NUROL HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

226/BA-1549

06.12.2021

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN

İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.10.2021 tarih ve 54/1549 ile 02.12.2021 tarih ve 63/1743 sayılı kararları ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları 20.10.2022 tarihine kadar satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraçın unvanı	:	Nurol Holding Anonim Şirketi
İhraçının iletişim adresi ve internet sitesi	:	İletişim Adresi: Arjantin Caddesi No:7 06680 Gaziosmanpaşa Çankaya, Ankara
İnternet sitesi: www.nurol.com.tr
İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü
Sicil Numarası: 74588
MERSİS Numarası: 0632004250100014
İhracı ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	15.09.2021 tarih ve 2021/14 numaralı ve 16.09.2021 tarih ve 2021/15 numaralı Nurol Holding A.Ş. yönetim kurulu kararları
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☑ Borçlanma Araci
☐ Kira Sertifikasi
☐ Gayrimenkul Sertifikasi
☐ VDMK ☐ IDMK
☐ VTMK ☐ ITMK
☐ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
☐ Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☐ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış
☐ Tahsisli satış
☐ Nitelikli yatirimciya satış
☑ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	750.000.000 ABD doları
Garanti hükümleri ve garantörler hakkında bilgiler	:	Nurol Holding A.Ş. tarafından ihraç tavanı içerisinde gerçekleştirilecek tertip ihraçlarında Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararı, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu kararı, Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/19 sayılı

---

yönetim kurulu kararı ile Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret A.Ş.’nin 15.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca ihraç tavanı olan 750.000.000 ABD doları tutarına kadar ihraç kapsamında ihraçının ihraç işlemi’nden doğacak tüm borçlarını garantör sıfatıyla garanti etmeyi ve ihraç işlemi’nden doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Şirketin maliki olduğu yukarıda belirtilen şirketlerin payları üzerinde rehin hakkı tesisine ilişkin olarak akdedilecek olan pay rehni sözleşmesini imzalamayı ve ilgili rehnin pay defterlerine işlenmesi dahil gerekli tüm işlemleri yapmayı ayrı ayrı kabul etmektedirler.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

| İhraççı Nurol Holding A.Ş.

Gürol ÇARMIKLI

Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Cumhur BOZKURT
Yönetim Kurulu Üyesi

06 Aralık 2021