Obrascon Huarte Lain S.A.

Capital/Financing Update • Nov 18, 2024

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Como continuación de la comunicación de información privilegiada publicada por la Sociedad el 4 de noviembre de 2024 (con número de registro oficial 2.448), la Sociedad informa de que el agente de cálculo ha recibido adhesiones al Contrato de Lock-Up por parte de titulares de la emisión de bonos senior garantizados (Split Coupon Senior Secured Notes due 2026) de OHL Operaciones, S.A. (ISIN: XS2356570239 / XS2356571120) (los "Bonos") que representan más del 93% del importe principal de los Bonos en circulación.

Con este nivel de adhesiones al Contrato de Lock-Up, la Sociedad cuenta con la mayoría suficiente para la formalización de manera consensual de las modificaciones de los términos y condiciones de los Bonos que son necesarias para implementar la operación de recapitalización (la "Recapitalización") que ha puesto en marcha la Sociedad, tal y como se describen en la comunicación de información privilegiada mencionada anteriormente. A estos efectos, la Sociedad informa de que en las próximas semanas lanzará un proceso de solicitud de consentimiento (consent solicitation) para la aprobación de dichas modificaciones por los titulares de los Bonos.

El apoyo recibido de los titulares de los Bonos a la operación de Recapitalización demuestra la confianza de los acreedores en el negocio de la Sociedad y la viabilidad de la operación propuesta, y permite su implementación de forma consensual de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos, evitando utilizar otras herramientas de arrastre (incluyendo a través de un scheme of arrangement) o coercitivas.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2024