Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 27, 2014

海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票

网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商：招商证券股份有限公司

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）于2014年10 月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“海洋王” A 股2,000万 股。根据《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的网 上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和主承销商招商证券股份有限公司 （以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网 下最终发行数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500 万股，占本次发行数量的90%。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况 进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为979,489户，有效申购股数为7,553,723,000 股，配号总数为15,107,446个，起始号码为000000000001，截止号码为 000015107446。本次网上定价发行的中签率为0.5957327268%，超额认购倍数为 168倍。

主承销商与发行人定于2014年10月28日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进 行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年10月29日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：海洋王照明科技股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2014 年 10 月 28 日