Nusco — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 4, 2021

Comunicato Stampa

DEBUTTO CON SUCCESSO DI NUSCO SU AIM ITALIA

Il titolo chiude a 1,2958 euro, +7,98% rispetto al prezzo di collocamento raggiungendo una capitalizzazione di circa 18,4 milioni di Euro

Nola (NA), 4 agosto 2021 – Nusco S.p.A. ("Società" o "Nusco"), società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», comunica che in data odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie Azioni Ordinarie e dei correlati Strumenti Finanziari.

Il titolo ha chiuso la seduta ad un prezzo pari a Euro 1,2958 per azione, in rialzo del 7,98% circa rispetto al prezzo di collocamento. Nella giornata odierna sono state scambiate sul mercato n. 909.000 azioni pari a un controvalore di 1,2 milioni di euro.

"Il traguardo che abbiamo raggiunto oggi con la quotazione in Borsa ci rende estremamente orgogliosi ed è la dimostrazione del nostro costante impegno, professionalità e passione. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno costante di tutto il team di Nusco, che ogni giorno lavora con passione per creare prodotti sempre nuovi e all'avanguardia.

La Borsa è per noi sinonimo di visibilità e trasparenza e ci consentirà di supportare i nostri piani di crescita. Siamo orgogliosi che la comunità finanziaria abbia apprezzato il nostro modello di business e abbia creduto nel nostro progetto di crescita." Ha commentato Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco.

Nusco ha registrato una domanda complessiva pari a circa 2x volte il quantitativo offerto. L'ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto principalmente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, di complessive n. 3.832.500 azioni ordinarie, di cui: i) n. 3.333.000 azioni di nuova emissione; e ii) n. 499.500 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta) rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment, concessa al Global Coordinator Integrae SIM.

Il flottante è pari al 23,50% (considerando l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, il flottante sarà pari al 26,01%).

Si ricorda, inoltre, che a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale, in data odierna sono stati emessi e assegnati gratuitamente n. 1 "warrant Nusco 2021-2024" ogni n. 1 azione ordinaria, per un totale di n. 3.832.500 Warrant;

Integrae SIM S.p.A. agisce come Specialist nonché darà seguito, in qualità di Global Coordinator all'attività di stabilizzazione, nel periodo di 30 giorni dalla data odierna.

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Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Nusco S.p.A. si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da Consob.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.nuscospa.com e su .

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NUSCO

Nusco S.p.A., costituita nel 2011 con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centrosud Italia nella produzione e commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.

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