OE Solutions Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 24, 2019

증권발행실적보고서 2.3 (주)오이솔루션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 12월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)오이솔루션
대 표 이 사 :&cr	박 용 관
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
	(전 화) 062-960-5252
	(홈페이지) http://oesolutions.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박 환
	(전 화)062-960-5240
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타26,866,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2019년 12월 16일2019년 12월 16일2019년 12월 24일구구주 청약&cr(구주주 초과청약 포함)2019년 12월 16일2019년 12월 17일2019년 12월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)3,996141,258,6000.53-3,996141,258,6000.53-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

*초과청약 배정 후 단수주는 증권인수업무등에관한규정 제9조 2항5호에 따라 대표주관회사인 대신증권(주)가 인수하였습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합38,0005.00138,0001,343,300,0004.56138,0001,343,300,0005.00신주인수권증서722,00095.0011,687686,05024,251,867,50082.3111,687686,05024,251,867,50090.27초과청약--7,226109,4693,869,729,15013.133,01831,9541,129,573,9004.20초과청약배정 후&cr단수주------13,996141,258,6000.5326,866,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 760,000 | 100.00 | 18,914 | 833,519 | 29,464,896,650 | 100.00 | 14,707 | 760,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
박찬	최대주주	보통주	1,527,600	19.74	1,679,490	19.76	-
박용관	임원	보통주	632,778	8.18	662,298	7.79	-
박환	제	보통주	80,790	1.04	88,821	1.05	-
배차순	처	보통주	35,373	0.46	38,888	0.46	-
오수영	임원	보통주	1,459	0.02	1,603	0.02	-
박준태	자	보통주	3,593	0.05	3,950	0.05	-
계		보통주	2,281,593	29.48	2,475,050	29.12	-

주1) 증자 전 발행주식총수: 7,739,532주&cr주2) 증자 후 발행주식총수: 8,499,532주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자등기예정일: 2019년 12월 30일 (월)&cr&cr2. 신주유통예정일: 2020년 01월 10일(금)&cr&cr3. 신주상장예정일: 2020년 01월 10일(금)&cr&cr* 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 10월 11일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.oesolutions.com)
모집가액 확정의 공고(주1)	2019년 12월 12일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.oesolutions.com)

주1)	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr 2. 증권신고서 &cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2019년 10월 10일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2019년 10월 24일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2019년 11월 07일	[정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2019년 11월 08일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2019년 11월 14일	[정정]증권신고서(지분증권)	2019년 3분기 보고서 제출
2019년 12월 12일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr 3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서&cr- (주)오이솔루션 : 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53&cr- 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 대신파이낸스센터

&cr다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2019년 11월 08일	투자설명서	최초 제출
2019년 11월 14일	[정정]투자설명서	2019년 3분기 보고서 제출
2019년 12월 12일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주35,350760,00026,866,000,000760,00026,866,000,000------35,350760,00026,866,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 26,866,000,000 | - |
| 계 | 26,866,000,000 | 35,350 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 26,866,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적

&cr 가. 자금 사용의 개요&cr

(단위 : 원) 18,000,000,000-866,000,000--8,000,000,00026,866,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 회사의 내부자금으로 충당할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 자금을 시설투자, 연구개발 및 운영자금 비용으로 사용할 예정입니다. 단, 발행가액 확정에 따라 실제 조달자금이 동 신고서상 예정 조달자금에 미치지 못할 경우 그 부족분에 대해서는 회사 자체자금 등을 통하여 충당할 계획입니다. 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr

나. 자금의 세부 사용계획 &cr

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 상세 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분		우선순위	금 액	사용시기	세부내역
시설자금	광소자 생산설비 확대	1순위	18,000	2020년 1월 ~ 2021년 12월	Transceiver 핵심 테크놀로지인 광소자 &cr생산볼륨 확대를 위한 설비 투자
연구개발	광소자, Transceiver 개발	2순위	8,000	2020년 1월 ~ 2021년 12월	미래성장 동력을 위한 신규 Transceiver 및 High&cr bit rate 광소자 개발을 위한 투자
운영자금	광소자, Transceiver 사업 운영비	3순위	866	2020년 1월 ~ 2021년 12월	5세대 무선이동 통신 등 Global 시장 확대로 인한&cr 당사의 사업 운영능력 확대를 위한 투자
합 계			26,866	-	-

주) 상기 금액은 확정 발행가액 기준입니다.&cr* 자료 : 당사 제시

3. 상세 사용 내역&cr &cr 가. 시설자금

1) 광소자 생산설비 확대&cr

당사의 제품군(Optical Transceiver)들의 핵심 테크놀러지와 경쟁력은 high data rate 광소자 입니다. 당사는 현재 보유한 광소자 개발과 생산 역량은 개발활동에 적합하기 때문에 양산볼륨과 개발, 운영수준을 확대 하고자 합니다. 핵심 소자의 확보를 통한 당사의 미래 성장동력으로 삼을 계획입니다. 광소자는 기술의 난이도 때문에 전세계적으로 소수 기업만 독과점하고 있는 상황이므로 이 핵심 소자의 확보는 지속적으로 경쟁력있는 당사의 미래 사업을 견인할 것입니다.&cr

[광소자 생산설비 세부내역]
	(단위 : 백만원)

구분	항목	금액	사용시기	세부내역
광소자 생산 설비	Epi 설비	8,160	2020년 1월 ~ 2021년 12월	E Beam Grating, Grating RIE, Grating laser 등
Fab 설비	9,840	2020년 1월 ~ 2021년 12월	Epi reactors, PL-Accent, SIMS 등
합계		18,000	-	-

&cr나. 연구개발비

당사 연구소에서는 미래 성장동력 확보를 위해 신규 제품, 광소자 등을 개발 중에 있으며, 50G, 100G, 400G, Tunable 등 제품과 High Spec 광소자가 여기에 속합니다. 이들 제품들은 성장성이 큰 데이터센터와 5th Generation Wireless(5G) 해외시장에서 주로사용되고, 증가하는 데이터 트래픽에 따라 점차 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 신규 제품,광소자 등의 개발을 위해 금번 공모자금의 일부를 연구개발비로 사용할 계획입니다.&cr

[연구개발비 세부내역]
	(단위 : 백만원)

구분	사용금액				소계
1H (2020)	2H (2020)	1H (2021)	2H (2021)
---	---	---	---	---	---
광소자 개발	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
Transceiver 개발	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
합계	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000

&cr 다. 운영자금&cr

2019년 당사의 매출은 2018년 대비 2배 이상 성장이 예상되며, 앞으로도 5G 무선 이동통신, Cloud Data center 등 Global 시장 확대로 인한 매출 성장이 예상 됩니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 아래 광소자 사업 및 Transceiver 사업의 운영자금으로 활용할 계획입니다. &cr

[운영자금 세부내역]
	(단위 : 백만원)

구분	항목	금액	사용시기	세부내역
운영자금	사업 운영비	866	2020년 1월 ~2021년 12월	인건비, 외주가공비, 원자재 구입등
합계		866	-	-

라. 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획&cr&cr당사의 금번 신주발행은 대표주관회사인 대신증권의 잔액인수 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 대신증권은 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식을 잔액인수하게 됩니다. 단, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다.&cr

마. 기타 사항&cr&cr 당사는 2017년 주주배정후 실권주일반공모 방식을 통한 유상증자를 진행하여 145.42억원의 자금을 조달 한 바 있으며, 19.73억원 이 미사용 중에 있습니다. &cr

[ 공모자금의 사용내역]

(기준일 :	2019년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의&cr 자금사용 계획		실제 자금사용&cr 내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
---	---	---	---	---	---	---
유상증자&cr(주주배정)	2017년 07월 14일	시설자금&cr 11,013&cr&cr운영자금 &cr3,529	14,542	시설자금 &cr9,040 &cr &cr 운영자금 &cr3,529	12,569	주1)&cr 1,973 백만원 &cr 미사용

주1) 미사용금액 (1,973 백만원) 은 자금사용계획에 따라 집행될 예정입니다. &cr&cr이외 상세 내용은 당사가 제출한 최종 증권신고서 및 투자설명서의 내용과 동일하오니 해당 부분을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 11월 22일한국예탁결제원-710,849710,849

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 12월 17일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-686,0502019년 12월 17일한국예탁결제원&cr(초과청약)-109,469795,519

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서&cr청약 실권주	신주인수권증서&cr단수주	실권주 및 단수주 총계
24,799	11,151	35,950

&cr 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
35,950	109,469	0.328403475	초과청약 배정&cr단수주 3,996주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(3,996주)는 대표주관회사 대신증권(주)가 인수하였습니다.

&cr