NSM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 16, 2020

소액공모실적보고서 1.5 (주)엔에스엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 소액공모실적보고서

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금융감독원장 귀하	2020년 4월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엔에스엠
대 표 이 사 :&cr	정 상 국, 장 관 식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 장안면 무봉길 166-67
	(전 화) 031-351-9422
	(홈페이지) http://www.nsmcc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 장 관 식
	(전 화) 031-351-9422
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10840#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코넥스중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,120

구분	발행총액	비고
일반공모(소액공모) 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 일반공모2020년 04월 13일2020년 04월 14일2020년 04월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모995,024100511,166,2301,172,061,15011751995,024999,999,120100999,999,120

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 995,024 | 100 | 51 | 1,166,230 | 1,172,061,150 | 117 | 51 | 995,024 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자 전		증자 후		비고
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
에스맥(주)	10,000,000	49.72	10,000,000	47,38	최대주주
린드먼팬아시아신성장투자조합	4,999,500	24.86	4,999,500	23.69	5% 이상주주
정상국	1,653,960	8.22	1,653,960	7.83	특수관계인
계	16,653,460	82.80	16,653,460	78.90	-

- 증자 전 총발행주식 수 : 20,112,993주 &cr- 증자 후 총발행주식 수 : 21,108,017주

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

항목	일자
증자등기(예정)일	2020년 04월 17일
주권 상장예정일(유통일)	2020년 05월 04일
주권 교부장소	국민은행 증권대행부

주) 배정된 주식은 청약시 제출한 청약자의 증권계좌에 자동 입고되며, 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있으므로 유의하여 주시기 바랍니다.&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,005995,024999,999,120---995,024999,999,120--------1,005995,024999,999,120

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,120 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,120 | 1,005 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,120 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 999,999,120-----999,999,120

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 금번 유상증자로 유입되는 자금은 신규설비 제작 등 시설자금으로 사용될 예정입니다.