Ocean's King Lighting Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Oct 27, 2014

海洋王照明科技股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

主承销商：招商证券股份有限公司

重要提示

1、海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海洋王”）首 次公开发行不超过5,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为8.88元/股，发行数量为5,000万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为283,700万股，网上有效申购数量为7,553,723,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为378倍， 超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《海洋王照明科技股份有 限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介 公告》”）和《海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年10月27日（T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500 万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量 的90%。回拨后，网下有效申购倍数为567.4倍；网上有效申购倍数为168倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，

1

主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见 证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年10月23日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，73家网下投资者管理的125个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为283,700万股，有效 申购资金为2,519,256万元。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年10月24日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为283,700万股，网上有效申购数量为7,553,723,000股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为378倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年10月27日（T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行 数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的90%。回拨后， 网下有效申购倍数为567.4倍；网上有效申购倍数为168倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为125家，有效申购数量为283,700万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及 发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者

2

有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股 数（万股）	占总有效申购 数量比例	获配股数 （万股）	占网下发行 总量的比重	各类投资者 配售比例
公募基金和社 保基金（A 类）	42810	15.0899%	201.0759	40.2152%	0.4696937%
年金保险资金 （B 类）	122020	43.0102%	159.8462	31.9692%	0.1310%
其他投资者 （C 类）	118870	41.8999%	139.0779	27.8156%	0.1170%
总计	283700	100%	500	100%

A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类 投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者的优先配售的比例分 别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发 行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

投资者名称	配售对象名称	投资者 类别	申购数量 （万股）	获配股数 （股）
长盛基金管理有限公司	长盛生态环境主题灵活配置混合 型证券投资基金	A类	3,000	140,909
广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基 金	A类	3,000	140,909
华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券 投资基金	A类	3,000	140,909
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基 金	A类	3,000	140,909
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	A类	3,000	140,909
中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券 投资基金	A类	3,000	140,909
天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	A类	2,800	131,515
宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券 投资基金	A类	2,250	105,682
华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	A类	2,200	103,333
华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	A类	2,000	93,938
中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券 投资基金	A类	2,000	93,938
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业新兴产业股票型证券投 资基金	A类	1,500	70,454
浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合 型证券投资基金	A类	1,500	70,454

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中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金	A类	1,460	68,575
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	A类	1,120	52,605
长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基 金	A类	1,000	46,969
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	A类	1,000	46,969
易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	A类	1,000	46,969
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	A类	1,000	46,969
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投 资基金	A类	870	40,863
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资 基金	A类	800	37,575
嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投 资基金	A类	660	30,999
长城基金管理有限公司	长城保本混合型证券投资基金	A类	600	28,181
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	A类	550	25,833
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基 金（LOF）	A类	500	23,484
安邦资产管理有限责任公司	安邦人寿保险股份有限公司传统 产品	B类	3,000	39,300
富国基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金	B类	1,000	13,100
合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红 -个险分红	B类	3,000	39,300
宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户 （宏源证券中华财险）	B类	3,000	39,300
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投 资产品	B类	450	5,895
华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限 公司-自有资金	B类	3,000	39,300
华夏基金管理有限公司	安徽省电力公司企业年金计划（网 下配售资格截至2009年12月31 日）	B类	1,160	15,196
华夏基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金 计划	B类	2,400	31,440
华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能 保险产品	B类	3,000	39,300
嘉实基金管理有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司企 业年金计划	B类	600	7,860
嘉实基金管理有限公司	西门子（中国）有限公司企业年金 计划（稳健回报组合）	B类	700	9,170
嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年金 计划	B类	1,000	13,100

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嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年 金计划	B类	3,000	39,300
民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统 保险产品	B类	3,000	39,300
平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	B类	1,800	23,580
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	B类	3,000	39,300
平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	B类	3,000	39,300
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限 公司分红产品	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	B类	600	7,860
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团) 股份有限公司—集团本级-自有资 金	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能	B类	3,000	39,300
太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能	B类	3,000	39,300
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司- 传统-普通保险产品	B类	3,000	39,300
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-个险分红	B类	3,000	39,300
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司- 分红-团险分红	B类	3,000	39,300
太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能 型保险产品	B类	3,000	39,300
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业 年金计划	B类	560	7,336
泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	B类	560	7,336
泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年 金计划	B类	690	9,039
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	B类	3,000	39,300
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红	B类	3,000	39,300

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泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限 公司—万能—个险万能	B类	3,000	39,300
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统 -普通保险产品	B类	3,000	39,300
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红 -团体分红	B类	3,000	39,300
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红 -个人分红	B类	3,000	39,300
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能 -得意理财	B类	3,000	39,300
信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司—万 能险	B类	3,000	39,300
永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	B类	500	6,550
中国人保资产管理股份有限公 司	受托管理中国人民人寿保险股份 有限公司万能保险产品	B类	3,000	39,300
中国人保资产管理股份有限公 司	中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金	B类	3,000	39,300
中国人保资产管理股份有限公 司	中国人民人寿保险股份有限公司 自有资金	B类	3,000	39,300
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团 体分红	B类	3,000	39,300
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个 人分红	B类	3,000	39,300
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普 通保险	B类	3,000	39,300
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普 保产品	B类	3,000	39,300
中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B类	2,000	26,200
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营 账户	C类	3,000	35,100
兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	C类	2,210	25,857
长江证券股份有限公司	长江超越理财3号集合资产管理 计划	C类	1,000	11,700
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
陈建	陈建	C类	700	8,190
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	C类	900	10,530
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	C类	2,000	23,400
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营 账户	C类	3,000	35,100
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金富 国组合	C类	600	7,020
富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债富	C类	600	7,020

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	国组合
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	C类	3,000	35,100
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	C类	2,200	25,740
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	C类	1,120	13,104
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营 账户	C类	3,000	35,100
国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	C类	3,000	35,100
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营 账户	C类	1,120	13,104
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业·外贸信托·国富投资专 户6号资产管理计划	C类	660	7,722
华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资 账户	C类	3,000	35,100
华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理 计划	C类	3,000	35,100
华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	C类	3,000	35,100
嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混 合型组合	C类	2,500	29,250
上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业 （有限合伙）	C类	3,000	35,100
上海电气集团财务有限责任公 司	上海电气集团财务有限责任公司 自营账户	C类	3,000	35,100
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	C类	1,500	17,550
上海汽车集团财务有限责任公 司	上海汽车集团财务有限责任公司 自营账户	C类	3,000	35,100
上海紫晨股权投资中心（有限 合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合 伙）	C类	480	5,616
天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	C类	1,500	17,550
天津保税区投资有限公司	天津保税区投资有限公司	C类	2,250	26,325
天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙）	C类	3,000	35,100
天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业 （有限合伙）	C类	3,000	35,100
五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	C类	3,000	35,100
谢仁国	谢仁国	C类	1,500	17,550
易方达基金管理有限公司	易方达灵活配置2号资产管理计 划	C类	2,810	32,877

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易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业 年金理事会专户资产	C类	3,000	35,100
英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营 账户	C类	2,100	24,570
中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	C类	3,000	35,100
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营 账户	C类	3,000	35,100
中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账 户	C类	3,000	35,100
中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	C类	3,000	35,100
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	C类	3,000	35,100
中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营 投资账户	C类	3,000	35,100
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资 账户	C类	3,000	35,100
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营 账户	C类	3,000	35,100
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营 投资账户	C类	1,120	13,104

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下 配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下：

电话：0755-82943009、0755-25318606

传真：0755-82940546

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联系人：股票资本市场部

发行人：海洋王照明科技股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2014年10月28日

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