Nyrstar NV

Prospectus • May 3, 2011

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Nieuwsbericht

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar beëindigt met succes het openbaar aanbod van obligaties voor een totaal bedrag van EUR 525 miljoen

2 mei 2011

Nyrstar kondigde vandaag aan dat het met succes de plaatsing heeft afgesloten van haar vijf jaar 5,375% vastrentende obligaties die vervallen in 2016 (de "Obligaties") via een openbaar aanbod in België en Luxemburg.

Door de grote vraag werd het aanbod verhoogd van EUR 150 miljoen tot EUR 525 miljoen en werd de inschrijvingsperiode, oorspronkelijk gepland om te worden afgesloten op 6 mei 2011, vroegtijdig afgesloten op 2 mei 2011 om 17u30 (Brusselse tijd).

Heinz Eigner, chief financial officer van Nyrstar, zei:

"Opnieuw zijn wij verheugd met de steun in de markt voor Nyrstar. De vraag naar de Obligaties was overweldigend, resulterend in een verhoging van het aanbod van €150 miljoen naar het vooraf vastgesteld maximum van €525 miljoen. Dit vooraf vastgesteld maximum werd reeds bereikt tegen het einde van de eerste inschrijvingsdag. De opbrengsten van dit aanbod zullen onze financieringsbronnen verder diversifiëren en zullen er aldus voor zorgen dat we de noodzakelijke financiële sterkte hebben om onze strategie te kunnen blijven uitvoeren en onze doelstelling op middellange termijn van 50% integratie te behalen."

BNP Paribas Fortis, ING Belgium en KBC Bank traden op als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners voor het aanbod.

De betaaldag van de Obligaties zal 11 mei 2011 zijn.

Een aanvraag werd ingediend om de Obligaties te noteren op de officiële lijst van de Beurs van Luxemburg en om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg.

• einde -

Over Nyrstar

De partner bij uitstek op het vlak van essentiële grondstoffen om een veranderende wereld vorm te geven. Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalenonderneming, die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen zoals zink en lood produceert, net als andere metalen waaronder zilver, goud en koper. Nyrstar is genoteerd op NYSE Euronext Brussels onder het symbool NYR. Voor meer informatie, raadpleeg de Nyrstar website, www.nyrstar.com.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Voor meer informatie over de voormelde Obligaties wordt verwezen naar het prospectus (het "Prospectus") voorberijd door Nyrstar NV (de "Emmittent"). Het Prospectus dat werd goedgekeurd op 27 april 2011 door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is kosteloos beschikbaar, op verzoek in België bij NYRSTAR NV ZINKSTRAAT 1 B-2490 BALEN BELGIE info@nyrstar.com www.nyrstar.com

Contact

Beleggers

Anthony Simms Manager, Investor Relations T: +41 44 745 8157 GSM: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Media

Geert Lambrechts Manager, Corporate Communications T: +32 14 449 646 GSM: +32 473 637 892 geert.lambrechts@nyrstar.com

BNP Paribas Fortis op 02/433.40.32 (Frans) en 02/433.40.31 (Nederlands); bij ING op 02/464.61.02 (Frans), 02/464.61.01 (Nederlands) en 02/464.61.04 (Engels); en bij KBC op 078/152.154 (Frans) en 078/125.153 (Nederlands). Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het Prospectus geraadpleegd worden op de websites van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/saveandinvest (Engels), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans), www.bnpparibasfortis.be/ sparenenbeleggen (Nederlands)), ING (www.ing.be / Investments / Shares, bonds and Invest Notes) en KBC (www.kbc.be, www.kbcsecurities.be of www.cbc.be), evenals op de website van Nyrstar (www.nyrstar.com) en de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu). Onder voorbehoud van dezelfde beperkingen, zijn daarnaast exemplaren van het Prospectus kosteloos verkrijgbaar te Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België, telefoon: +32 (14) 44.95.00.

Vooraleer enige investeringsbeslissing te nemen en enige transactie aan te gaan in verband met de Obligaties, dienen toekomstige beleggers het nodige te doen om er zeker van te zijn dat zij de transactie begrijpen en een onafhankelijke beoordeling hebben gemaakt omtrent de geschiktheid van de transactie in het licht van hun eigen doelstellingen. Toekomstige beleggers dienen ervoor te zorgen dat zij voldoende informatie ter beschikking hebben in verband met de Emittent en de Obligaties vooraleer zij een investering doen in de Obligaties. Geen kredietratings werden toegekend aan de Emittent of de Obligaties.

Iedere toekomstige belegger dient te handelen in de veronderstelling dat hij het economische risico van een investering in de Obligaties op zich dient te nemen voor een onbepaalde termijn. Noch de Emittent, noch de Joint Lead Managers maken enige verklaring omtrent (i) de geschiktheid van de Obligaties voor enige bepaalde belegger, (ii) de gepaste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van een investering in de Obligaties of (iii) de toekomstige resultaten van de Obligaties, ofwel absoluut ofwel in verhouding tot concurrerende investeringen.

Deze communicatie zal geen aanbod tot verkoop of de sollicitatie van een aanbod tot aankoop uitmaken, noch zal er enige verkoop zijn van de Obligaties in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, sollicitatie of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van enige van deze jurisdicties.

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. De Obligaties werden niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen (zoals dit begrip gedefinieerd is in Regulation S onder de U.S. Securities Act) behalve indien de effecten geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act, of een uitzondering van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Nyrstar heeft geen enkel deel van het aanbod geregistreerd, en heeft niet de intentie om enig deel van het aanbod te registreren, in de Verenigde Staten, en heeft niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te voeren.

In de Europese Economische Ruimte, andere dan België en het Groothertogdom Luxemburg, is deze communicatie uitsluitend geadresseerd en gericht aan gekwalificeerde investeerders zoals bepaald in Richtlijn 2003/72/EC (samen met enige toepasselijke implementerende maatregelen in enige Lidstaat, de "Prospectus Richtlijn").

Deze communicatie wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (b) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Order"), en (c) "high net worth entities", en andere personen aan wie ze op andere wijze wettig kan worden verspreid, binnen de perken van artikel 49(2) van de Order (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn slechts beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven op, aan te kopen of anderszins te verwerven van deze effecten mag enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op deze communicatie of haar inhoud.

Geen communicatie of informatie met betrekking tot het aanbod van Obligaties in Nyrstar mag worden verspreid aan het publiek in jurisdicties andere dan België en het Groothertogdom Luxemburg waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dergelijk doeleinde. Er werden geen stappen ondernomen, noch zullen stappen worden ondernomen, om de Obligaties aan te bieden in enige jurisdictie buiten België en het Groothertogdom Luxemburg waar zulke stappen zouden vereist zijn. De verspreiding van deze aankondiging en het aanbod van de in deze aankondiging beschreven Obligaties kunnen in bepaalde jurisdicties beperkt worden door de wet. Bijgevolg dient elke persoon die deze aankondiging leest zich over dergelijke beperkingen te informeren en die in acht te nemen. Nyrstar is niet aansprakelijk indien deze beperkingen niet worden nageleefd door enige persoon.

Beleggers mogen geen aanbod van Obligaties waarnaar hierin wordt verwezen aanvaarden, noch dergelijke Obligaties verwerven, tenzij op basis van informatie vervat in het relevant prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd of verspreid door Nyrstar. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of –beslissing.