NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 23, 2017

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-084 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于对全资子公司亿赛通增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司以重大资产重组配套募集资金 人民币561.5993万元和自有资金2,726.0508万元（合计3,287.6501万元）向北京亿赛 通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”）增资。增资完成后，亿赛通注册 资本为5,000万元，公司持有其100%股权。

本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准， 不构成重大资产重组。本次对外投资不构成关联交易。

一、重大资产重组配套募集资金基本情况及使用情况

（一）重大资产重组配套募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公 司向阮晓迅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94 号） 核准，本公司非公开发行股票1,760,712股，发行价格为每股人民币94.28元，本次 非公开发行股票共募集资金165,999,927.36元，扣除发行费用后募集资金净额为人 民币154,926,055.74元。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 于2015年3月31日出具利安达验字〔2015〕第1025号《验资报告》验证确认。

（二）重大资产重组配套募集资金使用情况

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告 书》募集资金运用方案，本次募集资金主要用于本次交易现金对价和交易费用的支 付。若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即 亿赛通）运营资金安排。

公司本次非公开发行配套募集资金净额为154,926,055.74元，公司向交易对手 方阮晓迅等支付交易对价合计14,940万元，剩余募集资金5,526,035.74元存放于重大 资产重组配套募集资金专户。

截止 2017 年 9 月 30 日，重大资产重组配套募集资金专户的余额为人民币

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5,615,993.08元，其中本金为人民币5,526,035.74元，利息为人民币89,957.34元。

二、本次使用募集资金对外投资事项的审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司亿赛通增资的议 案》，同意公司使用重大资产重组配套募集资金 561.5993 万元和自有资金 2,726.0508 万元向全资子公司亿赛通增资。本次交易完成后，公司持有亿赛通 100% 股权。

三、投资标的基本情况

1、亿赛通基本情况

名称：北京亿赛通科技发展有限责任公司 注册资本：1712.3499万人民币

法定代表人：崔培升

住所：北京市海淀区西二旗大街39号4层401

成立日期：2003年01月21日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计 算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、技 术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 与公司关系：为本公司全资子公司

亿赛通主营业务为研发、生产、销售网络安全DLP加密产品和网络内容安全管 理产品。

2、投资标的最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币元

		单位：人民币元
项 目	2016 年12 月31 日**/2016** 年度（经审计）	2017 年6 月30 日**/2017** 年上半年（未经审计）
资产总额	325,773,113.11	259,029,662.31
负债总额	91,551,314.35	33,219,139.91
所有者权益	234,221,798.76	225,810,522.40
营业收入	142,400,984.24	16,465,930.33
净利润	55,068,492.21	-9,600,095.31

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资主要是补充亿赛通日常营运资金，为研发新技术、生产新产品、开拓

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市场业务提供必要的资金支持。此次投资也可能面临亿赛通研发投入失败、业务拓 展不顺等经营性风险，公司将及时评估风险、控制风险。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2017 年 10 月 23 日

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