Nyrstar NV

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 20, 2018

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

AANTAL AANDELEN EN STEMRECHTEN

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

te houden op donderdag 19 april 2018 om 10.30 uur

Dit overzicht werd opgesteld door Nyrstar NV (de "Vennootschap") overeenkomstig artikel 533bis, §2, b) van het Wetboek van vennootschappen.

Op 20 maart 2018 heeft de Vennootschap 109.033.545 uitstaande gewone aandelen.(1) Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voetnoot:

______________________

(1) Op 25 september 2013 heeft de Vennootschap ook 4,25% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties uitgegeven die vervallen in 2018 (de "2018 Converteerbare Obligaties") voor een totale hoofdsom van EUR 120.000.000. De mogelijkheid om de 2018 Converteerbare Obligaties om te zetten in nieuwe aandelen van de Vennootschap werd goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap gehouden op 23 december 2013. Op de datum van dit document zijn er nog 2018 Converteerbare Obligaties uitstaande voor een totale hoofdsom van EUR 29.000.000. De uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties kunnen op elk moment in nieuwe of bestaande aandelen van de Vennootschap worden geconverteerd. De conversieprijs van de 2018 Converteerbare Obligaties kan naar beneden worden aangepast in een aantal omstandigheden, daarbij inbegrepen in het geval van bepaalde uitkeringen op de uitstaande aandelen. De huidige conversieprijs van de 2018 Converteerbare Obligaties is EUR 21,28 per aandeel. Op basis van een conversieprijs van EUR 21,28, indien alle uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties volledig zouden worden geconverteerd in nieuwe aandelen, zouden 1.362.781 nieuwe aandelen worden uitgegeven. Indien de conversieprijs naar beneden wordt aangepast, zou dit leiden tot de uitgifte van meer dan 1.362.781 nieuwe aandelen indien alle uitstaande 2018 Converteerbare Obligaties volledig zouden worden geconverteerd in nieuwe aandelen.

Op 11 juli 2016 heeft de Vennootschap ook 5% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties uitgegeven die vervallen in 2022 (de "2022 Converteerbare Obligaties") voor een totale hoofdsom van EUR 115,000,000. De mogelijkheid om de 2022 Converteerbare Obligaties om te zetten in nieuwe aandelen van de Vennootschap werd goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap gehouden op 17 november 2016. De 2022 Converteerbare Obligaties kunnen op elk moment in nieuwe of bestaande aandelen van de Vennootschap worden geconverteerd. De conversieprijs van de 2022 Converteerbare Obligaties kan naar beneden worden aangepast in een aantal omstandigheden, daarbij inbegrepen in het geval van een uitgifte van nieuwe aandelen, waarbij de nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een prijs die lager is dan de toepasselijke marktprijs van de aandelen op het moment van de uitgifte. De huidige conversieprijs van de 2022 Converteerbare Obligaties is EUR 9,44 per aandeel. Op basis van een conversieprijs van EUR 9,44, indien alle 2022 Converteerbare Obligaties volledig zouden worden geconverteerd in nieuwe aandelen, zouden 12.182.203 nieuwe aandelen worden uitgegeven. Indien de conversieprijs naar beneden wordt aangepast, zou dit leiden tot de uitgifte van meer dan 12.182.203 nieuwe aandelen indien alle 2022 Converteerbare Obligaties volledig zouden worden geconverteerd in nieuwe aandelen.