NUON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Jan 16, 2025

뉴온/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.16)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차, 제13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-01-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,800
만기일	2027-01-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,016,956,521
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,022
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 차환발행에 따른 기발행 전환사채권의 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 소각 예정
5. 취득자금의 원천		제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 대금으로 대용납입
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 조기상환 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 2024년 04월 30일 기준 조정 전환가액입니다.
※ 관련공시	2024-01-26 전환사채권발행결정(제12회차) 2024-01-30 증권 발행결과(자율공시) 2024-04-02 전환가액의조정 2024-04-30 전환가액의조정(제12회차)

전환사채(해외전환사채)	13	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-03-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,760
만기일	2027-03-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,021,666,666
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-16
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 차환발행에 따른 기발행 전환사채권의 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 소각 예정
5. 취득자금의 원천		제15회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 대금으로 대용납입
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 조기상환 이자를 포함한 지급 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 2024년 05월 08일 기준 조정 전환가액입니다.
※ 관련공시	2024-03-05 전환사채권발행결정(제13회차) 2024-03-08 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2024-04-08 전환가액의조정(제13회차) 2024-04-18 전환사채권발행결정(제13회차) 2024-05-08 전환가액의조정(제13회차)