Nyrstar NV — Capital/Financing Update 2011

Mar 15, 2011

{0}------------------------------------------------

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

NIEUWSBERICHT

Gereglementeerde informatie

Voltooiing van Scripsaanbod – Succesvolle voltooiing van het €490.064.974,00 7 voor 10 Aanbod met Voorkeurrecht van 70.009.282 nieuwe Aandelen

15 maart 2011

Nyrstar kondigde vandaag aan dat, volgend op de inschrijving voor 95% van het totaal aantal van 70.009.282 nieuwe Nyrstar aandelen (de "Aandelen") die werden aangeboden ingevolge haar aanbod met voorkeurrecht voor een bedrag van €490.064.974,00 (het "Aanbod met Voorkeurrecht" en, samen met het Scripsaanbod waarnaar hieronder wordt verwezen, het "Aanbod"), een bijkomende 5% van de nieuwe Aandelen zullen worden onderschreven ingevolge de voltooiing van het aanbod van scrips (het "Scripsaanbod").

Roland Junck, chief executive officer van Nyrstar, zei:

"Met de overname van Farallon Mining Ltd., eigenaar van de Campo Morado activiteit, overtroffen we onze doelstelling van 30% mijnbouwintegratie en zijn we nu in staat om het equivalent te produceren van 31% van onze zinkgrondstofbehoefte (op basis van smeltoperaties op volledige capaciteit en volledige productie van onze bestaande mijnen, met inbegrip van de Talvivaara streaming overeenkomst). Op volledige productie zullen onze zinkmijnactiviteiten behoren tot een van de tien grootste ter wereld op basis van de wereldwijde productie in 2010 volgens Brook Hunt.

De kapitaalverhoging zal ons bijkomende financiële middelen bezorgen, onze balansliquiditeit versterken om ervoor te zorgen dat we de noodzakelijke financiële flexibiliteit hebben om onze strategie te kunnen blijven uitvoeren en onze doelstelling op middellange termijn van 50% integratie te behalen.

Wij danken de aandeelhouders voor de steun en het vertrouwen dat ze hebben gegeven aan de raad van bestuur en het management van Nyrstar door hun substantiële deelname in het Aanbod met Voorkeurrecht."

De nieuwe Aandelen werden aangeboden met extralegale voorkeurrechten (de "Rechten") aan een ratio van 7 nieuwe Aandelen voor 10 Rechten (de "Ratio"), tegen een inschrijvingsprijs van €7,00 per nieuw Aandeel (de "Inschrijvingsprijs"). De nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven met VVPR strips (de "VVPR Strips"). De 4.962.562 Rechten die niet werden uitgeoefend tegen 16.00 u CET op 11 maart 2011 werden omgezet in een gelijk aantal scrips (de "Scrips"). Het Scripsaanbod vond plaats op 15 maart 2011. De prijs die werd behaald per Scrip bedroeg €1,77, wat overeenstemt met een prijs per aandeel van €9,53. Kopers van Scrips hebben de verplichting om in te schrijven op 7 nieuwe Aandelen en VVPR Strips, tegen een inschrijvingsprijs van €7,0 per aandeel voor elke 10 Scrips die ze kopen. Bijgevolg werd 100% van het Aanbod onderschreven, en zullen de Underwriters geen nieuwe Aandelen en VVPR Strips opnemen. Goldman Sachs International treedt op als Globale Coördinator, Goldman Sachs International en Deutsche Bank AG, London Branch treden op als Joint Bookrunners, Fortis Bank, ING Belgium en KBC Securities treden op als Co-lead Managers van het Aanbod.

NYRSTAR NV ZINKSTRAAT 1 B-2490 BALEN BELGIE

info@nyrstar.com www.nyrstar.com

Contact

Beleggers

Anthony Simms Manager, Investor Relations T: +41 44 745 8157 GSM: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

Media

Geert Lambrechts Manager, Corporate Communications T: +32 14 449 646 GSM: +32 473 637 892 geert.lambrechts@nyrstar.com

{1}------------------------------------------------

De betaling van de inschrijvingen met Rechten en Scrips zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 18 maart 2011. Levering van de nieuwe Aandelen en VVPR Strips zal plaatsvinden op of rond 18 maart 2011.

De netto opbrengsten van de verkoop van Scrips (na aftrek van bepaalde kosten) waarop de houders van niet-uitgeoefende Rechten recht hebben, bedragen €1,77 per coupon nummer 3. De betaling van dit bedrag zal naar verwachting plaatsvinden vanaf 18 maart 2011.

Een prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 23 februari 2011 (het "Prospectus") en is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, zijn exemplaren van het Prospectus kosteloos beschikbaar op verzoek in België bij BNP Paribas Fortis op 02/433.40.32 (Frans) en 02/433.40.31 (Nederlands); bij ING op 02/464.60.02 (Frans), 02/464.60.01 (Nederlands) en 02/464.60.04 (Engels); en bij KBC op 0800/92.020 (Frans) en 03/283.29.70 (Nederlands). Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het Prospectus geraadpleegd worden op de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/saveandinvest (Engels), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands)), ING (www.ing.be) en KBC (www.kbc.be, www.kbcsecurities.be of www.cbc.be), evenals op de website van Nyrstar (www.nyrstar.com). Onder voorbehoud van dezelfde beperkingen, zijn daarnaast exemplaren van het Prospectus kosteloos verkrijgbaar op Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België, telefoon: +32(14)44.95.00.

• einde -

Over Nyrstar

De partner bij uitstek op het vlak van essentiële grondstoffen om een veranderende wereld vorm te geven. Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalenonderneming, die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen zoals zink en lood produceert, net als andere metalen waaronder zilver, goud en koper. Nyrstar is genoteerd op NYSE Euronext Brussels onder het symbool NYR. Voor meer informatie, raadpleeg de Nyrstar website, www.nyrstar.com.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze communicatie zal geen aanbod tot verkoop of de sollicitatie van een aanbod tot aankoop uitmaken, noch zal er enige verkoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, sollicitatie of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van enige van deze jurisdicties.

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen ("U.S. Persons") (zoals dit begrip gedefinieerd is in Regulation S onder de U.S. Securities Act) behalve indien de effecten geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act, of een uitzondering van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Nyrstar heeft geen enkel deel van het Aanbod geregistreerd, en heeft niet de intentie om enig deel van het Aanbod te registreren, in de Verenigde Staten, en heeft niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te voeren.

In de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België, is deze communicatie uitsluitend geadresseerd en gericht aan gekwalificeerde investeerders zoals bepaald in Richtlijn 2003/71/EC (samen met enige toepasselijke implementerende maatregelen in enige Lidstaat, de "Prospectus Richtlijn").

{2}------------------------------------------------

Deze communicatie wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (b) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Order"), en (c) "high net worth entities", en andere personen aan wie ze op andere wijze wettig kan worden verspreid, binnen de perken van artikel 49(2) van de Order (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn slechts beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om op deze effecten in te schrijven, of deze effecten aan te kopen of anderszins te verwerven mag enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op deze communicatie of haar inhoud.

Geen communicatie of informatie met betrekking tot de kapitaalverhoging door Nyrstar met Rechten, Scrips of Aandelen in Nyrstar mag worden verspreid aan het publiek in jurisdicties andere dan België waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dergelijk doeleinde. Er werden geen stappen ondernomen, noch zullen stappen worden ondernomen, om de Rechten, Scrips of Aandelen aan te bieden in enige jurisdictie buiten België waar zulke stappen zouden vereist zijn. De uitgifte, uitoefening of verkoop van Rechten, Scrips of Aandelen, en de inschrijving op of aankoop van Rechten, Scrips of Aandelen, zijn onderworpen aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. Nyrstar is niet aansprakelijk indien deze beperkingen niet worden nageleefd door enige persoon.

Beleggers mogen geen aanbod van effecten waarnaar hierin wordt verwezen aanvaarden, noch dergelijke effecten verwerven, tenzij op basis van informatie vervat in het relevant prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd of verspreid door Nyrstar. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of –beslissing.