	27,398,280,509
판매비와관리비	25,26,27,31	29,186,262,370	27,164,485,896
영업이익		58,262,072,205	233,794,613
기타수익	28	1,368,459,073	2,024,680,176
기타비용	28	947,039,778	494,334,888
금융수익	29	793,120,978	511,137,415
금융비용	29	688,511,546	504,920,851
관계기업에 대한 지분법손익	12	(400,059,681)	180,366,801
법인세비용차감전순이익		58,388,041,251	1,950,723,266
법인세비용(수익)	22	12,318,063,046	(632,972,032)
당기순이익		46,069,978,205	2,583,695,298
당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분		46,069,978,205	2,583,695,298
비지배지분		-	-
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 &cr되지 않는항목
확정급여부채의 재측정요소	21	(256,902,502)	(982,884,024)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되는 항목
외환차이		120,705,508	148,126,493
관계기업 기타포괄손익에 대한&cr 지분해당액		148,228,316	21,402,788
당기총포괄이익		46,082,009,527	1,770,340,555
총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분		46,082,009,527	1,770,340,555
비지배지분		-	-
지배기업 소유지분에 대한 주당이익
기본주당이익	30	4,755	267

연 결 자 본 변 동 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분					총자본
자 본 금	주식발행&cr초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	합계
---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1(전기초)	3,869,766,000	26,968,546,215	33,936,823,823	2,171,167,434	66,946,303,472	66,946,303,472
회계정책변경의 효과	-	-	(42,753,070)	-	(42,753,070)	(42,753,070)
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,583,695,298	-	2,583,695,298	2,583,695,298
확정급여채무의 &cr 재측정요소	-	-	(982,884,024)	-	(982,884,024)	(982,884,024)
외환차이	-	-	-	148,126,493	148,126,493	148,126,493
관계기업 기타포괄손익에&cr 대한 지분해당액	-	-	-	21,402,788	21,402,788	21,402,788
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(626,863,000)	-	(626,863,000)	(626,863,000)
2018.12.31(전기말)	3,869,766,000	26,968,546,215	34,868,019,027	2,340,696,715	68,047,027,957	68,047,027,957
2019.1.1(당기초)	3,869,766,000	26,968,546,215	34,868,019,027	2,340,696,715	68,047,027,957	68,047,027,957
총포괄손익
당기순이익	-	-	46,069,978,205	-	46,069,978,205	46,069,978,205
확정급여채무의 &cr 재측정요소	-	-	(256,902,502)	-	(256,902,502)	(256,902,502)
외환차이	-	-	-	120,705,508	120,705,508	120,705,508
관계기업 기타포괄손익에&cr 대한 지분해당액	-	-	-	148,228,316	148,228,316	148,228,316
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(928,590,240)	-	(928,590,240)	(928,590,240)
유상증자	380,000,000	26,124,877,458	-	-	26,504,877,458	26,504,877,458
무상증자	1,062,281,500	(1,062,281,500)	-	-	-	-
2019.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,031,142,173	79,752,504,490	2,609,630,539	139,705,324,702	139,705,324,702

연 결 현 금 흐 름 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제17(당) 기	제16(전) 기
영업활동 현금흐름		42,731,858,479	1,141,014,192
영업으로부터 창출된 현금흐름	32	42,950,762,067	1,580,457,592
이자지급		(516,013,838)	(475,324,236)
이자수취		299,590,320	159,050,648
법인세납부		(33,383,957)	(173,820,770)
배당금수취		30,903,887	50,650,958
투자활동 현금흐름		(42,403,871,759)	(11,090,621,842)
보증금의 감소		21,245,011	9,140,629
보증금의 증가		(311,020,563)	(1,940,000)
유형자산의 처분		15,952,258	100,000
유형자산의 취득		(4,124,423,565)	(5,387,873,003)
무형자산의 취득		(10,589,021)	(96,403,368)
단기금융상품의 감소		802,890,828	760,819,587
단기금융상품의 증가		(864,838,290)	(802,890,828)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		8,071,409,146	6,246,897,657
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(38,288,616,890)	(12,276,343,300)
상각후원가측정금융자산의 감소		3,000,000,000	-
상각후원가측정금융자산의 증가		(10,053,509,223)	-
정부보조금의 수령		1,562,600,000	1,974,320,000
정부보조금의 사용		(1,829,208,346)	(1,429,781,280)
관계기업지분의 취득		(395,763,104)	(86,667,936)
재무활동 현금흐름		32,934,378,144	(1,026,863,000)
단기차입금의 차입		8,000,000,000	-
단기차입금의 상환		(400,000,000)	(600,000,000)
장기차입금의 증가		-	200,000,000
유상증자		26,504,877,458	-
배당금의 지급		(928,590,240)	(626,863,000)
리스부채의 상환		(241,909,074)	-
현금및현금성자산의 순증감		33,262,364,864	(10,976,470,650)
기초 현금및현금성자산		11,073,243,480	21,923,343,807
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(77,002,465)	126,370,323
기말 현금및현금성자산		44,258,605,879	11,073,243,480

* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr 2. 별도 재무제표 &cr

재 무 상 태 표
제17(당)기 : 2019년 12월 31일 현재
제16(전)기 : 2018년 12월 31일 현재
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제17(당) 기	제16(전) 기
자 산
유동자산		136,298,952,129	55,790,486,822
현금및현금성자산	4,5,6,7	42,422,817,135	10,227,286,219
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	28,200,181,468	5,027,300,000
기타유동금융자산	4,5,6,9,10,32	5,935,860,682	908,407,854
매출채권	4,5,6,9,32	33,096,037,668	18,298,928,696
기타유동자산	10,32	2,421,921,709	1,538,296,406
당기법인세자산		-	50,629,684
재고자산	13,15,26	24,222,133,467	19,739,637,963
비유동자산		46,415,805,624	41,992,716,791
기타비유동금융자산	5,6,9,11	2,434,779,773	143,700,330
당기손익-공정가치 금융자산	4,5,6,8	8,695,923,888	1,252,732,434
유형자산	14,15,37	29,191,779,167	30,119,403,436
무형자산	16	36,000,000	54,000,000
종속기업에대한투자자산	12	1,001,238,560	1,001,238,560
관계기업에대한투자자산	12	3,825,249,063	3,429,485,959
이연법인세자산	22	1,230,835,173	5,992,156,072
자 산 총 계		182,714,757,753	97,783,203,613
부 채
유동부채		42,667,706,997	26,118,830,012
매입채무	4,5,6,32	2,023,747,721	1,740,743,862
기타유동금융부채	4,5,6,18,32,37	4,345,842,172	4,405,657,042
기타유동부채	19	1,609,084,754	572,429,108
단기차입금	4,5,6,20	27,000,000,000	19,400,000,000
유동성장기부채	4,5,6,20	200,000,000	-
당기법인세부채		7,489,032,350	-
비유동부채		1,675,624,192	5,642,531,150
장기차입금	4,5,6,20	-	200,000,000
기타비유동금융부채	4,5,6,18,37	75,076,663	241,000,000
확정급여부채	21	1,600,547,529	5,201,531,150
부 채 총 계		44,343,331,189	31,761,361,162
자 본
자본금	1,23	5,312,047,500	3,869,766,000
주식발행초과금	23	52,031,142,173	26,968,546,215
이익잉여금	24	78,482,718,859	32,638,012,204
기타자본의구성요소	23	2,545,518,032	2,545,518,032
자 본 총 계		138,371,426,564	66,021,842,451
부채와자본총계		182,714,757,753	97,783,203,613

포 괄 손 익 계 산 서
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제17(당) 기	제16(전) 기
매출액	25,32,36	210,242,068,032	81,406,056,354
매출원가	26,27	122,834,724,445	54,117,168,866
매출총이익		87,407,343,587	27,288,887,488
판매비와관리비	26,27,28,32	28,532,851,900	26,924,665,873
영업이익		58,874,491,687	364,221,615
기타수익	29	1,365,433,249	2,017,414,588
기타비용	29	932,253,904	492,763,206
금융수익	30	823,082,388	561,033,840
금융비용	30	694,477,847	504,920,851
법인세비용차감전순이익		59,436,275,573	1,944,985,986
법인세비용(수익)	22	12,406,076,176	(695,682,895)
당기순이익		47,030,199,397	2,640,668,881
기타포괄손익
당기손익으로 재분류 &cr되지 않는항목
확정급여채무의 재측정요소	21	(256,902,502)	(982,884,024)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류 되는 항목
당기총포괄이익		46,773,296,895	1,657,784,857
주당이익
기본주당이익	31	4,854	273

자 본 변 동 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본의&cr구성요소	총 계
2018.1.1(전기초)	3,869,766,000	26,968,546,215	31,649,843,417	2,545,518,032	65,033,673,664
회계정책변경의 효과	-	-	(42,753,070)	-	(42,753,070)
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,640,668,881	-	2,640,668,881
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	(982,884,024)	-	(982,884,024)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래
연차배당	-	-	(626,863,000)	-	(626,863,000)
2018.12.31(전기말)	3,869,766,000	26,968,546,215	32,638,012,204	2,545,518,032	66,021,842,451
2019.1.1(당기초)	3,869,766,000	26,968,546,215	32,638,012,204	2,545,518,032	66,021,842,451
총포괄손익
당기순이익	-	-	47,030,199,397	-	47,030,199,397
확정급여채무의&cr 재측정요소	-	-	(256,902,502)	-	(256,902,502)
자본에 직접 인식된주주와의 거래
연차배당	-	-	(928,590,240)	-	(928,590,240)
유상증자	380,000,000	26,124,877,458	-	-	26,504,877,458
무상증자	1,062,281,500	(1,062,281,500)	-	-	-
2019.12.31(당기말)	5,312,047,500	52,031,142,173	78,482,718,859	2,545,518,032	138,371,426,564

현 금 흐 름 표
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	주석	제17(당) 기	제16(전) 기
영업활동 현금흐름		41,546,111,803	1,402,247,468
영업으로부터 창출된 현금흐름	33	41,765,207,474	1,701,961,095
이자지급		(516,013,838)	(475,324,236)
이자수취		298,647,843	158,296,115
법인세 납부		(32,633,563)	(33,336,464)
배당금 수취		30,903,887	50,650,958
투자활동 현금흐름		(42,395,373,498)	(10,883,707,190)
보증금의 감소		17,600,060	6,828,944
보증금의 증가		(304,678,121)	(1,940,000)
유형자산의 처분		1,052,727	100,000
유형자산의 취득		(4,114,312,285)	(5,275,050,034)
단기금융상품의 감소		802,890,828	760,819,587
단기금융상품의 증가		(864,838,290)	(802,890,828)
당기손익-공정가치금융자산의 감소		8,071,409,146	6,246,897,657
당기손익-공정가치금융자산의 증가		(38,288,616,890)	(12,276,343,300)
상각후원가측정금융자산의 감소		3,000,000,000	-
상각후원가측정금융자산의 증가		(10,053,509,223)	-
정부보조금의 수령		1,562,600,000	1,974,320,000
정부보조금의 사용		(1,829,208,346)	(1,429,781,280)
관계기업의 취득		(395,763,104)	(86,667,936)
재무활동 현금흐름		33,155,815,358	(1,026,863,000)
단기차입금의 차입		8,000,000,000	-
단기차입금의 상환		(400,000,000)	(600,000,000)
장기차입금의 차입		-	200,000,000
배당금의 지급		(928,590,240)	(626,863,000)
유상증자		26,504,877,458	-
리스부채의 상환		(20,471,860)	-
현금및현금성자산의 순증감		32,306,553,663	(10,508,322,722)
기초 현금및현금성자산		10,227,286,219	20,662,481,638
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(111,022,747)	73,127,303
기말 현금및현금성자산		42,422,817,135	10,227,286,219

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제17(당)기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사오이솔루션	(단위 : 원)

과 목	제17(당) 기&cr(처분예정일 : 2020년 3월 30일)		제16(전) 기&cr(처분확정일 : 2019년 3월 29일)
미처분이익잉여금		77,971,255,390		32,219,407,759
전기이월이익잉여금	31,197,958,495		30,604,375,972
회계정책의 변경효과			(42,753,070)
보험수리적손실	(256,902,502)		(982,884,024)
당기순이익	47,030,199,397		2,640,668,881
임의적립금 등의 이입액		0		0
합 계		77,971,255,390		32,219,407,759
이익잉여금처분액		4,670,682,280		1,021,449,264
이익준비금	424,607,480		92,859,024
배당금(현금배당주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 400원(80%)&cr 전기 120원(24%)&cr 최대주주 및 특수관계자 50원(10%)&cr 일반주주 100원(20%)	4,246,074,800		928,590,240
차기이월미처분이익잉여금		73,300,573,110		31,197,958,495

&cr* 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

사업연도	당 기(제17기)	전 기(제16기)
주당배당금(원)	400 원	120 원
배당금총액(원)	4,246,074,800	928,590,240

&cr * 제17기에 관한 사항은 제17기 정기주주총회 승인과정에서 변경될수 있습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안명욱	1960.01.15	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안명욱	이노웨이브㈜ 부사장/CFO&cr	2015.02 ~ 2018.12&cr2009.02 ~ 2013.06&cr2000.11 ~ 2009.01&cr&cr1993.03 ~ 2000.10&cr&cr1984.06 ~ 1993.02	이노웨이브㈜ 부사장/CFO&cr삼성SNS㈜ 경영지원팀 팀장(상무)&cr삼성전자㈜ 미국STA법인 경영지원팀 팀장(상무)&cr삼성전자㈜ 정보통신 경영지원팀 총괄관리(부장)&cr삼성전자㈜ 정보통신 구미사업장 재무파트(차장)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안명욱	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 경영 및 회계분야의 오랜 경력을 바탕으로 회사 업무에 대한 감사 업무 수행에 적합함.- 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성 유지

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpeg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	1,200,000 (천원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(3명)
실제 지급된 보수총액	521,000 (천원)
최고한도액	1,200,000 (천원)

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	300,000 (천원)

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	28,500 (천원)
최고한도액	100,000 (천원)

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.&cr1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 30일(월)&cr2. 사유 : 1) 당사의 대표이사가 모,자회사의 대표이사를 겸직하고 있어 입국문제 &cr2) 자회사 연결결산 확정을 위해 시간소요, 감사보고서 예상수령일자로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. &cr- 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.