NUROL HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Dec 6, 2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZIN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PIYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.10.2021 tarih ve 54/1549 ile 02.12.2021 tarih ve 63/1743 sayılık kararları ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları 20.10.2022 tarihine kadar satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraÇедин veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarınin veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraÇırlandan belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklıgımiza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağida yer almaktadır.

İhraçcı unvanı : Nurol Holding Anonim Şirketi

İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi : İletişim Adresi: Arjantin Caddesi No:7 06680 Gaziosmanpaşa Çankaya, Ankara Internet sitesi: www.nurol.com.tr

İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası : Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 74588 MERSİS Numarası: 0632004250100014

İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) : 15.09.2021 tarih ve 2021/14 numaralı ve 16.09.2021 tarih ve 2021/15 numaralı Nurol Holding A.Ş. yönetim kurulumarkarları

İhraç edilecek sermaye piyasası araci (Sadece biri seçilecek) : ✔ Borçlanma Araci ✔ Kira Sertifikasi ✔ Gayrimenkul Sertifikasi ✔ VDMK ☑ IDMK ✔ VTMK ☐ ITMK ✔ Yatırım Kuruluçu Varanti/Sertifikasi ✓ Diger

İhraç türü (Yurt ici veya yurt disından sadece biri seçilecek) : ✔ Yurt icinde halka arz edilmeksizin satiș ✔ Tahsisli satiș ✔ Nitelikli yatirimciya satiș ✔ Yurt dişi satiș

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı : 750.000.000 ABD dolari

Garanti hükümleri ve garantörler hakkında bilgiler : Nurol Holding A.Ş. tarafından ihraç tavanı içerisinde gerçekleştirilecek tertip ihraçlarında Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih ve 2021/15 sayılık yönetim kurulum kararı, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılık yönetim kurulum kararı, Nurol İnsaat ve Ticaret A.Ş.'nin 15.09.2021 tarih ve 2021/19 sayılı

---

yönetim kurulu karar ile Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu karar uyarınca ihraç tavanı olan 750.000.000 ABD Doları tutarına kadar ihraç kapsamında ihraççının ihraç işlemi'nden doğacak tüm borçların garantör sifatıyla garanti etmeyi ve ihraç islemi'nden doğacak borçlarınn teminatını teşkil etmek üzere Şirketin maliki oldughu yukarída belirtilen şirketlerin payları üzerinde rehin haakkı tesisine ilişkin olarak akdedilecek olan pay rehni sözleşmesini imzalamayı ve ilgili rehnin pay defaterlerine işlenmesi dahil gerekli tüm işlemleri yapmayı ayrı ayrı kabul etmektedirler.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımź dahilinde ve görrevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun oldughunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadıgruì beyan ederiz.

Îhraççı Nurol Holding A.Ş.

Gürol ÇARMIKLI Yönetim Kurulu Üyesi

Îsmail Cumhur BOZKURT Yönetim Kurulu Üyesi