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Share Issue/Capital Change • Jan 19, 2023

증권발행실적보고서 2.6 오브젠(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 19일
회 사 명 :	오브젠 주식회사
대 표 이 사 :	이 형 인
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 14, 12층 (여의도동, KT여의도타워)
	(전 화) 02-3775-4600
	(홈페이지) http://www.obzen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획관리부문장 (성 명) 유용희
	(전 화) 02-3775-4600

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개13,967,208,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 23,279주로, 의무인수금액 419,022,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 01월 16일2023년 01월 17일2023년 01월 19일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)775,95613,967,208,000100.00대표주관회사775,95613,967,208,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합38,7985.00138,798698,364,0002.23138,798698,364,0005.00기관투자자543,16970.00217543,1699,777,042,00031.20217543,1699,777,042,00070.00일반투자자193,98925.004,7011,159,02020,862,360,00066.574,701193,9893,491,802,00025.00775,9564,9191,740,98731,337,766,0004,919775,95613,967,208,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 관계인수인으로 하는 집합투자회사등이 위탁재산으로 수요예측등에 참여한 내역은 없습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 76,74639.56일괄청약방식117,24360.44193,989100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	2,593	51,860	2,593	20	-	-	32,760	-	-	-	-	-	32,760	63.17%
30	329	9,870	329	21	146	1	6,146	-	-	-	-	-	6,146	62.27%
40	273	10,920	273	21	105	1	5,598	-	-	-	-	-	5,598	51.26%
50	349	17,450	349	21	113	1	7,442	349	3	236	1	1,283	8,725	50.00%
60	127	7,620	127	21	63	1	2,730	127	6	64	1	826	3,556	46.67%
70	30	2,100	30	21	17	1	647	30	7	13	1	223	870	41.43%
80	29	2,320	29	21	13	1	622	29	8	16	1	248	870	37.50%
90	7	630	7	21	1	1	148	7	9	6	1	69	217	34.44%
100	334	33,400	334	21	152	1	7,166	334	10	317	1	3,657	10,823	32.40%
150	51	7,650	51	21	20	1	1,091	51	16	31	1	847	1,938	25.33%
200	128	25,600	128	21	44	1	2,732	128	21	84	1	2,772	5,504	21.50%
250	19	4,750	19	21	10	1	409	19	27	9	1	522	931	19.60%
300	44	13,200	44	21	23	1	947	44	32	21	1	1,429	2,376	18.00%
350	14	4,900	14	21	8	1	302	14	38	6	1	538	840	17.14%
400	23	9,200	23	21	8	1	491	23	43	15	1	1,004	1,495	16.25%
450	11	4,950	11	21	5	1	236	11	48	6	1	534	770	15.56%
500	46	23,000	46	21	22	1	988	46	54	24	1	2,508	3,496	15.20%
600	20	12,000	20	21	5	1	425	20	65	15	1	1,315	1,740	14.50%
700	18	12,600	18	21	7	1	385	18	75	11	1	1,361	1,746	13.86%
800	14	11,200	14	21	7	1	301	14	86	7	1	1,211	1,512	13.50%
900	7	6,300	7	21	5	1	152	7	97	2	1	681	833	13.22%
1,000	73	73,000	73	21	31	1	1,564	73	108	42	1	7,926	9,490	13.00%
1,500	17	25,500	17	21	4	1	361	17	162	13	1	2,767	3,128	12.27%
2,000	30	60,000	30	21	15	1	645	30	216	15	1	6,495	7,140	11.90%
2,500	11	27,500	11	21	4	1	235	11	270	7	1	2,977	3,212	11.68%
3,000	51	153,000	51	21	14	1	1,085	51	325	37	1	16,612	17,697	11.57%
3,500	2	7,000	2	21	0	1	42	2	379	2	1	760	802	11.46%
4,000	3	12,000	3	21	1	1	64	3	433	2	1	1,301	1,365	11.38%
4,500	2	9,000	2	21	1	1	43	2	487	1	1	975	1,018	11.31%
5,000	4	20,000	4	21	0	1	84	4	541	4	1	2,168	2,252	11.26%
5,500	1	5,500	1	21	0	1	21	1	595	1	1	596	617	11.22%
6,000	4	24,000	4	21	2	1	86	4	650	2	1	2,602	2,688	11.20%
6,500	1	6,500	1	21	0	1	21	1	704	1	1	705	726	11.17%
8,000	1	8,000	1	21	1	1	22	1	866	0	1	866	888	11.10%
8,500	1	8,500	1	21	1	1	22	1	920	0	1	920	942	11.08%
9,000	1	9,000	1	21	0	1	21	1	975	1	1	976	997	11.08%
10,000	4	40,000	4	21	4	1	88	4	1,083	0	1	4,332	4,420	11.05%
11,000	3	33,000	3	21	1	1	64	3	1,191	2	1	3,575	3,639	11.03%
12,000	17	204,000	17	21	10	1	367	17	1,300	7	1	22,107	22,474	11.02%
18,000	9	162,000	9	21	4	1	193	9	1,950	5	1	17,555	17,748	10.96%
합계	4,701	1,159,020	4,701	-	867	-	76,746	1,506	-	1,025	-	117,243	193,989	16.74%

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 96,995주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 20,249주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 76,746주(39.56%)로 결정되었습니다.
주2)	균등배정에서는 20주 청약단위 청약참여자에게는 20주씩 그 외 청약단위 청약여자에게는 21주씩 배정 후 잔여주식 867주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 20주~40주에서 증거금 미달분이 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 20,249주는 비례배정분에 이관하였습니다.
주3)	비례배정에서는 총 117,243주(60.44%, 비례배정수량 96,994주 + 균등배정 미달분 20,249주)를 비례청약 경쟁률에 따라 안분배정 후, 잔여주식 1,025주 중 890주는 균등배정에서 추첨받지 못한 청약자에게 배정하였으며 남은 135주는 우선순위에 따라 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약

55,660

10.25

----------

55,660

10.25

15일 확약

11,644

2.14

----------

11,644

2.14

329,200

60.61

8,892

1.64

12,409

2.28

20,964

3.86

104,300

19.20

100

0.02

475,865

87.61

396,504

73.00

8,892

1.64

12,409

2.28

20,964

3.86

104,300

19.20

100

0.02

543,169

100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	전배문	1,603,740	52.06%	1,603,740	41.34%	최대주주
이형인	244,880	7.95%	244,880	6.31%	임원
유용희	108,000	3.51%	108,000	2.78%	임원
김은정	-	-	43	0.00%	임원
박상기	-	-	43	0.00%	임원
박송	-	-	43	0.00%	임원
김진수	-	-	33	0.00%	임원
박찬진	-	-	33	0.00%	임원
차준호	-	-	25	0.00%	임원
이성균	-	-	21	0.00%	임원
장등수	-	-	21	0.00%	임원
김태완	-	-	20	0.00%	임원
전배중	-	-	20	0.00%	임원
하태식	-	-	20	0.00%	임원
윤은영	-	-	15	0.00%	임원
강인구	-	-	10	0.00%	임원
김홍구	-	-	10	0.00%	임원
노현철	-	-	10	0.00%	임원
박기완	-	-	10	0.00%	임원
원민호	-	-	10	0.00%	임원
윤정호	-	-	10	0.00%	임원
임기빈	-	-	10	0.00%	임원
최대주주등 소계	1,956,620	63.52%	1,957,027	50.44%	-
5% 이상 소유주주	네이버클라우드(주)	269,860	8.76%	269,860	6.96%	-
합계		2,226,480	72.28%	2,226,887	57.40%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 01월 25일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 01월 30 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 01월 13일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 01월 13일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	오브젠㈜ 홈페이지(www.obzen.com)	2023년 01월 16일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 01월 16일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)	2023년 01월 19일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 19일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2022년 12월 09일 (증권신고서)■ 2022년 12월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 오브젠㈜: 서울특별시 영등포구 여의대로 14, 12층

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 다. 투자설명서 제출일■ 2022년 12월 09일 (예비투자설명서)■ 2022년 12월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 01월 02일 (투자설명서)■ 2023년 01월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,967,208,00018,000775,95613,967,208,000-13,967,208,00018,000775,95613,967,208,000------------------13,967,208,00018,000775,95613,967,208,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,700,000,000-7,813,000,000--454,208,00013,967,208,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1) 상장주선인 의무인수분 23,279주, 419,022,000원이 제외된 금액입니다.2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.