NUROL HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

Summary Info	NUROL HOLDİNG A.Ş. SPK tarafından onaylanan Borçlanma Aracı İhraç Belgesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	NUGYO

Authorized Member Decision Date	15.09.2021
Issue Limit	750.000.000
Currency Unit	USD
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Oversea
Domestic / Oversea	Oversea
Capital Market Board Application Date	24.09.2021
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	02.12.2021
Expiry Date of Issue Limit	20.10.2022

Additional Explanations

SPK'nın 02.12.2021 tarih 63/1743 sayılı kararı ile 21.10.2021 tarihinden 20.10.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere onaylanan, NUROL HOLDING A.Ş. tarafından 750.000.000 USD (yediyüzellimilyon AmerikanDoları) nominal tutara kadar yurt dışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesidir. Piyasaların uygunluğuna göre izin verilen 12 aylık süre içerisinde ihraç edilmesi planlanan Eurobond bedeli ile Nurol Holding A.Ş.'nin, Tümad Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin, ayrıyeten ihracın hacmine bağlı olarak Nurol GYO A.Ş'nin, Nurol Makina ve San. A.Ş.'nin ve Turser Turizm Serv. Yay. Ve Tic. A.Ş.'nin mevcut kredi risklerinin kapatılması öngörülmektedir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	SPK-İhraç Belgesi-06.12.2021.pdf