Nyrstar NV

M&A Activity • Aug 26, 2011

Nyrstar voltooit vriendschappelijke bod voor de overname van Breakwater Resources Ltd.

Gereglementeerde informatie

26 augustus 11

Nyrstar NV ("Nyrstar") maakte vandaag bekend dat 82,760,567 gewone aandelen ("Breakwateraandelen") van Breakwater Resources Ltd. (TSX: BWR) ("Breakwater") (die goed zijn voor ongeveer 92.267% van de uitgeschreven en uitstaande Breakwater-aandelen op volledig verwaterde basis) op geldige wijze werden in bewaring gegeven en opgenomen in het kader van Nyrstars bod om alle Breakwater-aandelen te kopen (het "aanbod van Nyrstar").

Het Aanbod van Nyrstar was onderworpen aan een aantal gebruikelijke voorwaarden, met inbegrip van een minimale aanvaarding van 66 ^² /3%, het verkrijgen van alle wettelijke goedkeuringen en geen materiële negatieve verandering in de activiteit van Breakwater. Aan al deze voorwaarden werd voldaan of er werd afstand van gedaan en het Aanbod van Nyrstar is nu verstreken. Nyrstar heeft alle Breakwater-Aandelen opgehaald die onder het Nyrstar Bod werden neergelegd. Betaling voor de neergelegde aandelen zal worden gedaan op 25 augustus 2011.

Daar meer dan 90% van de gewenste Gewone Aandelen neergelegd werden in het kader van het Nyrstar-aanbod wil Nyrstar onmiddellijk alle overige gewone aandelen van Breakwater verwerven krachtens de verplichte overnamebepalingen van de Canada Business Corporations Act. Nyrstar wil verder de notering van de gewone aandelen van Breakwater op de beurs van Toronto ongedaan maken en zo snel mogelijk van Breakwater niet langer een rapporterend emittent maken in het kader van de toepasselijke effectenwetten.

Roland Junck, Chief Executive Officer van Nyrstar, verklaarde als commentaar op het bod:

"De overname van Breakwater is in lijn met onze strategie. Het is een opwindende kans om ons niveau van zinkintegratie aanzienlijk te verhogen van 31% naar 43%, in de veronderstelling dat alle mijnactiviteiten tegen het einde van 2012 aan volle capaciteit draaien zoals verwacht.

De overname zorgt voor onmiddellijke productie en kasstromen en zal ons multimetaalprofiel versterken en verder diversifiëren terwijl onze competitieve cash cost-positie behouden blijft.

Onze grondige kennis van de markt binnen de waardeketen van de multimetalen zal ons in staat stellen maximaal waarde te putten uit deze polymetaalertsafzettingen.

Onze onmiddellijke focus ligt bij de succesvolle integratie van de activiteiten van Breakwater. Nyrstar blijft ook gefocust op groei en onze uitgebreide omvang en grotere schaal zorgen voor een stevig platform voor verdere groeikansen in zink en andere metalen binnen onze multimetaalportefeuille.

We kijken er naar uit de werknemers van Breakwater bij Nyrstar welkom te heten."

• einde -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Anthony Simms, Manager Investor Relations T +41 44 745 8157, M +41 79 722 2152

anthony.simms@nyrstar.com

Voor informatie voor de media kunt u contact opnemen met: Kate Dinon, Group Manager Corporate Communications T +41 55 745 8154, M +41 797 228 466 kate.dinon@nyrstar.com

Over Nyrstar

De partner bij uitstek voor essentiële grondstoffen voor de ontwikkeling van een veranderende wereld. Nyrstar is een toonaangevend wereldwijd bedrijf in meerdere metalen dat significante hoeveelheden zink en lood produceert naast andere producten (met inbegrip van zilver, goud en koper). Nyrstar is genoteerd op NYSE Euronext Brussels onder het symbool NYR. Raadpleeg de Nyrstar website voor meer informatie,www.nyrstar.com.

Over Breakwater

Breakwater is een mijn-, ontginnings- en ontwikkelingsbedrijf dat zink, koper, lood en goudconcentraat produceert en verkoopt aan klanten wereldwijd. De concentraatproductie van de Onderneming is afgeleid van drie mijnen in Chili, Honduras en Canada. Breakwater bereidt de Langlois-mijn in Quebec, Canada voor om in het eerste kwartaal van 2012 in productie te gaan.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit bericht werd opgesteld door Nyrstar NV (de "Vennootschap"). Het vormt geen noch maakt deel uit van en mag derhalve niet geïnterpreteerd worden als een aanbod, verzoek of uitnodiging om in te schrijven op, te beleggen in of op andere wijze over te gaan tot het verwerven van effecten van de Vennootschap of een lid van de groep noch mag het noch een deel ervan de basis vormen van of mag men erop vertrouwen in verband met een contract voor het aankopen van of inschrijven op effecten van de Vennootschap of een lid van de groep noch mag het of een onderdeel ervan de basis vormen van of mag men erop vertrouwen in verband met eender welk contract of eender welke verbintenis.

De informatie die in deze presentatie vervat zit werd louter ter informatie en als achtergrond opgevat en kan bijgewerkt, aangevuld, herzien en gewijzigd worden. De informatie kan grondig gewijzigd worden. Behalve indien vereist door toepasselijke wet- of regelgeving, heeft geen enkele persoon de verplichting om de informatie in dit bericht bij te werken of up to date te houden en alle standpunten die in verband daarmee worden uitgedrukt zijn onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving. Er worden geen verklaringen of waarborgen gegeven, noch expliciet noch impliciet, over de eerlijkheid, de accuraatheid, de redelijkheid of de volledigheid van de informatie die hierin vervat zit. Noch de Vennootschap noch een andere persoon aanvaardt aansprakelijkheid voor een verlies, hoe het ook ontstaat, als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van deze presentatie of de inhoud ervan.

Dit document en enige materialen verspreid in verband met dit document zijn niet gericht aan, of bestemd voor verspreiding aan of gebruik door, enige persoon of entiteit die een burger of inwoner is of die zich bevindt in enige plaats, staat, land of andere jurisdictie waar zulke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik zou indruisen tegen wet- of regelgeving of die enige registratie of vergunning zou vereisen binnen zulke jurisdictie.