NUON CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 3, 2020

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.1 (주)한일진공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 11월 03일
&cr
회 사 명 :	주식회사 한일진공
대 표 이 사 :	김 지 훈, 이 청 균
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30
	(전 화) 032)821-9300
	(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 강 진 우
	(전 화) 02)543-7750

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권5, 6, 7무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채2018년 09월 14일(주)케이피엠테크대한민국김지훈13,249,094,500최대주주의 특수관계인132,490,945그 외 기타 화학제품 제조업3,029,173,50014,318,054,880122,792,471,05511.6697,960,461,01814.62유가증권 처분을 통한 유동성 확보2020년 11월 03일(주)텔콘알에프제약8,538,738,200기타 무선 통신장비 제조업 外경기도 용인시 기흥구 공세로계열회사- 양도금액 14,318,054,880원중 10,028,054,880원은 계약체결일에 현금으로 지급하며, 나머지 4,290,000,000원은 양수자가 발행하는 전환사채로 대용납입한다.예근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음&cr사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공한울회계법인2020년 10월 24일 ~ 2020년 11월 03일본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 평가대상회사의 전환사채를 평가함에 있어서 사채의 가액은 현금흐름할인(Discount Cash Flow)방법을, 전환권가치의 가액은이항옵션평가모형을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 14,318백만원으로 산출되었으며, 회사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액 14,318백만원(평가대상자산 권면가액 5,967백만원의 239.95%)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2020년 11월 03일20참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의&cr권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 상기 '취득일자'는 전환사채 취득일 중 가장 빠른 날입니다.&cr2) 매매대상 주권 관련 사채권의 세부 내용은 다음과 같습니다.

구분	권면총액	권종
제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	금 500,000,000원	총 5매 (금 100,000,000권 5매)
제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	금 250,000,000원	총 1매 (금 250,000,000권 1매)
제7회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	금 2,279,173,500원	총 3매 (금 1,423,318,500원권 1매, 금 427,927,500원권 2매)
합계	금 3,029,173,500원

3) 상기 '3. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 2019년말 연결 재무제표 기준 금액입니다.&cr4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해연도) 2019년, (전년도) 2018년, (전전년도) 2017년 연결재무제표 기준 금액입니다.&cr&cr

※ 관련공시

- 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

162,10555,291106,8149,46917,725-35,339적정세일회계법인199,15262,399136,7538,88929,53532,769적정세일회계법인121,78245,27776,5057,47029,041-5,606적정세일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도