NUROL HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Dec 6, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN

İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.10.2021 tarih ve 54/1549 ile 02.12.2021 tarih ve 63/1743 sayılı kararlari ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihrač tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları 20.10.2022 tarihine kadar satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçciónn veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrica ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraçcı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımiza ve İşbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakki vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağında yer almaktadır.

İhraçÇı unvanı : Nurol Holding Anonim Şirketi

İhraçÇıın iletişim adresi ve internet sitesi : İletişim Adresi: Arjantin Caddesi No:7 06680 Gaziosmanpaşa Çankaya, Ankara Internet sitesi: www.nurol.com.tr

İhraçÇıın ticaret sicili / Ticaret sicil numarası : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 74588 MERSİS Numarası: 0632004250100014

İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) : 15.09.2021 tarih ve 2021/14 numaralı ve 16.09.2021 tarih ve 2021/15 numaralı Nurol Holding A.\Ş. yönetim kurulu kararları

İhraç edilecek sermaye piyasası araçı (Sadece biri seçilecek) : Borçlanma Araci Γ Kira Sertifikasi Γ Gayrimenkul Sertifikasi Γ VDMK Γ IDMK Γ VTMK Γ ITMK Γ Yatirim Kuruluçu Varanti/Sertifikasi Γ Diger

İhraç türü (Yurt ici veya yurt düşındaki sadece biri seçilecek) : Γ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Γ Tahsisli satiş Γ Nitelikli yatirimciya satiş Γ Yurt dişi satiş

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçların ilerac tavanı : 750.000.000 ABD dolari

Garanti hükümleri ve garantörler hakkında bilgiler : Nurol Holding A.\Ş. tarafından ihraç tavanı içerisinde gerçekleştirilecek tertip ihraçlarında Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret A.\Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararı, Nurol Makina ve Sanayi A.\Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu kararı, Nurol İnsaat ve Ticaret A.\Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/19 sayılı

---

yönetim kurulu kararı ile Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılmış yönetim kurulu kararı uyarınca ihraç tavanı olan 750.000.000 ABD dolari tutarına kadar ihraç kapsamında ihraççinını ihraç işlemi'nden doğacak tüm borçlarını garantör sifatıyla garantı etmeyi ve ihraç işlemi'nden doğacak borçlarını teşkil etmek üzere Şirketin maliki olduğunu.yukarla belirtilen şirketlerin payları üzerinde rehin hakkı tesisine ilişkin olarak akdedilecek olan pay rehni sözleşmesini imzalamayı ve ilgili rehnin pay defterlerine işlenmesi dahil gerekli tüm işlemleri yapmayı ayrı ayrı kabul etmektedirler.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçekçe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığı beyan ederiz.

İhraççi Nurol Holding A.Ş.

Gürol ÇARMIKLI Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Cumhur BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi