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Capital/Financing Update • Apr 22, 2019

엔브이에이치코리아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.04.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2017-05-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,530
만기일	2020-05-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,732,634,600
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		5,400,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-05-22
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		24,600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: Call Option(매도청구권) 행사로 인한 취득 2)향후 처리방법 : 사채 취득후 소각
5. 취득자금의 원천		사내유보금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 취득일자는 취득금액 지급 예정일입니다. 2) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다. 3) 상기 주당 전환가액은 2018년 12월 22일 최종 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2018-12-24 전환가액의조정(제3회차) 2018-09-27 전환가액의조정(제3회차) 2018-06-22 전환가액의조정 2018-03-22 전환가액의조정(3회차) 2017-09-22 전환가액의조정(제3회차 CB) 2017-05-19 전환사채권발행결정(제3회차)