Nyrstar NV

M&A Activity • Sep 22, 2016

Gereglementeerde informatie

Nyrstar kondigt de verkoop van El Mochito aan

22 september 2016 at 20:00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Onderneming") kondigt vandaag aan dat het een overeenkomst tot aankoop van aandelen (de "Overeenkomst") is aangegaan om de mijn van El Mochito in Honduras ("El Mochito") te verkopen aan Morumbi Resources Inc. ("Morumbi"), een in Canada gevestigd mijnbouwbedrijf, en dit voor een bedrag van 0.5 miljoen USD in contanten (het "Bedrag in contanten").

Als onderdeel van de Transactie zijn Nyrstar en Morumbi ook overeengekomen om een afnameovereenkomst aan te gaan met als gevolg dat Morumbi 100% van de zink- en loodconcentratenproductie van El Mochito zal verkopen aan Nyrstar gedurende tien jaar, met verwerkingslonen die vastgesteld moeten worden op basis van benchmarkvoorwaarden vanaf de afsluiting van de Transactie.

Bill Scotting, CEO van Nyrstar, verklaarde: "Deze verkoop is een belangrijke stap in de strategie van Nyrstar om alle mijnbouwactiviteiten te verkopen als onderdeel van de transformatie van de business van Nyrstar. We boeken vooruitgang in de desinvestering van de mijnbouwactiviteiten die niet tot onze kernactiviteiten behoren, met de huidige overeenkomsten voor de verkoop van twee van onze mijnen. We gaan er vanuit dat we in de nabije toekomst nog gelijkaardige aankondigingen zullen kunnen doen voor andere mijnbouwactiviteiten."

Het afsluiten van de Transactie is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de succesvolle voltooiing van een aandelenfinanciering (de "Financiering"). De opbrengsten van de Financiering zullen gebruikt worden als borgstelling voor het nakomen van bepaalde voorwaarden voor de vrijgave van de borgstelling, waaronder (i) alle voorwaarden voorafgaand aan de uitvoering van de transacties die beoogd worden in de Overeenkomst, met inbegrip van de ontvangst van alle reglementaire goedkeuringen, moeten voldaan of opgeheven zijn; (ii) de ontvangst van alle benodigde reglementaire goedkeuringen met betrekking tot de Financiering, met inbegrip van de voorwaardelijke goedkeuring van de TSX Venture Exchange met betrekking tot de lijst van Gemeenschappelijke Aandelen die aan de basis liggen van de inschrijvingsbewijzen; (iii) het Bedrijf moet een certificaat overhandigen aan Dundee dat bevestigt dat de voorwaarden uit (i) en (ii) voldaan zijn; en dat (iv) het Bedrijf en Dundee de kennisgeving van voltooiing als gevolg van de Inschrijvingsovereenkomst overhandigd hebben aan de inschrijvingsverantwoordelijke. Morumbi is van plan om de Financiering uit te voeren samen met de afsluiting van de Transactie om, onder andere, het bedrag in contanten aan Nyrstar naar aanleiding van de Transactie te financieren. De transactie zou binnen 2 tot 3 maanden afgerond worden.

BMO Capital Markets Limited en Lazard & Co. handelen als financiële adviseurs voor Nyrstar in het kader van deze Transactie.

Over Nyrstar

Nyrstar is een wereldwijd multimetalenbedrijf en marktleider wat zink en lood betreft. De onderneming groeit ook op het vlak van andere basis- en edelmetalen, die essentiële hulpbronnen zijn voor de snelle verstedelijking en industrialisatie van onze veranderende wereld. Nyrstar beschikt over mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en stelt ongeveer 5000 mensen te werk. Nyrstar is gevestigd in België en het hoofdkantoor ligt in Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op Euronext Brussel onder het symbool NYR. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met:

Anthony Simms - Group Manager Investor Relations Tel.: +41 44 745 8157 GSM: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate Communications Tel: +41 44 745 8295 GSM: +41 79 719 2342 franziska.morroni@nyrstar.com