Nyrstar NV

Capital/Financing Update • May 23, 2013

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Update à propos de la transformation de Port Pirie

Nyrstar franchit une étape importante dans l'élaboration du montage financier pour la transformation de la fonderie de Port Pirie en un centre de récupération avancée des métaux

23 mai 2013

Nyrstar a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de mise en œuvre avec l'Export Finance and Insurance Corporation (« EFIC »), l'agence du gouvernement fédéral australien responsable des crédits à l'exportation, concernant la tranche prise en charge par l'EFIC du montage financier pour le projet de transformation de la fonderie de Port Pirie en un centre de récupération avancée des métaux (la « transformation »).

Comme annoncé le 3 décembre 2012, Nyrstar a trouvé un accord de principe avec le gouvernement fédéral australien et le gouvernement d'Australie-Méridionale pour ce qui est du financement de la transformation du site. L'investissement en capital nécessaire à la transformation est estimé à AUD 350 millions¹ (environ EUR 280 millions) et sera financé par le montage suivant :

• AUD 100 millions d'investissement de Nyrstar
• AUD 100 millions par la vente à terme d'une partie des unités de métal gratuit incrémentielles qui seront produites à Port Pirie à la suite de la transformation de la fonderie
• AUD 150 millions via un investissement structuré d'investisseurs tiers, sous couvert d'une garantie de l'EFIC

L'annonce faite aujourd'hui marque une étape importante dans l'élaboration du montage financier nécessaire à la transformation du site. L'accord de mise en œuvre fournit un cadre et un calendrier pour ce volet du montage financier. Les clauses de l'accord restent toutefois confidentielles. Achèvement est soumise à un certain nombre de conditions, y compris l'approbation ministérielle finale après la fin de l'étude d'investissement finale. Le soutien de l'EFIC demeure un élément essentiel dans la décision d'investissement de Nyrstar et souligne l'engagement de Nyrstar et de l'EFIC vis-à-vis de la transformation.

Cette étape renforce l'élan positif en faveur de la transformation et vient dans la foulée d'autres progrès importants réalisés récemment en ce qui concerne le montage de financement et de soutien :

• le 28 février dernier, le gouvernement de l'Etat d'Australie-Méridionale annonçait que la transformation du site avait obtenu le statut d'aménagement majeur, facilitant ainsi une procédure efficace d'approbation de l'aménagement.
• Nyrstar a annoncé dans sa première déclaration de gestion intermédiaire pour 2013 avoir vendu à terme le 10 avril 2013 pour février 2014 (date prévue à laquelle le montage financier nécessaire à la

¹ Tous les coûts sont libellés en dollars australiens en termes nominaux 2012

transformation sera réalisé) 5 millions d'onces troy d'argent à un prix d'environ USD 28/toz. La volonté actuelle est d'inscrire cette position dans les AUD 100 millions représentant le volet vente à terme du montage financier de la transformation en février 2014.

Le 24 avril, le gouvernement d'Australie-Méridionale a confirmé vouloir contribuer à hauteur de AUD 5 millions à l'étude d'investissement finale de Nyrstar, qui devrait être bouclée d'ici fin 2013 (un rapport étant attendu en T1 2014).

Le contexte de la transformation

• fin Créer un modèle commercial fondamentalement différent pour Port Pirie en transformant le site (une fonderie de plomb primaire) pour en faire un centre de récupération avancée des métaux, capable de traiter une gamme élargie de matières premières métallifères à marge élevée
• Générer normalement des retours financiers comparables à ceux du secteur du traitement avancé des matières et fournir une opportunité de changement radical afin d'encore diversifier les bénéfices
• Exploiter une occasion unique en utilisant une technologie de pointe et éprouvée qui devrait répondre à de strictes normes environnementales
• Maximiser la valeur au sein de Nyrstar avec des résidus venant des fonderies de zinc de Nyrstar et des concentrés complexes, de haute qualité, extraits des mines de Nyrstar, et constituant une source sûre de matières premières
• Poser une nouvelle étape vers l'accomplissement de la mission déclarée de Nyrstar : exploiter au maximum la valeur inhérente aux ressources minérales
• Accord de principe sur un montage de financement et de soutien innovant avec le gouvernement fédéral australien et le gouvernement d'Australie-Méridionale qui préserve la capacité de Nyrstar à poursuivre l'exécution de sa stratégie d'intégration minière et à développer sa structure de croissance organique

• L'étude d'investissement finale devrait être clôturée pour la fin 2013 et la mise en service du centre devrait commencer début 2016

• end -

À propos de Nyrstar

Nyrstar est une entreprise intégrée d'exploitation minière et de raffinage, leader du marché du zinc et du plomb, et jouant un rôle croissant pour ce qui est d'autres métaux de base et précieux, des ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides de notre monde en mutation. Nyrstar, qui emploie plus de 7000 personnes à travers le monde, possède des exploitations minières, des unités de raffinage et d'autres usines en Europe, sur le continent américain, en Chine et en Australie. Les bureaux de Nyrstar, société constituée en Belgique, se trouvent en Suisse. Nyrstar est cotée à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles sous le symbole NYR. Pour de plus amples informations, visitez le site de Nyrstar à l'adresse, www.nyrstar.com

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