Nyrstar NV

Capital/Financing Update • Jul 1, 2015

Gereglementeerde informatie

Nyrstar voltooit de herfinanciering van de gestructureerde kredietfaciliteit

1 juli 2015

Vandaag heeft Nyrstar bekendgemaakt dat het de herfinanciering van de multi-currency gestructureerde kredietfaciliteit heeft voltooid.

De faciliteit werd afgesloten op EUR 400 miljoen na een succesvolle syndicering die leidde tot een significante overinschrijving. De nieuwe faciliteit vervangt de vorige faciliteit van EUR 400 miljoen en omvat een accordeonfunctie die toelaat om de faciliteit naar EUR 750 miljoen te verhogen, op vooraf goedgekeurde maar vrijblijvende basis.

De nieuwe faciliteit heeft een maturiteit van 4 jaar tot juni 2019 (met een uitloopperiode van 12 maanden tijdens het vierde jaar). Net zoals met de vorige faciliteit wordt het bedrag dat Nyrstar kan opnemen in het kader van de nieuwe faciliteit bepaald door de waarde van de voorraden en tegoeden van Nyrstar (de ontleningsbasis). Dit bedrag wordt dan ook aangepast naarmate de goederenprijzen veranderen. De nieuwe faciliteit heeft een marge van 2,25% boven EURIBOR en berust op de kracht van de gegarandeerde ontleningsbasis en de onderliggende op de beurs verhandelde goederen.

De banken die deelnemen aan de nieuwe faciliteit zijn:

• Deutsche Bank AG als Coordinating Mandated Lead Arranger en Sole Bookrunner;
• ABN AMRO Bank NV, Bank of Montreal, BNP Paribas Fortis NV, Goldman Sachs Bank USA, KBC Bank NV en Société Générale als Mandated Lead Arrangers;
• Credit Suisse AG en JP Morgan Chase Bank NA als Lead Arrangers; en
• HSBC Trinkhaus & Burkhardt AG, Scotiabank Europe, The Royal Bank of Scotland, Westpac Banking Corporation en Zürcher Kantonalbank als Arrangers.

"We zijn nogmaals erg verheugd over de sterke vraag naar de vernieuwing van onze belangrijkste kredietfaciliteit die niet alleen leidde tot een significante overinschrijving maar ook de blijvende steun benadrukt vanuit de financiële markten voor onze onderneming. De faciliteit blijft van primordiaal belang in onze financieringsportfolio en is ideaal gestructureerd om te voldoen aan onze behoefte aan werkkapitaal – maar ook in de voorspelde omgeving van stijgende zinkprijzen," aldus Heinz Eigner, Acting Chief Executive Officer en Chief Financial Officer van Nyrstar.

• einde –

Over Nyrstar

Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent, China en Australië en stelt zowat 6.500 mensen tewerk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar, www.nyrstar.com

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 greg.morsbach@nyrstar.com