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Share Issue/Capital Change • Jul 16, 2025

뉴온/전환가액의조정/(2025.07.16)전환가액의조정(제14회차 및 제15회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	1,108	1,325
15	비상장	1,108	1,325
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,805,054	1,509,433
15	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,512,635	3,773,584
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		<제14회차> 가. 조정근거 - 본 전환사채 발행일로부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. (다만, 조정 후 전환가액의 조정은 최초전환가액의70%이상으로 한다.) - 시가 하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승 시 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 상향조정하며, 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 나. 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,503.1원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,229.7원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,239.5원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 1,324.1원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 1,324.1원 ⑥ 최저 조정한도 : 1,092원 (최초 전환가액의 100분의 70이상) ⑦ 조정전 전환가액 : 1,108원 ⑧ 최종 전환가액 : 1,325원(원단위 미만 절상) <제15회차> 가. 조정근거 - 본 전환사채 발행일로부터 매1개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정한다. (다만, 조정 후 전환가액의 조정은 최초전환가액의70%이상으로 한다.) - 시가 하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승 시 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 상향조정하며, 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 나. 조정내용 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,503.1원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,229.7원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,239.5원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 1,324.1원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 1,324.1원 ⑥ 최저 조정한도 : 1,092원 (최초 전환가액의 100분의 70이상) ⑦ 조정전 전환가액 : 1,108원 ⑧ 최종 전환가액 : 1,325원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-07-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2025-01-15 전환사채권발행결정(제14회차) 2025-01-16 증권 발행결과(자율공시)(제14회차 CB) 2025-01-15 전환사채권발행결정(제15회차) 2025-01-16 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB) 2025-02-17 전환가액의조정(제14회차 및 제15회차) 2025-03-17 전환가액의조정(제14회차 및 제15회차) 2025-04-16 전환가액의조정(제14회차 및 제15회차) 2025-06-16 전환가액의조정(제14회차 및 제15회차)