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NTC — Interim / Quarterly Report 2021
Jul 9, 2021
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Interim / Quarterly Report
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Nanya Technology 2021年第2季財務報告摘要
李培瑛博士, 總經理暨發言人 2021年7月9日
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July 9, 2021
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簡報內容 (含本會議中所揭露之資訊)含有若 干預測性資訊，僅供參考之用。南亞科技股 份有限公司或任何第三人均不就該預測性資 訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負 更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審 閱以上資訊。 如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露 以上資訊之一部份或全部予第三人。
July 9, 2021 ︱© 2021 Nanya Technology Corporation. All Rights Reserved.
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01 02 03 04
2021年第2季營運績效 資本支出 & 位元銷售量 DRAM市場展望 營運回顧及展望
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01 2021年第2季營運績效
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July 9, 2021
2021年第2季財務摘要
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| 單位：新台幣佰萬元 每股盈餘、每股淨值除外 |
Q2’21 (尚未經會計師核閱) |
Q1’21 較上 季比 Q2’20 較去年 同期比 |
|---|---|---|
| 營業收入 | 22,637 100% |
17,731 100% 27.7% 16,489100% 37.3% |
| 營業毛利(損)毛利率(%) | 9,583 42.3% |
5,162 29.1% 85.7% 5,042 30.6% 90.1% |
| 營業利益(損) 營業利益率(%) |
7,063 31.2% |
3,027 17.1% 133.3% 3,229 19.6% 118.7% |
| 稅前息前折舊攤銷前利益* 稅前息前折舊攤銷前利益率(%) |
10,895 48.1% |
6,769 38.2% 61.0% 6,784 41.1% 60.6% |
| 業外收入(支出) | -145 -0.6% |
307 1.7% 207 1.3% |
| 所得稅利益(費用) | -756 -3.3% |
-630 -3.6% -216 -1.3% |
| 本期淨利(損) 淨利率(%) |
6,162 27.2% |
2,704 15.3% 127.9% 3,220 19.5% 91.3% |
| 每股盈餘(元) | 2.00** | 0.88 1.05 |
| 每股淨值(元) | 51.43*** | 51.00 49.63 |
註: *稅前息前折舊攤銷前利益=營業利益 + 折舊及攤銷費用
- **每股盈餘依加權平均流通在外股數3,085佰萬股計算
***每股淨值依2021年6月底流通在外股數3,085佰萬股計算(每股淨值包含 已扣除應付現金股利約每股1.3元)
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2021年第2季營業成果
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較上季比 較去年同期比 Q2’21 vs. Q1’21 Q2’21 vs. Q2’20
營業收入 +27.7% +37.3% 銷售量 與上季相當 年增中個位數百分比 平均售價 季增約30% 年增高三十位數百分比 匯率 -1.2% -6.4%
-
2021年第2季營業收入較上一季增加27.7%
-
2021年第2季位元銷售量與上一季相當
-
2021年第2季平均銷售單價較上一季增加約30%
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2021年第2季與第1季差異說明
| Q2’21 (尚未經會計師核閱) |
Q1’21 | 季成長 百分點差異 |
差異說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣佰萬元 | ||||
| 營業收入 | 22,637 | 17,731 +27.7% 銷售量與上季度相當 平均銷售單價季增約30% 匯率影響不利1.2% |
||
| 營業毛利(損) 毛利率(%) |
9,583 42.3% |
5,162 29.1% +13.2% Q2’21營業毛利增加新台幣44.21億元 主要為銷售單價上升 |
||
| 營業費用 | 2,520 11.1% |
2,135 12.0% -0.9% 推銷管理費增加新台幣1.46億元， 研發費用增加新台幣2.39億元 |
||
| 營業利益(損) 營業利益率(%) |
7,063 31.2% |
3,027 17.1% +14.1% Q2’21營業利益增加新台幣40.36億元 |
||
| 本期淨利(損) 淨利率(%) |
6,162 27.2% |
2,704 15.3% +11.9% Q2’21本期淨利增加新台幣34.58億元 • Q2’21營業利益增加新台幣40.36億元 • 兌盈損不利新台幣4.08億元 (Q2’21:-3.70億元; Q1’21:+0.38億元) 所得稅費用增加新台幣1.27億元 |
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每季營業摘要
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----- Start of picture text -----
營業收入(新台幣百萬元)Revenue (Million NT$) Net Income (Million NT$)本期淨利(新台幣百萬元) Gross Margin(%)毛利率(%) Operating Margin(%)營業利益率(%)
59%
55%
53%
50% [52%] 51%
47%
44% [44%] 44% 22,637
42% 41% 42.3%
40%
39%
20,000 40%
35%
17,731
33% 32% [33%] 32%
31% 31%
28% 28% 14,419 16,489 15,324 14,77330.6% 31.2%
27%
25% 13,116 29.1%
25.9%
23%
21% 23.8%
25.7% 19.6% 22.0%
18%
17%
15%
17.1%
13.5%
11.0% 6,162
12.7% 8.8%
3,220
2,704
1,928
1,613 [924]
- 0%
----- End of picture text -----
22,637 42.3% 40%
31.2%
Q1'16 Q2'16Q3'16Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18Q4'18Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19Q1'20 Q2'20 Q3'20 Q4'20Q1'21Q2'21 July 9, 2021 ︱© 2021 Nanya Technology Corporation. All Rights Reserved.
每季營業費用
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----- Start of picture text -----
銷管費用
(新台幣佰萬元) * 自結數
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
509
Q4
503
Q3
574 639
Q2
533 492
Q1
2020 2021
----- End of picture text -----*
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----- Start of picture text -----
研發費用
(新台幣佰萬元) * 自結數
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
Q4
1,439
Q3
1,389
1,882
Q2
1,239
1,643
1,071 Q1
2020 2021
----- End of picture text -----*
註: 2021研發費用增加主要為加速10奈米級製程及產品 開發費用增加
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合併現金流量
Q2’21 Q1’21 (尚未經會計師核閱) 單位：新台幣佰萬元 期初餘額 59,113 51,726 營業活動現金流量 10,556 8,388 資本支出 -1,233 -1,485 財務活動現金流量 -847 * 484 及其它 期末餘額 67,588 59,113 自由現金流量[(1)] 9,323 6,903
(1)自由現金流量=營業活動之淨現金流-資本支出
* 主要為匯兌變動影響數
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2021上半年現金流量
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----- Start of picture text -----
單位：新台幣佰萬元
-2,718
-364
資本支出 財務活動
18,944 之現金流
量及其它
營業活動之
現金流量
51,726 67,588
----- End of picture text -----
Jan. 1, 2021 Jun. 30, 2021 期初餘額 期末餘額
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02 資本支出 & 位元銷售量
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資本支出 & 位元銷售量
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----- Start of picture text -----
NT$ Billion Mid-thirties % Mid thirties%
20.4
15.6
Low-teens%
8.5
5.5
Q2 1.2
Flat to up
Q1 1.5
2018 2019 2020 2021 E 2018 2019 2020 2021 E
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
資本支出
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
位元銷售量(年成長)
----- End of picture text -----
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----- Start of picture text -----
資本支出
----- End of picture text -----
-
Q2’21資本支出為新台幣12億元
-
2021年資本支出預估為不超過新台幣156億元
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位元銷售量
-
Q2’21位元銷售量約持平
-
Q3’21位元銷售量預估季減個位數字百分比
-
預估2021年位元銷售量約持平至小幅成長
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建置新廠投資計畫
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-
興建 總投資 製程技術 總產能 時程規劃
-
• • • • • 12吋晶圓廠 全期投資金 10奈米級製 每月約 規劃於2024
-
• 座落於臺灣 額約新台幣 程技術 45,000片 年第一階段 新北市 3,000億元 生產 • 此專案預估 7年分三階 段投資
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03 DRAM市場展望
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Q3’21 DRAM市場供需
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整體市況
-
全球經濟逐步回復成長，有助整體DRAM需求持續成長
-
Q3’21消費型電子產品、伺服器及PC需求穩健、5G手機占比提升
-
留意供應鏈長短料對PC、伺服器等影響及新冠疫情持續影響、可能延遲復甦
-
供給面 2H’21供應商增加資本支出籌建新廠房及EUV設備、並提升高容量DRAM產品 供應
-
Q2’21 供應商庫存相對低點
需求面
-
手機: 全年智慧手機回復年成長，5G占比約4成，高階手機銷售佳，惟中低階 手機受開發中國家疫情升溫影響、成長趨緩
-
伺服器: 因應企業IT支出擴張及新平台搭載高容量DRAM，下半年伺服器需求 力道強勁
-
PC : 商務用PC/NB需求仍穩健，惟供應鏈長短料影響下半年交運
-
消費型電子終端產品: 數位電視，智慧穿戴， HDD及SSD ，網路通訊， IP Camera ，遊戲機，車用市場等，需求穩健
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04 營運回顧及展望
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營運回顧及展望
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-
第2季營運成果持續改善，第3季整體DRAM市況審慎樂觀
-
、
-
第一代10奈米級製程8Gb DDR4 DDR5導入試產
-
第二代10奈米級製程產品開發符合進度
-
宣布新廠規劃並於2024年開始生產
-
整體營運未受到COVID-19疫情影響
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股東常會因政府防疫規定延期至8/4召開
-
董事會通過新台幣40億元現金股利，股東常會通過後配發
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2021年第2季合併綜合損益表
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| Q2’21 (尚未經會計師核閱) |
Q1’21 | 較上季比 | Q2’20 | 較去年 同期比 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣佰萬元 | |||||
| 營業收入 | 22,637 100.0% |
17,731 100.0% 27.7% 16,489 100.0% 37.3% |
|||
| 營業成本 | 13,054 57.7% |
12,569 70.9% 11,447 69.4% |
|||
| 營業毛利 | 9,583 42.3% |
5,162 29.1% 85.7% 5,042 30.6% 90.1% |
|||
| 銷管費用 | 639 2.8% |
492 2.8% 574 3.5% |
|||
| 研發費用 | 1,882 8.3% |
1,643 9.3% 1,239 7.5% |
|||
| 營業利益 | 7,063 31.2% |
3,027 17.1% 133.3% 3,229 19.6% 118.7% |
|||
| 業外收入(支出) | -145 -0.6% |
307 1.7% 207 1.3% |
|||
| 稅前淨利 | 6,918 30.6% |
3,334 18.8% 107.5% 3,436 20.8% 101.3% |
|||
| 所得稅利益(費用) | -756 -3.3% |
-630 -3.6% -216 -1.3% |
|||
| 本期淨利 | 6,162 27.2% |
2,704 15.3% 3,220 19.5% |
|||
| 每股盈餘(元) | 2.00 | 0.88 1.05 |
|||
| 每股淨值(元) | 51.43 | 51.00 49.63 |
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