Nyrstar NV

Earnings Release • Nov 29, 2019

Gereglementeerde informatie

Eerste halfjaarresultaten 2019

29 november 2019 om 07u00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") deelt mee dat omwille van technische problemen de geconsolideerde rekeningen over het eerste halfjaar van 2019 vandaag niet kunnen worden gepubliceerd. De Vennootschap doet er alles aan om de geconsolideerde rekeningen zo snel mogelijk te beëindigen en verwacht deze te kunnen publiceren op de website van Nyrstar (www.nyrstar.be) uiterlijk op vrijdag 13 december 2019. Belangrijk om weten is dat op 30 juni 2019 de activa en passiva eerst zullen worden geklassificeerd als activa en passiva aangehouden voor verkoop. en, in overeenstemming met IFRS 5 ("non-current assets held for sale and discontinued operations"), zal de winst- en verliesrekening een gedetailleerd overzicht geven van de resultaten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten en afzonderlijk het resultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten. De informatie op pagina 2 van dit persbericht biedt het geaggregeerde resultaat voor de onderneming (dwz zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten).

SAMENVATTING:

• Onderliggende EBITDA¹ van de Groep bedraagt EUR 3 miljoen over het eerste halfjaar 2019, een daling met EUR 117 miljoen tegenover het eerste halfjaar 2018, hoofdzakelijk als gevolg van minder beschikbare grondstoffen door liquiditeitsbeperkingen naar aanleiding van de herstructurering van de balans door de Vennootschap, waardoor bijgevolg de productie van metaal en bijproducten daalde, lagere grondstofprijzen, een ongeplande en langere onderbreking van de hoogoven en TSL-oven te Port Pirie in het tweede kwartaal 2019 en de negatieve impact van het risicometaal dat niet gedekt was tussen maart 2019 en juni 2019.
  • − Onderliggende EBITDA Metaalverwerking van EUR 10 miljoen, een daling met EUR 108 miljoen jaar op jaar
  • − Onderliggende EBITDA Mijnbouw van EUR 17 miljoen, een daling met EUR 11 miljoen jaar op jaar
• Verlies over het eerste halfjaar bedroeg EUR 207 miljoen, waarvan EUR 38 miljoen uit voortgezette activiteiten en EUR 169 miljoen uit beëindigde activiteiten.
• Nettoschuld, inclusief de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende obligaties, van EUR 1.936 miljard eind juni 2019, een stijging met EUR 449 miljoen tegenover 30 juni 2018, hoofdzakelijk als gevolg van een uitstroom van werkkapitaal sinds de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal 2018 en minder opbrengsten in het eerste halfjaar 2019. Al deze schulden werden in rekening genomen door de geherstructureerde operationele groep van Nyrstar en zullen deel uitmaken van de passiva geklassificeerd als aangehouden voor verkoop per 30 juni 2019.
• De heropstart van Port Pirie Herontwikkeling werd verstoord door een aanhoudende productie-onderbreking tussen mei en juli 2019, door ongeplande onderbrekingen voor onderhoud aan de TSL-oven, de hoogoven en de continue Drossing Hoogoven.
• Mijn te Myra Falls hervatte de activiteiten in april 2019.

¹ De onderliggende EBITDA is een niet-IFRS-maatstaf voor inkomsten die door het management wordt gebruikt om de onderliggende prestatie van de activiteiten van Nyrstar te beoordelen en wordt door Nyrstar gerapporteerd om meer uitleg te verschaffen bij de onderliggende bedrijfsprestatie van haar activiteiten. Nyrstar definieert "Onderliggende EBITDA" als winst of verlies voor de periode aangepast om het verlies uit beëindigde activiteiten (na aftrek van inkomstenbelasting), de inkomstenbelasting (verlies)/winst, het resultaat geassocieerde deelnemingen, de winst op de verkoop van geassocieerde deelnemingen, de netto financiële kosten, de waardeverminderingsverliezen en terugnames, de herstructureringskosten, de M&A-verwante transactieuitgaven, de waardevermindering, uitputting en afschrijving, materiële inkomsten of uitgaven die voortvloeien uit gecontracteerde derivaten volgens IAS 39: "Financiële instrumenten: opname en waardering" en andere posten met betrekking tot gebeurtenissen of transacties die duidelijk afwijken van de gewone activiteiten van Nyrstar uit te sluiten.

BELANGRIJKSTE CIJFERS²

EUR miljoen (tenzij anders aangegeven)	H1	H1	%
	2018	2019	Verandering
Samenvatting van de winst- en verliesrekening
Opbrengsten	1.930	1.587	(18%)
Bruto winst	600	511	(15%)
Directe operationele kosten	(485)	(504)	4%
Niet-operationele kosten en andere	6	(4)	(176%)
Onderliggende EBITDA
Onderliggende EBITDA Metaalverwerking	118	10	(91%)
Onderliggende EBITDA Mijnbouw	28	17	(41%)
Onderliggende EBITDA Overige en Eliminaties	(26)	(24)	(8%)
Onderliggende EBITDA van de Groep	120	3	(98%)
Onderliggende EBITDA-marge	6%	0%	(97%)
In contract besloten derivaten	(3)	(1)	(71%)
Herstructureringsuitgaven	(13)	(37)	188%
M&A-gerelateerde transactieuitgaven	(2)	-	-
Overige inkomsten	2	-	-
Meerwaarden / (Minderwaarden) op realisatie investeringen	-	-	-
Onderliggende aanpassingen	(16)	(38)	140%
Waardevermindering, uitputting, afschrijving	(75)	(66)	(12%)
Bijzondere waardevermeerdering / (vermindering)	-	-	-
Resultaat uit operationele activiteiten	30	(101)	(437%)
Netto financiële lasten (zonder fx)	(71)	(106)	49%
Wisselkoers(verlies)/winst, netto	(5)	6	(227%)
Winstbelasting (nadeel) / voordeel	1	(7)	(717%)
Winst / (Verlies) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	(2)	(38)	-
Winst / (Verlies) uit beëindigde bedrijfsactiviteiten	(48)	(169)	252%
Winst / (Verlies) over de periode	(49)	(207)	322%
Gewoon verlies per aandeel (EUR)	(0,45)	(1,89)	320%
Investeringen
Metaalverwerking	70	43	(39%)
Mijnbouw	63	28	(56%)
Andere	1	1	(15%)
Investeringen Groep	134	71	(47%)

² Kleine verschillen in de tabellen zijn te wijten aan afrondingen tot nul decimalen

	30 jun 2018	30 jun 2019
Leningen en opgenomen gelden, einde periode	1.276	1.954	53%
Min geldmiddelen en kasequivalenten, einde periode	(78)	(148)	89%
Nettoschuld3	1.198	1.806	51%
Zinkvooruitbetaling	104	130	25%
Eeuwigdurende effecten3	186	0	-
Nettoschuld inclusief vooruitbetaling voor zink en eeuwigdurende effecten	1.487	1.936	30%
EUR miljoen	H1	H1	%
(tenzij anders aangegeven)	2018	2019	Verandering
Productie Metaalverwerking
Zinkmetaal ('000 ton)	528	480	(9%)
Loodmetaal ('000 ton)	69	51	(51%)
Mijnbouwproductie
Zink in concentraat ('000 ton)	70	61	(13%)
Markt4
Zinkprijs (USD/t)	3.268	2.732	(16%)
Loodprijs (USD/t)	2.456	1.962	(20%)
Zilverprijs (USD/t.oz)	16,65	15,23	(12%)
Goudprijs (USD/t.oz)	1.319	1.307	(1%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/USD	1,21	1,13	(7%)
Gemiddelde wisselkoers EUR/AUD	1,57	1,60	2%

FINANCIEEL OVERZICHT GROEP

De inkomsten over het eerste halfjaar 2019 van EUR 1.587 miljoen zijn met 18% gedaald tegenover het eerste halfjaar 2018, als gevolg van lagere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen die respectievelijk met 16%, 20%, 12% en 1% daalden en lagere productievolumes in de zink- en loodsmelterijen en de zinkmijnbouw.

De brutowinst van de Groep over het eerste halfjaar 2019 van EUR 511 miljoen is met 15% gedaald tegenover het eerste halfjaar 2018, als gevolg van lagere productievolumes in zowel Metaalverwerking als Mijnbouw, en lagere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen, die deels werden gecompenseerd door hogere zinkverwerkingslonen.

De directe operationele kosten over het eerste halfjaar 2019 van EUR 504 miljoen zijn met 4% gestegen tegenover het eerste halfjaar 2018, als gevolg van een aantal ongeplande onderbrekingen in de smelterijen voor onderhoud en gestegen mijnbouwkosten ingevolge de voortgezette heropstart van de activiteiten te Myra Falls.

De onderliggende EBITDA van de Groep bedroeg EUR 3 miljoen over het eerste halfjaar 2019, een daling met EUR 117 miljoen tegenover het eerste halfjaar 2018, als gevolg van minder beschikbare grondstoffen door liquiditeitsbeperkingen naar aanleiding van de herstructurering van de balans door de Vennootschap, waardoor bijgevolg de productie van metaal en bijproducten daalde, lagere grondstofprijzen, een ongeplande en langere onderbreking van de hoogoven en TSL-oven te

³ De vooruitbetaling voor zink (Politus) werd volledig geboekt als financiële schulden per 30 juni 2019, daar waar de vooruitbetaling voor zink per 30 juni 2019 werd geboekt als uitgestelde inkomsten. De Eeuwigdurende Effecten werden per 30 juni 2019 volledig geboekt als leningen en opgenomen gelden, terwijl per 30 juni 2018 de Eeuwigdurende Effecten werden geboekt als eigen vermogen en niet werden opgenomen in de leningen en opgenomen gelden

⁴ De zink-, lood- en koperprijzen zijn gemiddelden van de dagelijkse LME-prijzen voor afwikkeling in cash. De zilver/goudprijs is een gemiddelde van respectievelijk de dagelijkse fixing op de LBMA en de dagelijkse fixing op de PM

Port Pirie in het tweede kwartaal 2019 en de negatieve impact van het risicometaal dat niet gedekt was tussen maart 2019 en juni 2019.

Kosten voor afschrijvingen, uitputting en amortisaties ten belope van EUR 66 miljoen over het eerste halfjaar 2019 daalden met 12% jaar op jaar.

De netto financiële lasten over het eerste halfjaar 2019 van EUR 105 miljoen zijn met EUR 34 miljoen gestegen tegenover het eerste halfjaar 2018, hoofdzakelijk als gevolg van de nettoschuld inclusief de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten die met 30% is gestegen ten opzichte van eind juni 2018.

De winstbelasting over het eerste halfjaar 2019 bedroeg EUR 7 miljoen (H1 2018: winstbelastingvoordeel van EUR 1 miljoen).

Het verlies over het eerste halfjaar 2019 bedroeg EUR 207 miljoen, tegenover een nettoverlies van EUR 49 miljoen in het eerste halfjaar 2018, hoofdzakelijk als gevolg van hogere bedrijfsverliezen, herstructureringskosten en consultinguitgaven vergeleken met de voorgaande periode.

De investeringen van EUR 71 miljoen in het eerste halfjaar 2019 lagen jaar op jaar 47% lager, als gevolg van een aanzienlijke vermindering van investeringen in heel de Groep, daar de Vennootschap haar liquiditeit tijdens het herstructureringsproces, dat voltooid werd eind juli 2019, nauwgezet beheerde.

De nettoschuld eind eerste halfjaar 2019 inclusief de vooruitbetaling voor zink en de eeuwigdurende effecten, lag met EUR 1.936 miljoen jaar op jaar 30% hoger (EUR 1.487 miljoen eind juni 2018). Het kassaldo eind eerste halfjaar 2019 bedroeg EUR 148 miljoen, tegenover EUR 78 miljoen eind juni 2018, met onmiddellijk beschikbare liquide middelen eind eerste halfjaar 2019 van EUR 210 miljoen. Al deze schulden zullen in rekening worden genomen door de geherstructureerde operationele groep van Nyrstar en zullen deel uitmaken van de passiva geklassificeerd als aangehouden voor verkoop per 30 juni 2019.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

Het aantal dagen met verloren werktijd of beperkte taken (DART) bedroeg 6,0, dit is 45% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal gevallen dat minstens een medische behandeling vergt (RIR) steeg met 33% in vergelijking met het eerste halfjaar 2018. De ernst van de verwondingen in het eerste halfjaar 2019, gemeten als het aantal verloren dagen of dagen met beperkingen als gevolg van arbeidsongevallen, daalde met 105% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Op het einde van het eerste halfjaar 2019 bereikten de Aubysmelterij in Frankrijk en de Myra Fallsmijn in Canada respectievelijk meer dan 500.000 en 800.000 ongevalvrije werkuren.

Er deden zich tijdens het eerste halfjaar 2019 geen milieu-incidenten met materiële zakelijke gevolgen of langdurige impact op het milieu voor.

OPERATIONEEL OVERZICHT: METAALVERWERKING

EUR miljoen	H1	H1	%
(tenzij anders aangegeven)	2018	2019	Verandering
Verwerkingslonen	123	146	19%
Bijdrage vrij metaal	193	151	(22%)
Premies	76	68	(11%)
Bijproducten	106	78	(27%)
Andere	(47)	(80)	70%
Bruto winst	451	362	(20%)
Personeelsuitgaven	(109)	(107)	(3%)
Energiekosten	(117)	(114)	(3%)
Overige uitgaven/inkomsten	(120)	(135)	(13%)
Directe operationele kosten	(346)	(356)	3%
Niet-operationele kosten en andere	14	4	(71%)
Onderliggende EBITDA	118	10	(91%)
Investeringen Metaalverwerking	70	43	(39%)

Metaalverwerking kon een onderliggende EBITDA van EUR 10 miljoen voorleggen in het eerste halfjaar 2019, een daling met EUR 108 miljoen tegenover het eerste halfjaar 2018, als gevolg van een lagere productie van zink, lood en bijproducten omwille van een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen door opgelegde liquiditeitsbeperkingen, aangezien de Vennootschap bezig was met de voltooiing van de herstructurering van haar balans.

De brutowinst van EUR 362 miljoen in het eerste halfjaar 2019 was met 20% gedaald tegenover het eerste halfjaar 2018 met lagere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen en een lagere productie, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de jaarlijkse zinkbenchmarkverwerkingslonen (basis VL van USD 147 pr dmt concentraat in 2018 tegenover USD 245 in 2019).

De directe operationele kosten van EUR 356 miljoen zijn lichtjes gestegen jaar op jaar, hoofdzakelijk als gevolg van gestegen uitgaven voor onderhoud met verschillende ongeplande onderbrekingen in de smelterijen.

De investeringen voor onderhoud en groei in het eerste halfjaar 2019 daalden aanzienlijk met 39% tegenover het eerste halfjaar 2018, als gevolg van de liquiditeitsbeperkingen die werden opgelegd door de Vennootschap tijdens de voltooiing van de herziening van de kapitaalstructuur en de herstructurering van de balans, die werd voltooid eind juli 2019.

EUR	H1	H1	%
DOK/ton	2018	2019	Verandering
Auby	477	548	15%
Balen/Overpelt	483	475	(2%)
Budel	411	443	8%
Clarksville	536	647	21%
Hobart	453	450	(1%)
Port Pirie5	1.117	1.488	33%
DOK/ton6	580	671	16%

5 Per ton loodmetaal en zinkhoudende rook

⁶ DOK/ton berekend op basis van de directe operationele kosten van het segment en de totale productie zink- en loodmarktmetaal

De directe operationele kosten per ton stegen, in vergelijking met het eerste halfjaar 2018, met 16% in het eerste halfjaar 2019, als gevolg van lagere productievolumes en een aantal ongeplande productie-onderbrekingen in de smelterijen.

	H1	H1	%
	2018	2019	Verandering
Zinkmetaal ('000 ton)
Auby	78	67	(14%)
Balen/Overpelt	137	132	(4%)
Budel	133	113	(15%)
Clarksville	52	48	(8%)
Hobart	129	121	(6%)
Totaal	528	480	(9%)
Loodmetaal ('000 ton)
Port Pirie	69	51	(27%)
Andere producten
Koperkathode ('000 ton)	1,6	2,0	23%
Zilver (miljoen troy ounces)	4,9	4,5	(8%)
Goud ('000 troy ounces)	25,7	16,4	(36%)
Indiummetaal (ton)	21,4	19,3	(9%)
Zwavelzuur ('000 ton)	653	680	4%

Metaalverwerking produceerde ongeveer 480.000 ton zinkmetaal in het eerste halfjaar 2019, d.i. een daling met 9% tegenover het eerste halfjaar 2018. De daling van de zinkmetaalproductie jaar op jaar was het gevolg van een verminderde beschikbaarheid van grondstoffen door opgelegde liquiditeitsbeperkingen, aangezien de Vennootschap bezig was met de voltooiing van de herstructurering van haar balans.

De productie van loodmarktmetaal te Port Pirie van 51kt lag 27% lager dan in het eerste halfjaar 2018, als gevolg van een storing van de belangrijkste gasduct aan de TSL-hoogoven. Deze storing leidde vervolgens tot de stillegging van de hoogoven van 26 april 2019 tot eind juli 2019 omdat er door de langere uitval in de TSL-oven geen aanvoer was.

De productie van zwavelzuur van 680.000 ton in het eerste halfjaar 2019 lag iets hoger dan in het eerste halfjaar 2018.

OPERATIONEEL OVERZICHT: MIJNBOUW

EUR miljoen	H1	H1	%
(tenzij anders aangegeven)	2018	2019	Verandering
Verwerkingslonen	(14)	(23)	65%
Bijdrage van betaalbaar metaal	160	163	2%
Bijproducten	9	7	(18%)
Andere	(7)	(3)	(53%)
Bruto winst	148	145	(2%)
Personeelsuitgaven	(42)	(55)	30%
Energiekosten	(11)	(12)	5%
Overige uitgaven	(57)	(54)	(5%)
Directe operationele kosten	(111)	(129)	31%
Niet-operationele kosten en andere	(9)	(7)	(22%)
Onderliggende EBITDA	28	17	(41%)
Mijnbouwcapex	63	28	(56%)

De onderliggende EBITDA van EUR 17 miljoen in het eerste halfjaar 2019 lag EUR 11 miljoen lager dan in het eerste halfjaar 2018, als gevolg van de lagere zinkprijs, de voortgezette heropstart van de mijn van Myra Falls en hogere benchmarkverwerkingslonen voor zink vastgesteld voor 2019.

De investeringen in Mijnbouw bedroegen EUR 28 miljoen in het eerste halfjaar 2019, een daling jaar op jaar met EUR 35 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van de liquiditeitsbeperkingen die werden opgelegd aan de Vennootschap tijdens het herstructureringsproces.

	H1	H1	%
DOK/ton gemalen erts	2018	2019	Verandering
Langlois	139	118	(15%)
East Tennessee	38	38	(2%)
Middle Tennessee	64	81	26%
Myra Falls	-	638	-
Gemiddelde DOK/ton gemalen erts	63	71	12%

'000 ton	H1	H1	%
tenzij anders aangegeven	2018	2019	Verandering
Totaal gemalen erts	2.075	1.886	(9%)
Zink in concentraat
Langlois	12	13	9%
East Tennessee	36	32	(10%)
Middle Tennessee	22	15	(31%)
Myra Falls	-	1
Totaal	70	61	(13%)
Overige metalen
Koper in concentraat	0,8	0,8	(3%)
Zilver ('000 troy oz)	214	216	1%
Goud ('000 troy oz)	0,7	1	40%

In het eerste halfjaar 2019 produceerden de mijnen van Nyrstar ongeveer 61kt zink in concentraat, een daling met 13% tegenover het eerste halfjaar 2018.

TOEKOMSTGERICHTE MEDEDELINGEN

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties, overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: de operationele resultaten van Nyrstar, haar financiële toestand, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's, onzekerheden en aannames evenals aan andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten of kansen evenals die van de markten waarin zij actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt u dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties vormen voor prestaties in de toekomst en dat haar huidige operationele resultaten, financiële toestand en liquiditeit en de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Bovendien, zelfs als het bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de sector waarin Nyrstar actief is, consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen vervat in dit persbericht, kunnen deze resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige periodes. Nyrstar en elk van haar bestuurders, leidinggevenden en werknemers verwerpen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht of enige verandering in de verwachtingen van Nyrstar of enige wijziging van gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, te herzien of te wijzigen of om daarvan enige herziening of wijziging bekend te maken, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving.

Over Nyrstar

De Vennootschap is opgericht in België en heeft, na de voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering, een deelneming van 2% in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met

Anthony Simms - Head of External Affairs T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

BIJLAGE MIJNBOUWPRODUCTIE

		Ge lst wa	He ad de ls gra wa				Re tie cup era						Co ntr aat nce		Me l in taa ntr aat co nce
RIO PE DE	Pro du ctie KP I pe ite r s	erts ( '00 0 ) ton	Zin k ( %)	Loo d ( %)	Kop er ( %)	Go ud (g /t)	Zilv er (g /t)	Zin k ( %)	Loo d ( %)	Kop er ( %)	Go ud ( %)	Zilv er ( %)	Zin k ( kt)	Loo d ( kt)	Kop er ( kt)	Zin k ( kt)	Loo d ( kt)	Kop er ( kt)	Go ud ( k'to z)	Zilv er (m 'toz )
VO OR TG EZ ET TE BE DR IJF SA CT IVIT EIT EN
	Lan lois g	209	5, 86%	-	0, 49%	0, 15	37, 32	94, 2%	-	77, 8%	75, 0%	85, 1%	23	-	3, 6	11, 6	-	0, 8	0, 7	214
H1 201 8	Eas t Te nne sse e	1.1 32	3, 38%	-	-	-	-	93, 9%	-	-	-	-	58	-	-	35, 9	-	-	-	-
	Mid dle Te nne sse e	734	3, 19%	-	-	-	-	95, 1%	-	-	-	-	34	-	-	22, 3	-	-	-	-
	My ra F alls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	To l M ijn bo taa uw	2.0 75	3, 57%	-	0, 49%	0, 15	37, 32	94, 4%	-	8% 77,	0% 75,	85, 1%	115	-	3, 6	69, 8	-	0, 8	0, 7	214
H1 201 9	Lan lois g	205	6.5 0%	-	0, 48%	0, 14	37, 24	94, 7%	-	78. 4%	74. 1%	88. 0%	24	-	3, 2	12, 6	-	0, 8	0, 7	216
	Eas t Te nne sse e	1.0 64	3, 20%	-	-	-	-	94, 6%	-	-	-	-	52	-	-	32, 2	-	-	-	-
	Mid dle Te nne sse e	582	2.8 3%	-	-	-	-	93, 7%	-	-	-	-	24	-	-	15, 5	-	-	-	-
	My ra F alls	36	2, 91%	0, 38%	0, 31%	0, 67	21, 53	64, 9%	2, 9%	53, 6%	43, 9%	69, 1%	1, 3	0, 12	0, 6	0, 7	0, 00	0, 1	0, 3	17
	To l M ijn bo taa uw	1.8 86	3, 44%	0, 38%	0, 45%	0, 22	34, 90	93, 8%	2, 9%	74, 7%	69, 6%	85, 2%	115	-	3, 7	61, 0	-	0, 8	1, 0	233
% Ve der i ran ng	Lan lois g	( 2% )	11%	-	( 2% )	( 2% )	( 0% )	0%	-	1%	( 1% )	3%	6%	-	( 11% )	9%	-	( 3% )	( 6% )	1%
	Eas t Te nne sse e	( 6% )	( 5% )	-	-	-	-	1%	-	-	-	-	( 11% )	-	-	( 10% )	-	-	-	-
	Mid dle Te nne sse e	( 21% )	( 11% )	-	-	-	-	( 1% )	-	-	-	-	( 30% )	-	-	( 31% )	-	-	-	-
	My ra F alls	-											-	-	-	-	-	-	-	-
	To l M ijn bo taa uw	( 9% )	( 3% )	-	( ) 7%	51%	( 6% )	( 0, 61% )	-	( ) 4%	( ) 7%	0%	( 12% )	-	5%	( 13% )	-	4%	40%	9%