NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Registration Form • Oct 18, 2024

ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SPA - TERTİP İHRAÇ BELGESİ

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA İHRAC EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİŞKİN TERTİP İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu Tertip İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2024 tarih ve 48/1357 sayılı kararı ile onaylanan İhraç Belgesi kapsamında satışı yapılacak olan sermaye piyasası araçlarının ihracı nedeniyle düzenlenmiş ve Kurulca onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya karnuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu Tertip İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı	÷	Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 412969-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	$\ddot{\phantom{a}}$	15.05.2024 tarihli Fon Kurulu Kararı
Îhraca aracılık eden aracı kuruluş	t	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
Garantör	t	Otosor Otomotiv A.Ş.
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı		Tahvil / Finansman Bonosu
		└ Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		$\triangleright$ VDMK
		$\Gamma$ vtmk
		$\Gamma$ IDMK
		$\Gamma$ it mok
		□ Yatirim Kuruluşu Varanti / Sertifikasi
		$\Gamma$ Diger
İhraç türü	÷	V Yurt içi halka arz edilmeksizin satiş
		$\Gamma$ Tahsisli satiş
		$\nabla$ Nitelikli yatirimciya satiş
		T Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira		$\overline{\Box}$ Evet
		$\Box$ Yeşil
Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mu?
		$\square$ Sürdürülebilir
		$\boxtimes$ Hayır
otose PANK OUTIM

Doğrulama Kodu: 7b2034a4-e435-4f78-9a07-65e280cd6ff9

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının toplam nominal değeri		700.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında verilen ihrac tavanı	٠	5.000.000.000 TL
Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi kapsamında daha önce verilen Tertip İhraç Belgeleri kapsamında satışı gerçekleştirilen sermaye piyasası araclarının toplam nominal değeri

Fon içtüzüğü tescil bilgileri	22.05.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 27.05.2024 tarih ve 10090 sayılı Türkiye
	Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kaynak kuruluş veya kuruluşların unvanı, bağlı olduğu ticaret sicili ve ticaret sicil numarası	Otosor Otomotiv A.S. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
	112749-5
Fon portföyüne alınacak varlıkların nitelikleri ve
seçim kriterleri	Gecikmede taksiti bulunmaması, $\bullet$
	Alacakların son taksitinin en son VDMK $\bullet$
	vadesinden önce ödenecek olması,
	Fon'un erken kapanan ticari alacaklara
	karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak
	Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari
	alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili
	mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine
	uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve
	şartlarda yeni ticari alacak alabilecek
	olması,
	Fon portföyünü oluşturan senetlerin
	ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30
	olması,
	Trafik Sigortaları Full Kasko ve $\qquad \qquad \bullet$
	sigortalarının yapılmış olması,
	Borçluların Son 12 ay içerisinde kanuni $\bullet$
	intikal takibe eden senet borcunun
	bulunmaması,
	Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar ۰
	tarafından tahsil edilemeyeceği
	gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış
	varlık yönetim şirketine kredisi ve
	devredilmiş borçlarının bulunmaması,
	Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının $\bullet$
	altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü
	emeklilerde kefil bulunması,
	İhraç edilecek VDMK'ların nominal
	değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının
	ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma
	yükümlülüğü kapsamında Otosor Otomotiv
	A.S. tarafından satın alınması,
	Fona devredilen senetlerin zamanında
	ödenmemesi durumunda, Otosor Otomotiv
	A.S.'nin %100 garantör olması
	sağlanmıştır.
	Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma
	Hakkı'nın uğradığı aşımına zaman
	alacaklar devredilecektir.
	Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Büros
	verilerine göre aktif bir kanuni takip kayd
VARL
CALIFORNIA atose $U_{bi}$

Doğrulama Kodu: 7b2034a4-e435-4f78-9a07-65e280cd6ff9

		alacakları olan borcluların devredilmeyecektir. Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari alacağın geri ödemelerine yönelik mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında herhangi bir suretle ilave indirim uygulanmayacaktır.
Fon portföyüne alınacak varlık türleri ve portföy dağılımları	$\mathcal{L}$	Varlık Türü Vadeli satışlara ilişkin ticari alacaklar	Portföy Dağılımı (%) %100
Tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip olan VDMK'ya ilişkin esaslar	÷	Aynı tertip bazında farklı hak veya nakit akışlarına sahip VDMK bulunmamaktadır.
Risk tutma kuralının uygulanmasına ilişkin esaslar	$\frac{1}{2}$	İşbu ihracın asgari %5 oranındaki kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği hükümleri cercevesinde Otosor Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınacak ve vade sonuna kadar ihraççı nezdindeki bir hesapta, itfa yükümlülüğü karşılığında blokeli sekilde tutulacaktır. tarihinde Itfa itfa tutarını karşılayacak tutarın Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Üçüncü Otosor Varlık Finansman Fonu'nda bulunmaması halinde ilgili %5'lik kısmın hak ettiği tutarlar geriye kalan %95'lik kısma
VDMK'nın itfa edilmesine ilişkin esaslar		dağıtılacak tutara eklenecektir. İtfa günlerinde Fon'da oluşacak nakit ile tertip vadelerindeki itfa yükümlülüğü karşılanacaktır. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit akımının, VDMK sahiplerine yapılan ödemeleri ve Fon'dan yapılan diğer harcamaları aşması halinde aşan kısım ve varsa diğer varlıklar Kurucu'ya bedelsiz olarak devredilecektir. VDMK İtfa Bilgileri: İtfa işlemi aşağıdaki tarih ve nominal halinde gerçekleşecektir. İtfa tutarı, itfa edilecek nominal kiymet adetinin ihraç tarihinde belirlenen faiz oranı getirisi iskonto edilerek ödenecektir. İtfa Tarihi: 25.04.2025

Doğrulama Kodu: 7b2034a4-e435-4f78-9a07-65e280cd6ff9