ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Feb 12, 2015

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BURAK ALTAY	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12.02.2015 17:41:48
2	ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	12.02.2015 17:44:09

Adres	Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi No 8B 2. Kule Kat: 17 Tepeüstü / Ümraniye
Telefon	216 - 4741474
Faks	216 - 4740474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4741474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4740474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Nitelikli Yatırımcıya Tahsis Edilecek Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.02.2015
Mevcut Sermaye (TL)	42.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)	50.500.000,000
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi	Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%)
B Grubu,ODAS(Eski),TREODAS00014	39.000.000,000	8.500.000,000	21,79487
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREODAS00022	3.000.000,000	0,000	0,00000
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	42.000.000,000	8.500.000,000	20,23809

EK AÇIKLAMALAR:

Kömür ve değerli metal madenciliği alanındaki çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde geliştirebilmek maksadıyla Şirket Yönetim Kurulu, 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, şirketimizin her biri 1 (bir) TL nominal değerde 42.000.000 (KırkikiMilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, nakit karşılığı olmak üzere 8.500.000 (SekizMilyonBeşyüzbin) TL artırılarak 50.500.000 (ElliMilyonBeşyüzBin) TL'sına çıkarılmasına,

Artırılan 8.500.000 (SekizMilyonBeşYüzBin) TL nominal değerli payların, halka arz edilmeksizin belirlenecek nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 (bir) TL nominal değerli toplamda 8.500.000 (SekizMilyonBeşYüzBin) adet payların B grubu, İmtiyazsız ve Borsada işlem gören nitelikte olmasına,

Bu çerçevede, İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda ("TSP"), "Toptan Satışlar Pazarının (TSP) Kuruluş ve İşleyiş Genelgesi"nin VII. Maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak işlem fiyatı üzerinden, yine ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ile "Finansal Danışmanlık ve Aracılık Sözleşmesi" imzalanmasına,

Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Şirketimiz bu kararla madencilik alanındaki mevcut veya muhtemel potansiyellerin etkin bir şekilde değerlendirebilmek maksadıyla sermaye yapımızın güçlendirilmesi tercih edilmiştir.

English Version

The Board of Directors have unanimously approved to increase the existing paid-in capital of 42.000.000 TL to 50.500.000 TL (within in the limits of the Company's authorized capital of 210.000.000 TL) with a increase of 8.500.000 TL via right issue (by limiting the existing shareholders' subscription rights) with the purpose of developing the company's activities in coal mining and precious metals effectively.

It has also been unanimously approved that the raised amount will issued as tradable Group B Shares and will be sold only to qualified investors.

The application of the Issue Documentation of Right Issue has been submitted for the permission of Capital Markets Board of Turkey in accordance with the necessary legislations and communiques.

Following the permission of Capital Market Boards of Turkey, the raised share will be sold in Wholesale Market at Borsa İstanbul in a price range determined by the Communique of the Organization and Procedures of Whosesale Market Article VIII at Borsa İstanbul and "Financial Advisory and Intermediary Agreement" will be signed with BGC Partners Securities for undertaking the sales of shares.

As our current capital is being utilized for the ongoing energy power plant investments, it has been decided to strengthen our capital structure by improving current potentials in mining as well as other inferred sources effectively.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.