Capital/Financing Update • Sep 11, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Isbu Ihraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2024 tarih ve(8/1357 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren $A_{y_1}$ süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
| Ihraççı unvanı | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu |
|
|---|---|---|
| İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi | $\mathbf{L}$ | Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 257 Kat: 15 Maslak, Sarıyer/İstanbul |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası | $\ddot{\cdot}$ | $İstaphul - 412969$ |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) |
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu'nun 15.05.2024 tarih ve I sayılı Fon Kurulu Катагі |
|
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı | 1 Borclanma Araci | |
| (Sadece biri seçilecek) | Kira Sertifikasi | |
| - Gayrimenkul Sertifikasi | ||
| $\overline{Y}$ VDMK $\Gamma$ IDMK |
||
| $\Gamma$ ITMK $\Gamma$ vtmk |
||
| √ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi | ||
| T Diger | ||
| İhraç türü | $\ddot{\cdot}$ | F Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş |
| (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri | $\Gamma$ Tahsisli satis | |
| seçilecek) | Ⅳ Nitelikli yatirimciya satiş | |
| Yurt disi satis | ||
| "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir | $\ddot{\cdot}$ | $\square$ Evet |
| Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" |
$\Box$ Yeşil | |
| kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı? |
□ Sürdürülebilir | |
| ⊠ Hayır | ||
| Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı |
$\ddot{\phantom{0}}$ | 5.000.000.000 |
| İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi |
Fon kurucusu Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin web sitesinde (nurolbank.com.tr) yayınlanacaktır. |
|
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan
bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını
beyan ederiz.
$\bar{\omega}$
$\mathcal{L}_{\mathbf{q},\mathbf{q}}$
$\sim$
$\sim$
0 4 Eylül 2024
| Varlıkların devir bedellerinin hesaplanmasına ilişkin | ÷ | Otosor Otomotiv A.Ş. ("Devreden"), Nurol |
|---|---|---|
| esaslar | Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık |
|
| Finansman Fonu'nun ("Fon") ihraç edeceği | ||
| varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) | ||
| vadeleri ile uyumlu nakit akışına sahip | ||
| senetleri, senetlerin geri dönüş tutarları | ||
| toplamı VDMK itfa ve kupon ödemeleri | ||
| olmamak kaydı tutarlarından ile az |
||
| Fon devraldığı senetler devredecektir. |
||
| karşılığında, varlığa dayalı menkul kıymet | ||
| ihracından elde edilen ihraç bedeli ile | ||
| devralınan senetlerin vade sonu değerinin, | ||
| senetleri Devreden ve sektör istatistikleri ile | ||
| piyasa koşulları çerçevesinde beklenen temerrüt oranı, Devreden'in elinde mevcut |
||
| bulunması şartı ile gelecekte aynı koşul ve | ||
| şartlardaki senet portföyünü Fon'a sağlama | ||
| yönündeki taahhüdü ve geleceğe yönelik | ||
| beklentiler dikkate alınarak belirlenen oran | ||
| üzerinden iskonto edilmiş tutarını (VDMK | ||
| ihracından elde edilen fon miktarından fazla | ||
| olmamak kaydıyla) Devir Bedeli olarak | ||
| Devreden'e ödeyecektir. | ||
| Varlığın devrinde uygulanacak iskonto oranı | ||
| çerçevesinde maliyet tutarı aşağıdaki şekilde | ||
| belirlenecektir: | ||
| Nominal: Vade sonu değeri | ||
| Maliyet= Nominal/((iskonto orani*gün/ | ||
| $365+1)$ | ||
| Fon portföyüne devredildikten sonra temerrüde düşen | $\sim 10$ | İşbu ihraç belgesi ve III-58.1 sayılı Varlığa |
| varlıkların değiştirilmesine ilişkin esaslar (varsa) | veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler | |
| Tebliği'ne (Tebliğ) uygun olarak devredilen | ||
| devir sonrasında temerrüde varlıkların |
||
| düşmesi durumunda varlıklar kaynak kuruluş | ||
| veya kurucu tarafından değiştirilmeyecek olup | ||
| temerrüt nedeniyle oluşması muhtemel | ||
| zararlar, fon portföyüne ve dolayısıyla yatırımcılara yansıyacaktır. |
||
| ihraç belgesi kapsamında Fon'a İsbu |
||
| devredilecek senetler içerisinde temerrüde | ||
| düşen senet bulunmamaktadır. Senetlerin | ||
| takip hesaplarına intikali sonrasında tahsil | ||
| edilemeyen dosyalar için avukat ataması | ||
| gerçekleştirilerek, yasal süreç kapsamında takip bakiyesinin tahsilatına gidilmektedir: |
||
EING BEDIYA Ñ, このみや E Commenced States
0 4 Eylül 2024
| Dolaylı aktarım usulünün uygulanması halinde : varlıklardan elde edilen nakit akımlarının fon bünyesinde bekletilmesine ilişkin esaslar |
Senetlerin taksitlerinden sağlanan nakit akışı VDMK vade tarihlerine kadar VFF tarafından; mevduat, katılım hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonları, özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları, kısa vadeli borçlanma araçları fonları ve Takasbank Para Piyasası işlemleri ile değerlendirilecektir. |
|
|---|---|---|
| Fon portföyünden yapılabilecek gider kalemleri ve : giderlerin varlık toplamına oranı (% olarak üst sınırı) |
Gider Kalemleri: · Operasyon Sorumlusu Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet bedeli ücreti, • Hizmet Sözleşmesi kapsamında ödenecek hizmet bedeli, • Aracılık Sözleşmesi kapsamında ödenecek aracılık ücreti, • İhraçtan sonra Resmi Kurum ve Kuruluşlara ödenecek ücretler (Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş., Vergi Daireleri, vb.), · Fonun mükellefi olduğu vergi ve harç ödemeleri (BSMV, KKDF, Damga Vergisi, Kurumlar Geçici, vb.), · Bağımsız denetim ücreti, • Fon Kurulu Üyeleri ve fon denetçisine ödenecek ücretler, · Diğer (Tescil ve ilan giderleri, noter giderleri, EFT ücreti, vb.) |
|
| Fon portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik islemler (varsa) |
$\ddot{\cdot}$ | Giderlerin Varlık Toplamına Oranının Üst Siniri: Fon portföyünden yapılabilecek giderler toplamı, Fonun mükellefi olduğu BSMV ve KKDF ödemeleri hariç olmak üzere Varlık Finansman Fonu'nun portföyüne devredilen varlıkların nominal değerinin yüzde ikisini (% geçmeyecektir. Bu tutarı 2) asması durumunda aşan kısım ve ihraç öncesi resmi kurum ve kuruluşlara başvuru kapsamında ödenecek bedeller (SPK Kurul ücreti, Borsa İstanbul A.Ş. ücreti vb.) ve derecelendirme ücreti Kurucu tarafından karşılanacaktır. Gecikmede taksiti bulunmaması, ۰ Alacakların son taksitinin en son VDMK ۰ vadesinden önce ödenecek olması, Fon'un erken kapanan ticari alacaklara ۰ karşılık Fon Kurulu Kararı ve Kaynak Kuruluş'un portföyünde bu nitelikte ticari alacak bulunması şartı ile portföye, ilgili mevzuat ve ihraç belgesi hükümlerine uygun olmak kaydı İle aynı koşul ve şartlarda yeni ticari alacak alabilecek olması, |
| 2024 |
$\bar{\alpha}$
ä
| Fon portföyünü oluşturan senetlerin | ||
|---|---|---|
| ağırlıklı peşinat ortalamasının en az %30 | ||
| olması, | ||
| Trafik Sigortaları ve Full Kasko |
||
| sigortalarının yapılmış olması, | ||
| Borçluların Son 12 ay içerisinde kanuni | ||
| takibe intikal eden senet borcunun | ||
| bulunmaması, | ||
| Borçluların son 12 ay içerisinde bankalar | ||
| tarafından tahsil edilemeyeceği |
||
| gerekçesiyle zarar olarak sınıflandırılmış | ||
| kredisi ve varlık yönetim şirketine | ||
| devredilmiş borçlarının bulunmaması, | ||
| Borçlunun 20 yaşın üzerinde ve 75 yaşının | ||
| altında olması, 24 yaş altı ve 65 yaş üstü | ||
| emeklilerde kefil bulunması, | ||
| İhraç edilecek VDMK'ların nominal | ||
| değerinin %5'ine karşılık gelen kısmının | ||
| ilgili Tebliğ'de yer alan risk tutma | ||
| yükümlülüğü kapsamında Otosor |
||
| Otomotiv A.Ş. tarafından satın alınması, | ||
| Fona devredilen senetlerin zamanında | ||
| ödenmemesi durumunda, Otosor |
||
| Otomotiv A.Ş.'nin %100 garantör olması | ||
| sağlanmıştır. | ||
| Tüketici mevzuatında düzenlenen Cayma | ||
| Hakkı'nın zaman aşımına uğradığı |
||
| alacaklar devredilecektir. | ||
| Devir tarihi itibari ile Kredi Kayıt Bürosu ۰ |
||
| verilerine göre aktif bir kanuni takip kaydı | ||
| olan borcluların alacakları |
||
| devredilmeyecektir. | ||
| Borç vadesi boyunca borçluya ilgili ticari | ||
| alacağın geri ödemelerine yönelik |
||
| mevzuat gereği zorunlu olanlar dışında | ||
| herhangi bir suretle ilave indirim |
||
| uygulanmayacaktır. | ||
| Fon varlıklarının hangi esaslara göre değerleneceği | $\ddot{\Omega}$ | |
| Fon portföyüne alınan senetler ilk olarak | ||
| gerçeğe uygun değeri üzerinden kayda |
||
| alınacak ve kayda alınmayı müteakiben "itfa | ||
| edilmiş maliyet yöntemi" kullanılarak iskonto | ||
| edilmiş bedelleri ile değerlenecektir. | ||
| Kurucunun resmi internet sitesi | $\ddot{\cdot}$ | www.nurolbank.com.tr |
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Otosor Varlık Finansman Fonu FORTU NUE Yeliz Bilgin
Pon Rurulu Jiyesi .
Qsman Hakan Demirel ţ. on Kurulu Alyesi losons ANSI SEN! かない V. 0 4 Eylül 2024
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.