Nyrstar NV — Capital/Financing Update 2011

Mar 15, 2011

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CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À ETRE COMMUNIQUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, NI DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE COMMUNICATION SERAIT ILLÉGALE.

COMMUNIQUÉ

Informations réglementées

Réalisation de l'Offre de Scripts Réalisation réussie de l'Offre avec Droit de Préférence de 70.009.282 Actions nouvelles, pour €490,064,974.00 avec un ratio de 7 Actions pour 10 Droits

15 mars 2011

Nyrstar a annoncé aujourd'hui que, suite à la souscription de 95% du nombre total de 70.009.282 Actions nouvelles Nyrstar (les "Actions") offertes dans le cadre de son offre avec droit de préférence pour un montant de €490.064.974,00 (l'"Offre avec Droit de Préférence" et, conjointement avec l'Offre de Scripts à laquelle il est fait référence ci-dessous, l'"Offre"), 5% supplémentaire d'Actions nouvelles ont fait l'objet d'un engagement de souscription suite à la réalisation de l'offre de scripts (l'"Offre de Scripts").

Roland Junck, Administrateur délégué de Nyrstar, a dit:

"Avec l'acquisition de Farallon Mining Ltd., propriétaire de l'exploitation de Campo Morado, nous avons dépassé notre objectif déclaré de 30% d'intégration minière et disposons maintenant de la capacité de produire l'équivalent de 31% de nos besoins en matières premières de zinc (sur la base d'opérations de fusion à plein régime et de pleine production de nos mines existantes, en ce compris l'accord d'écoulement Talvivaara). A pleine production, nos activités d'exploitation minière de zinc seraient l'une des dix plus importantes dans le monde, sur la base de la production mondiale en 2010, selon Brook Hunt.

L'augmentation de capital nous fournira des ressources financières additionnelles, renforçant notre bilan afin de nous garantir la flexibilité financière nécessaire pour continuer à mettre en œuvre notre stratégie et atteindre notre objectif à moyen terme de 50% d'intégration.

Nous remercions les actionnaires pour le soutien et la confiance qu'ils ont accordés au conseil d'administration et au management de Nyrstar par leur participation substantielle dans l'Offre avec Droit de Préférence."

Les Actions nouvelles ont été offertes avec des droits de préférence extra-légaux (les "Droits") selon un ratio de 7 Actions nouvelles pour 10 Droits (le "Ratio"), à un prix de souscription de €7,00 par Action nouvelle (le "Prix de Souscription"). Les Actions nouvelles seront émises avec des strips VVPR (les "Strips VVPR"). Les 4.962.562 Droits n'ayant pas été exercés à 16 heures HEC le 11 mars 2011 ont été convertis en un nombre égal de scripts (les "Scripts"). L'Offre de Scripts a eu lieu le 15 mars 2011. Le prix obtenu par Script était de €1,77, ce qui correspond à un prix par action de €9,53. Les acheteurs de Scripts ont l'obligation de souscrire à 7 Actions nouvelles et les Strips VVPR correspondants, à un prix de souscription de €7,0 par action, pour chaque 10 Scripts qu'ils achètent. Par conséquent, 100% de l'Offre a fait l'objet d'un engagement de souscription, et les Underwriters n'acquerront aucune Action nouvelle et Strip VVPR. Goldman Sachs International agit en tant que Coordinateur Global, Goldman Sachs International et Deutsche Bank AG, London Branch agissent en tant que Joint Bookrunners, Fortis Bank, ING Belgium et KBC Securities agissent en tant que Co-Managers Principaux de l'Offre.

NYRSTAR NV ZINKSTRAAT 1 B-2490 BALEN BELGIUM

info@nyrstar.com www.nyrstar.com

Contacts

Investors

Anthony Simms Manager, Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Media

Geert Lambrechts Manager, Corporate Communications T: +32 14 449 646 M: +32 473 637 892 geert.lambrechts@nyrstar.com

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Le payement des souscriptions avec Droits et Scripts devrait avoir lieu le ou aux alentours du 18 mars 2011. La remise des Actions nouvelles et des Strips VVPR aura lieu le ou aux alentours du 18 mars 2011.

Le produit net de la vente de Scripts (après déduction de certains frais) auquel les détenteurs de Droits non-exercés ont droit s'élève à €1,77 par coupon n° 3. Le payement de ce montant devrait avoir lieu le 18 mars 2011.

Un prospectus a été approuvé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances le 23 février 2011 (le "Prospectus") et est disponible en anglais, néerlandais et français. Sous réserve de certaines restrictions, des copies du Prospectus sont disponibles sans frais, sur demande en Belgique auprès de BNP Paribas Fortis au 02/433.40.32 (français) et 02/433.40.31 (néerlandais); auprès d'ING au 02/464.60.02 (français), 02/464.60.01 (néerlandais) et 02/464.60.04 (anglais); et auprès de la KBC au 0800.92.020 (français) et 03/283.29.70 (néerlandais). Sous réserve de certaines restrictions, le Prospectus est accessible sur les sites internet de BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/saveandinvest (anglais), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais)), ING (www.ing.be) et KBC (www.kbc.be, www.kbcsecurities.be ou www.cbc.be), de même que sur le site internet de Nyrstar (www.nyrstar.com). De plus, et sous réserve des mêmes restrictions, des copies du Prospectus sont disponibles, sans frais, Zinkstraat 1, B-2490 Balen, Belgique, numéro de téléphone: +32(14)44.95.00.

• fin -

À propos de Nyrstar

Le partenaire privilégié de ressources essentielles pour le développement d'un monde en évolution. Nyrstar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de métaux et produit des quantités considérables de ressources essentielles telles que le zinc et le plomb, mais aussi d'autres métaux comme l'argent, l'or et le cuivre. Nyrstar est cotée sur NYSE Euronext Brussels sous le symbole NYR. Pour de plus amples informations, visitez le site de Nyrstar à l'adresse www.nyrstar.com.

INFORMATION IMPORTANTE

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des titres auxquels il est ici fait référence ne sera effectuée dans aucune juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement, d'exemption d'enregistrement ou d'autorisation conformément au droit des valeurs mobilières de cette juridiction.

Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon, ou dans toute autre juridiction où cela serait illégal. Les titres auxquels il est ici fait référence n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de l'"U.S. Securities Act de 1933" tel que modifié (l'"U.S. Securities Act"), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines ("U.S. Person") (telles que définies dans la Regulation S de l'U.S. Securities Act) à moins que les titres ne soient enregistrés en vertu de l'U.S. Securities Act ou qu'une exemption à l'obligation d'enregistrement de l'U.S. Securities Act soit applicable. Nyrstar n'a pas enregistré, et n'a pas l'intention d'enregistrer, quelque partie que ce soit de l'Offre aux États-Unis, et n'a pas l'intention de mener une offre publique de titres aux États-Unis.

Dans l'Espace Économique Européen, sauf en Belgique, ce communiqué est uniquement adressé et vise uniquement les investisseurs qualifiés au sens de la Directive 2003/71/EC (conjointement avec toute mesure de transposition dans tout Etat Membre, la "Directive Prospectus").

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offerts qu'aux personnes visées, et toute invitation, offre ou accord en vue de souscrire, acheter ou acquérir autrement de tels titres ne sera fait qu'aux personnes visées. Toute personne qui n'est pas une personne visée ne devrait pas agir ou se baser sur ce communiqué ou son contenu.

Aucune communication ni information relative à l'augmentation de capital par Nyrstar avec Droits, Scripts ou Actions de Nyrstar ne peut être diffusée au public dans des juridictions autres que la Belgique où un enregistrement ou une approbation préalable serait nécessaire à cette fin. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, pour l'offre de Droits, Scripts ou Actions dans une quelconque juridiction en dehors de la Belgique où de telles démarches seraient nécessaires. L'émission, l'exercice ou la vente de Droits, Scripts ou Actions, et la souscription ou l'achat de Droits, Scripts ou Actions, sont soumis à des restrictions légales ou statutaires spécifiques dans certaines juridictions. Nyrstar n'est pas responsable si ces restrictions ne sont pas respectées par quelque personne que ce soit.

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