Regulatory Filings • Nov 8, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2024 tarih ve 48/1357 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık $\overline{\mathbf{r}}$ İhraccı Finansman Fonu $\ddot{\cdot}$ İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0 $\ddot{\cdot}$ İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi 15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı İhraca aracılık eden aracı kurulus $\ddot{\cdot}$ Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Ŧ Garantör Otosor Otomotiv A.S. İhraç edilecek sermaye piyasası aracı ÷ Tahvil / Finansman Bonosu T Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi P VDMK $\Gamma$ VTMK $\Gamma$ IDMK $\Gamma$ ITMK Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi Diger $\overline{\mathcal{C}}$ İhraç türü V Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş $\Box$ Tahsisli satis $\triangleright$ Nitelikli yatirimciya satis $\Gamma$ Yurt disi satis $\overline{\Box}$ Evet "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira $\Box$ Yesil Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yesikveya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı ESürdürülebilir ਜੋਜ ⊠ Hayır
Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
306.000.000 TL |
|---|---|
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında ! verilen ihraç tavanı |
5.000.000.000 TL |
| Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri |
700.000.000 TL |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde işbu Tertip İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
M. Mete Başol Osman Haltan Demirel on Kurulu Wyes Ju Uw Fon Kun
| 27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye |
|---|
| Alacakların son taksitinin en son VDMK |
| Fon'un erken kapanan ticari alacaklara |
| karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak |
| Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari |
| alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili |
| mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine |
| uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve |
| şartlarda yeni ticari alacak alabilecek |
| senetlerin |
| ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30 |
| Kasko |
| Borçluların son 12 ay içerisinde kanuni |
| takibe intikal eden senet borcunun |
| Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar |
| edilemeyeceği |
| gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış |
| kredisi ve varlık yönetim şirketine |
| Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının |
| altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü |
| nominal |
| değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının |
| ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma |
| yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv |
| Fon'a devredilen senetlerin zamanında |
| ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv |
| olması |
| Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayna |
| ugʻadr u |
| 黒淡線 |
| Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıf Bürös |
Doğrulama Kodu: 2b0e2c7f-1d1a-4982-a67d-abf7b6e0124a
| Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar |
$\ddot{\phantom{a}}$ | olan borcluların alacakları devredilmeyecektir. Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır. Varlık Türü Portföy Dağılımı (%) Vadeli satışlara ilişkin %100 ticari alacaklar Aynı tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip VDMK bulunmamaktadır. |
|---|---|---|
| Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar | $\ddot{\cdot}$ | İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri cercevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli sekilde tutulacaktır. İtfa tarihinde itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma dağıtılacak tutara eklenecektir. |
| VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar | $\ddot{\cdot}$ | İtfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kiymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek ödenecektir. İtfa Tarihi: 30.10.2026 İtfa Nominal Adeti: 306.000.000 |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu Tertip İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
M. Mete Başol kan Demirel nan H ∩đ Fon Kurulu Üyesi n Ki lyesi $4.15$
Doğrulama Kodu: 2b0e2c7f-1d1a-4982-a67d-abf7b6e0124a
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.