OCTAVA S.A. — Capital/Financing Update 2018

Mar 5, 2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2016 z 17 maja 2016 r., nr 2/2018 z 17 stycznia br. oraz 3/2018 z 23 stycznia br., Zarząd Octava S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 marca 2018 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Octava Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Octava Development", "Spółka") Porozumienia z Centrum Usług Finansowych "DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("CUF").

Na mocy Porozumienia, w związku z zaistniałą sytuacją, w której CUF nie wykupił 4.000 obligacji imiennych serii A ("Obligacje"), tym samym, nie spełnia wymagalnych zobowiązań wobec Octava Development, strony postanowiły o powstrzymaniu przez okres co najmniej 3 miesięcy działań związanych z egzekucją wierzytelności.

Ponadto, porozumiano się co do obniżenia oprocentowania obligacji do 6,75% w skali roku, począwszy od 1 marca 2018 roku.

Jednocześnie, CUF zapłaci na rzecz Octava Development kwotę 4 mln zł tytułem spłaty części kapitału.

Obligacje będące w posiadaniu Spółki są zabezpieczone m.in. w następujący sposób:

(i) zastawem rejestrowym na udziałach Spółki;

(ii) hipoteką na Nieruchomości wpisaną na pierwszym miejscu, do maksymalnej kwoty 32.000.000,00 złotych;

(iii) zastawem rejestrowym na wybranych rachunkach bankowych;

(iv) umową przelewu wszelkich praw wynikających z umów ubezpieczenia Nieruchomości;

(v) umową podporządkowania wszelkich obecnych i przyszłych zobowiązań pieniężnych CUF wynikających z umów pożyczek zawartych przez CUF z jej udziałowcami;