Nsys Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 26, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)엔시스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 3 월 26 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엔시스
대 표 이 사 :&cr	진 기 수
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10
	(전 화) 041-568-7222
	(홈페이지) http://n-sys.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 연일모
	(전 화) 041-568-7222
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개43,700,000,000모집 및 매출

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.03.222021.03.232021.03.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)2,300,00043,700,000,000100대표주관회사2,300,00043,700,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,725,00075.01,5501,725,00032,775,000,0000.121,5501,725,00032,775,000,00075.0일반투자자575,00025.0278,9061,479,878,14028,117,684,660,00099.88278,906575,00010,925,000,00025.02,300,000280,4561,481,603,14028,150,459,660,000280,4562,300,00043,700,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 287,50050.0일괄청약방식287,50050.0575,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약26,8931.561개월 확약105,3306.113개월 확약299,54017.366개월 확약684,08039.66608,80735.291,725,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	112,373	1,123,730	112,373	1	3,441	1	115,814	-	-	-	-	-	115,814	10.31%
20	25,788	515,760	25,788	1	821	1	26,609	-	-	-	-	-	26,609	5.16%
30	9,473	284,190	9,473	1	287	1	9,760	-	-	-	-	-	9,760	3.43%
40	5,541	221,640	5,541	1	157	1	5,698	-	-	-	-	-	5,698	2.57%
50	8,422	421,100	8,422	1	271	1	8,693	-	-	-	-	-	8,693	2.06%
60	2,612	156,720	2,612	1	89	1	2,701	-	-	-	-	-	2,701	1.72%
70	1,497	104,790	1,497	1	38	1	1,535	-	-	-	-	-	1,535	1.46%
80	1,230	98,400	1,230	1	42	1	1,272	-	-	-	-	-	1,272	1.29%
90	1,259	113,310	1,259	1	45	1	1,304	-	-	-	-	-	1,304	1.15%
100	14,708	1,470,800	14,708	1	447	1	15,155	-	-	-	-	-	15,155	1.03%
200	5,554	1,110,800	5,554	1	167	1	5,721	-	-	-	-	-	5,721	0.52%
300	2,904	871,200	2,904	1	92	1	2,996	-	-	-	-	-	2,996	0.34%
400	1,671	668,400	1,671	1	48	1	1,719	-	-	-	-	-	1,719	0.26%
500	3,143	1,571,500	3,143	1	86	1	3,229	-	-	-	-	-	3,229	0.21%
600	1,005	603,000	1,005	1	34	1	1,039	-	-	-	-	-	1,039	0.17%
700	776	543,200	776	1	21	1	797	-	-	-	-	-	797	0.15%
800	683	546,400	683	1	25	1	708	-	-	-	-	-	708	0.13%
900	533	479,700	533	1	19	1	552	-	-	-	-	-	552	0.12%
1,000	5,483	5,483,000	5,483	1	168	1	5,651	-	-	-	-	-	5,651	0.10%
1,500	2,185	3,277,500	2,185	1	74	1	2,259	-	-	-	-	-	2,259	0.07%
2,000	3,138	6,276,000	3,138	1	91	1	3,229	-	-	-	-	-	3,229	0.05%
2,500	1,716	4,290,000	1,716	1	61	1	1,777	2,424	-	-	-	-	3,482	0.08%
1,705	1	1,705
3,000	2,785	8,355,000	2,785	1	87	1	2,872	2,785	1	-	-	2,785	5,657	0.07%
3,500	1,762	6,167,000	1,762	1	52	1	1,814	1,762	1	-	-	1,762	3,576	0.06%
4,000	2,243	8,972,000	2,243	1	66	1	2,309	2,243	1	-	-	2,243	4,552	0.05%
4,500	1,279	5,755,500	1,279	1	34	1	1,313	1,279	1	-	-	1,279	2,592	0.05%
5,000	3,274	16,370,000	3,274	1	93	1	3,367	3,274	1	-	-	3,274	6,641	0.04%
5,500	1,357	7,463,500	1,357	1	45	1	1,402	1,357	1	-	-	1,357	2,759	0.04%
6,000	1,528	9,168,000	1,528	1	43	1	1,571	1,528	1	-	-	1,528	3,099	0.03%
6,500	1,008	6,552,000	1,008	1	25	1	1,033	1,008	1	-	-	1,008	2,041	0.03%
7,000	1,259	8,813,000	1,259	1	51	1	1,310	1,259	1	-	-	1,259	2,569	0.03%
7,500	861	6,457,500	861	1	24	1	885	861	1	-	-	861	1,746	0.03%
8,000	1,177	9,416,000	1,177	1	32	1	1,209	1,177	2	-	-	2,354	3,563	0.04%
8,500	1,043	8,865,500	1,043	1	37	1	1,080	1,043	2	-	-	2,086	3,166	0.04%
9,000	1,316	11,844,000	1,316	1	44	1	1,360	1,316	2	-	-	2,632	3,992	0.03%
9,500	846	8,037,000	846	1	28	1	874	846	2	-	-	1,692	2,566	0.03%
10,000	4,260	42,600,000	4,260	1	114	1	4,374	4,260	2	-	-	8,520	12,894	0.03%
11,000	1,777	19,547,000	1,777	1	55	1	1,832	1,777	2	-	-	3,554	5,386	0.03%
12,000	1,680	20,160,000	1,680	1	53	1	1,733	1,680	2	-	-	3,360	5,093	0.03%
13,000	1,533	19,929,000	1,533	1	48	1	1,581	1,533	3	-	-	4,599	6,180	0.03%
14,000	1,606	22,484,000	1,606	1	42	1	1,648	1,606	3	-	-	4,818	6,466	0.03%
15,000	1,683	25,245,000	1,683	1	49	1	1,732	1,683	3	-	-	5,049	6,781	0.03%
16,000	1,329	21,264,000	1,329	1	45	1	1,374	1,329	3	-	-	3,987	5,361	0.03%
17,000	1,063	18,071,000	1,063	1	32	1	1,095	1,063	3	-	-	3,189	4,284	0.02%
18,000	1,178	21,204,000	1,178	1	37	1	1,215	1,178	4	-	-	4,712	5,927	0.03%
19,000	971	18,449,000	971	1	34	1	1,005	971	4	-	-	3,884	4,889	0.03%
20,000	1,852	37,040,000	1,852	1	63	1	1,915	1,852	4	-	-	7,408	9,323	0.03%
21,000	1,305	27,405,000	1,305	1	39	1	1,344	1,305	4	-	-	5,220	6,564	0.02%
22,000	988	21,736,000	988	1	34	1	1,022	988	4	-	-	3,952	4,974	0.02%
23,000	757	17,411,000	757	1	34	1	791	757	4	-	-	3,028	3,819	0.02%
24,000	939	22,536,000	939	1	31	1	970	939	5	-	-	4,695	5,665	0.03%
25,000	939	23,475,000	939	1	30	1	969	939	5	-	-	4,695	5,664	0.02%
26,000	818	21,268,000	818	1	24	1	842	818	5	-	-	4,090	4,932	0.02%
27,000	646	17,442,000	646	1	27	1	673	646	5	-	-	3,230	3,903	0.02%
28,000	1,650	46,200,000	1,650	1	53	1	1,703	1,650	5	-	-	8,250	9,953	0.02%
29,000	477	13,833,000	477	1	11	1	488	477	6	-	-	2,862	3,350	0.02%
30,000	863	25,890,000	863	1	30	1	893	863	6	-	-	5,178	6,071	0.02%
31,000	628	19,468,000	628	1	20	1	648	628	6	-	-	3,768	4,416	0.02%
32,000	592	18,944,000	592	1	15	1	607	592	6	-	-	3,552	4,159	0.02%
33,000	449	14,817,000	449	1	17	1	466	449	6	-	-	2,694	3,160	0.02%
34,000	469	15,946,000	469	1	20	1	489	469	7	-	-	3,283	3,772	0.02%
35,000	523	18,305,000	523	1	11	1	534	523	7	-	-	3,661	4,195	0.02%
36,000	483	17,388,000	483	1	16	1	499	483	7	-	-	3,381	3,880	0.02%
37,000	353	13,061,000	353	1	15	1	368	353	7	-	-	2,471	2,839	0.02%
38,000	356	13,528,000	356	1	11	1	367	356	7	-	-	2,492	2,859	0.02%
39,000	330	12,870,000	330	1	9	1	339	330	8	-	-	2,640	2,979	0.02%
40,000	598	23,920,000	598	1	19	1	617	598	8	-	-	4,784	5,401	0.02%
41,000	256	10,496,000	256	1	8	1	264	256	8	-	-	2,048	2,312	0.02%
42,000	413	17,346,000	413	1	14	1	427	413	8	-	-	3,304	3,731	0.02%
43,000	278	11,954,000	278	1	7	1	285	278	8	-	-	2,224	2,509	0.02%
44,000	280	12,320,000	280	1	10	1	290	280	9	-	-	2,520	2,810	0.02%
45,000	343	15,435,000	343	1	11	1	354	343	9	-	-	3,087	3,441	0.02%
46,000	240	11,040,000	240	1	16	1	256	240	9	-	-	2,160	2,416	0.02%
47,000	242	11,374,000	242	1	4	1	246	242	9	-	-	2,178	2,424	0.02%
48,000	267	12,816,000	267	1	6	1	273	267	9	-	-	2,403	2,676	0.02%
49,000	221	10,829,000	221	1	10	1	231	221	10	-	-	2,210	2,441	0.02%
50,000	527	26,350,000	527	1	13	1	540	527	10	-	-	5,270	5,810	0.02%
51,000	270	13,770,000	270	1	4	1	274	270	10	-	-	2,700	2,974	0.02%
52,000	600	31,200,000	600	1	20	1	620	600	10	-	-	6,000	6,620	0.02%
53,000	297	15,741,000	297	1	6	1	303	297	10	-	-	2,970	3,273	0.02%
54,000	258	13,932,000	258	1	8	1	266	258	11	-	-	2,838	3,104	0.02%
55,000	300	16,500,000	300	1	6	1	306	300	11	-	-	3,300	3,606	0.02%
56,000	7,587	424,872,000	7,587	1	228	1	7,815	7,587	11	-	-	83,457	91,272	0.02%
합계	278,906	1,479,878,140	278,906	-	8,594	-	287,500	74,348	-	1,705	-	287,500	575,000	-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	진기수	보통주	5,226,233	59.93	4,556,233	43.80	최대주주
진승언	보통주	1,152,845	13.22	1,152,845	11.08	특수관계인
(주)엔시스	보통주	7	0.00	7	0.00	자기주식
최대주주등 소계		6,379,085	73.15	5,709,085	54.88	-
5%이상 주주	이베스트액시스 프렌드 신기술투자조합	보통주	768,586	8.81	768,586	7.39	-
퀀텀일구이무벤처투자조합	보통주	614,828	7.05	614,828	5.91	-
5%이상 주주 소계		1,383,414	15.86	1,383,414	13.30	-
계		보통주	7,762,499	89.02	7,092,499	68.18	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 3월 30일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 4월 1일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2021년 3월 19일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 3월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2021년 3월 16일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2021년 3월 24일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 3월 24일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2021년 2월 19일 (증권신고서)
			2021년 3월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜엔시스 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 2공단5로 117-10
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2021년 2월 19일 (예비투자설명서)
			2021년 3월 16일 (투자설명서)
			2021년 3월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주30,970,000,00019,0001,630,00030,970,000,000-30,970,000,00019,0001,630,00030,970,000,000-보통주12,730,000,00019,000670,00012,730,000,000-12,730,000,00019,000670,00012,730,000,000-43,700,000,00019,0002,300,00043,700,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 11,000,000,000-6,632,156,9853,100,000,000-22,967,843,01543,700,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주) 기타 항목은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

구분	세부내역	시기	소요자금
2차전지&cr(전극,조립,모듈공정)	전극공정 비전검사장비 업그레이드&cr	21년 2분기∼21년 4분기	2,000
조립공정 비전검사장비 업그레이드	22년 1분기∼22년 4분기	2,500
화성(활성화)공정 외관검사기 개발	22년 1분기∼22년 4분기	2,300
모듈 및 Pack공정 비전검사장비 업그레이드	22년 3분기∼21년 4분기	1,500
소계	-	8,300
자동화설비	HMR공정 가압설균기 강화 챔버설비 개발	21년 2분기∼21년 4분기	1,700
합계			10,000

&cr구주매출금액 및 주관사 의무인수 금액

(단위: 백만원)

구 분	금 액
구주 매출 대금(1)	12,730
상장주선인 의무인수 금액 (2)	1,000
합계([(1)-(2)]	11,730

&cr발행제비용

(단위: 백만원)

구분	금액	계산근거
인수수수료	1,119	신주모집금액 (의무인수분 포함)의 3.5%
상장심사수수료	5	자기자본 1,000억원 이하 500만원
상장수수료	13	시가총액 1,000억원초과 2,000억원이하&cr 820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원
등록세 및 교육세	1	등록세 : 증자 자본금의 0.4%, 교육세 : 등록세의 20.0%
기타비용	100	IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등
합계	1,238	-

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.