NTR Holding — Share Issue/Capital Change 2015

Sep 17, 2015

Selskabsmeddelelse nr. 6 – 2015
København, den 17. september 2015

Denne meddelelse har alene til formål at give oplysninger og udgør ikke et
tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer, og er ikke en
opfordring til et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer.
Denne meddelelse og informationerne heri er ikke til offentliggørelse eller
videregivelse, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Australien,
Canada, Japan eller Sydafrika. Ej heller vil noget salg af værdipapirer blive
gennemført i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring til tilbud
eller salg ville være ulovligt uden en registrering i henhold til
værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Dette dokument udgør en
meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til Direktiv 2003/71/EF med senere
ændringer. Emissionen bliver foretaget i henhold til undtagelsesbestemmelserne
for offentliggørelse af et prospekt, og der vil således ikke blive
offentliggjort et prospekt i forbindelse med emissionen.

NTR Holding A/S forhøjer aktiekapitalen ved en rettet emission til markedskurs
Bestyrelsen i NTR Holding A/S (“NTR”) har i dag besluttet at udbyde op til
195.485 stk. nye B-aktier à nominelt DKK 20 til markedskurs (”Udbuddet”),
svarende til 9,99 pct. af den registrerede B-aktiekapital i NTR. Udbuddet
gennemføres som en rettet emission i henhold til
generalforsamlingsbemyndigelse, som er optaget i § 3a i Selskabets vedtægter,
til en pris på DKK 30,25 pr. aktie a nominelt DKK 20. Kursen er fastsat som
markedskurs baseret på et vægtet kursgennemsnit de foregående 4 måneder.

Baggrund og anvendelse af provenu
Provenuet fra kapitaludvidelsen skal styrke NTR’s soliditet og dermed øge
koncernens finansielle fleksibilitet til fremtidige investeringer i den
fortsatte udvikling af datterselskabet Daniamant.

Udbuddet
Udbuddet gennemføres som en rettet emission til visse investorer efter
bestyrelsens nærmere beslutning. Udbuddet sker således uden fortegningsret for
Selskabets aktionærer i overensstemmelse med bemyndigelsen i vedtægternes § 3a
og er undtaget fra prospektpligt, jf. prospektbekendtgørelsens § 13, stk. 1,
nr. 1, og 2 og § 15, stk. 1, nr. 1.

Bruttoprovenuet fra emissionen forventes ved fuld tegning at udgøre DKK 5,9
mio. baseret på tegningskursen fastsat ovenfor.

Ved fuld tegning forhøjes NTR’s B-aktiekapital ved Udbuddet med nominelt DKK
3.909.700 til i alt DKK 43.006.760. NTR’s samlede aktiekapital vil herefter
udgøre nominelt DKK 45.193.340 fordelt på nominelt DKK 2.186.580 A-aktier og
nominelt 43.006.760 B-aktier.

Optagelse til handel og officiel notering
Nasdaq Copenhagen har bekræftet, at de nye aktier vil blive optaget til handel
og officiel notering under den eksisterende ISIN DK0010027671, efter at
forhøjelsen af aktiekapitalen er blevet registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Forventet tidsplan for Udbuddet:

Beslutning om udnyttelse af bemyndigelse 17. september 2015
Frist for tegning af de nye aktier udbudt som led i Udbuddet 17. september 2015
Frist for betaling for de nye aktier 18. september 2015
Forventet dato for registrering af kapitalforhøjelsen i 18./21. september
Erhvervsstyrelsen 2015
Forventet dato for optagelse til handel og officiel notering 22./23. september
af nye aktier 2015
under den eksisterende ISIN kode på Nasdaq Copenhagen

Nordea Bank Danmark A/S fungerer som settlement agent i forbindelse med
Udbuddet.

Når de nye B-aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, vil de have samme
rettigheder som de eksisterende aktier i aktieklassen. De nye aktier vil have
ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for
kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervsstyrelsen.

De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn og noteres i NTR’s
ejerbog, der føres af VP INVESTOR SERVICES A/S. Ingen aktier har særlige
rettigheder, og ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse
helt eller delvist.

For yderligere information kontakt:
Niels Heering, bestyrelsesformand, tlf. 33 41 41 10
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30