OCTAVA S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 17, 2016

Zarząd Octava S.A. ("Spółka" lub "Octava") informuje, że w dniu 16 maja 2016 r. Octava Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w której Octava jest jedynym akcjonariuszem (dalej "ODSA"), złożyła oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia 4.000 obligacji imiennych serii A, w formie dokumentu (dalej łącznie "Obligacje" lub pojedynczo "Obligacja") emitowanych przez spółkę pod firmą Centrum Usług Finansowych "DRUKARNIA" sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("CUF").

Łączna cena emisyjna Obligacji wynosi 24.252.000,00 zł. Obligacje są oprocentowane. Oczekiwany poziom odsetek to nie mniej niż 17% w skali roku. Obligacje są zabezpieczone, w tym hipoteką umowną łączną, zastawem rejestrowym i cywilnym - ustanowionymi zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Termin wykupu Obligacji przez CUF przypada 20 miesięcy licząc od dnia emisji obligacji, warunki emisji przewidują przypadki wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym na żądanie ODSA.

Wartość ewidencyjna Obligacji w księgach rachunkowych ODSA wyniesie 24.252.000,00 zł.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a CUF

i osobami nią zarządzającymi.

Nabycie przez ODSA Obligacji należy traktować za nabycie aktywów o znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, bowiem cena ich nabycia przekracza 10% wartości kapitałów własnych Octava.

Nabycie Obligacji zostało sfinansowane przez ODSA ze środków pozyskanych w drodze emisji obligacji, w tym objętych przez Octava S.A.