NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 23, 2015

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字〔 2007 〕 500 号）的规定，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简 称“公司”或“本公司”），编制了截至 2015 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的 报告。

一、 前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔 2014 〕 19 号）核准，本公司已于 2014 年 1 月通过深圳证券交易所发行 A 股 960 万股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为 每股人民币 41.00 元，收到股东认缴股款共计人民币 393,600,000.00 元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 354,127,700.00 元。

经利安达会计师事务所出具的利安达验字〔 2014 〕第 1004 号验资报告验证，上述 募集资金人民币 354,127,700.00 元已于 2014 年 1 月 24 日汇入本公司在民生银行北京紫 竹支行的 602088809 银行账户。截止 2015 年 9 月 30 日资产负债表日，募集资金专户 的余额为人民币 4,500.00 元，利息为人民币 4,500.00 元。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技有限公司重大资 产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2015 〕 94 号）核准， 本公司非公开发行股票 1,760,712 股，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 94.28 元，本次非公开发行股票共募集资金 165,999,927.36 元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 154,926,055.74 元。

经利安达会计师事务所出具的利安达验字〔 2015 〕第 1025 号验资报告验证，上述 募集资金人民币 154,926,055.74 元已于 2015 年 3 月 31 日汇入本公司在江苏银行北京中 关村支行开立的 32300188000028255 募集资金账户。截止 2015 年 9 月 30 日资产负债 表日，募集资金专户的余额为人民币 5,576,239.62 元，其中本金为人民币 5,526,055.74 元，利息为人民币 50,183.88 元。

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1

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

• 1 、首次公开发行股票募集资金使用情况对照情况

（ 1 ）根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股发行募集资金符合 A 股招股说明书中披露募集资金使用情况。

截至 2015 年 9 月 30 日，首次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “首次公开 发行募集资金使用情况对照表”。

（ 2 ）超募资金使用情况

2014 年公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,412.77 万元，其中超募资金为 6,154.65 万元。

2014 年 4 月 24 日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 1,200 万元用于永久补充 公司流动资金。该事项已经公司 2013 年年度股东大会审议通过并实施。

2014 年 9 月 29 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并 增资北京安华金和科技有限公司的议案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有 限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 970 万元和 2,000 万元分别投资安 华金和和深之度。

2014 年 10 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北 京敏讯科技有限公司部分股权的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 990 万元投 资敏讯科技。

2015 年 5 月 22 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融 信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 994.65 万元和自有资金 1,205.35 万元（合计 2,200 万元）收购杭州邦盛部分股权并对其 进行增资。

截止 2015 年 9 月 30 日，超募资金全部使用完毕。

• 2 、非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书披 露的 A 股募集资金运用方案，本次募集配套资金主要用于本次交易现金对价和交易费用 的支付，若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即 北京亿赛通科技发展有限责任公司）运营资金安排。

截至 2015 年 9 月 30 日，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 2 “非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

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2

• （二）前次募集资金变更情况

• 1 、首次公开发行股票募集资金，实际投资项目与首次 A 股招股说明书披露的 A 股募

• 集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

2 、非公开发行股票募集资金，实际募集资金的用途与发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组报告书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资 项目变更情况。

• （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

• 1 、首次公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

					金额单位：人民币万元
投资项目	项目总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异	差异原因
新一代入侵防御系统	5,746.40	5,746.40	5,260.20	-486.20	项目费用的控制、监督和 管理
新一代合规及安全管理产 品	3,305.01	3,305.01	3,103.00	-202.01	项目费用的控制、监督和 管理
基于蜜网和入侵检测技术 的安全威胁捕获和溯源系 统	4,158.78	4,158.78	3,822.05	-336.73	项目费用的控制、监督和 管理
新一代Web及应用安全产 品	5,434.57	5,434.57	5,021.91	-412.66	项目费用的控制、监督和 管理
新一代Web安全运营服务 平台	5,634.51	5,634.51	5,124.29	-510.22	项目费用的控制、监督和 管理
新一代安全硬件平台	2,709.85	2,709.85	2,634.83	- 75.02	项目费用的控制、监督和 管理
虚拟化安全研究	2,269.00	2,269.00	2,174.96	- 94.04	项目费用的控制、监督和 管理
补充流动资金			2,116.88	2,116.88	募集资金项目结项并将 结余资金永久补充流动 资金
超募资金	6,154.65	6,154.65	6,154.65
合 计	35,412.77	35,412.77	35,412.77

• 注 1 ：根据公司 2015 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十九次决议，募集资金投资项目结项并将结余资金永久

• 补充流动资金。

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3

2 、非公开发行股票募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募集 资金总额	差异	差异原因
收购亿赛通支付现金	14,940.00	14,940.00	14,940.00
亿赛通营运资金安排	552.61	552.61		552.61	尚未使用
合计	15,492.61	15,492.61	14,940.00	552.61

注 2 ：根据 2015 年 1 月本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书披露的募集资 金运用方案，关于募集资金用途是本次募集配套资金主要用于本次交易现金对价和交易费用的支付，若支付本次交易 现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即北京亿赛通科技发展有限责任公司）运营资金安排。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2015 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1 、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2 、非公开发行股份募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集资金未 使用金额	未使用金额占前 次募集资金总额 比例	未使用资金使用计划
收购亿赛通配套募集					用于亿赛通运营资金
资金	15,492.61	14,940.00	552.61	3.57%	安排
合 计	15,492.61	14,940.00	552.61	3.57%

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 3 。 非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 4 。

（七）以资产认购股份的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准北京神州绿盟信息安全科技有限公 司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔 2015 〕 94 号）

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4

文核准，公司向阮晓迅等 21 人发行股份 6,073,170 股及支付现金 14,940 万元购买其合 计持有的北京亿赛通科技发展有限责任公司（以下简称“亿赛通”） 100% 股权。具体如 下：

			金额单位：人民币万元
转让方	对价金额（万元）	对价现金的交易金额（万元）	对价股份的交易金额（万元）
阮晓迅	10055.87579	3139.045933	6916.829854
梁金千	1902.9503	507.003093	1395.947207
张晶	1457.8092	388.404149	1069.405087
王建国	10635.680962	3320.038132	7315.642830
朱贺军	2139.9518	570.147419	1569.804421
王宇飞	1781.3968	474.617596	1306.779222
薛全英	1781.3968	474.617596	1306.779222
何璧	450.1708	101.438491	348.732327
唐柯	490.3787	110.498671	379.880048
北京德联恒丰投资中心（有
	7192.8651	2461.872381	4730.992729
限合伙）
北京浙控金诚股权投资中
	3785.7022	1295.716730	2489.985459
心（有限合伙）
王玉梅	876.2426	299.907944	576.334628
史晓霞	688.9848	235.815996	453.168803
韩涛	529.8931	181.364324	348.528747
赵东	176.1152	60.278213	115.836949
杭州涌源睿信创业投资企
	1839.5772	414.518060	1425.059129
业（有限合伙）
杭州涌源美信创业投资企
	1839.5772	414.518060	1425.059129
业（有限合伙）
华软创业投资宜兴合伙企
	957.6313	215.786259	741.845067
业（有限合伙）
华软创业投资无锡合伙企
	410.4885	92.496744	317.991766
业（有限合伙）
闻青南	403.6558	90.957106	312.698689
杨宗贤	403.6558	90.957106	312.698689
合计	49,800.00	14,940.00	34,860.00

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5

1 、收购亿赛通资产情况说明

2015 年 3 月 9 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿赛通的股东变更，亿赛 通的股东由阮晓迅、王建国等 21 人变成绿盟科技，绿盟科技直接持有亿赛通 100% 股权， 亿赛通成为绿盟科技的全资子公司。

2015 年 3 月 10 日，利安达对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资 本进行的审验，出具了利安达验字〔 2015 〕第 1019 号《验资报告》。

2015 年 3 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股 份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向阮晓迅、王建国等 21 名交易对 方合计发行 6,073,170 股普通 A 股股票，相关股份正式列入上市公司股东的名册。

2 、 2014 年度业绩完成情况说明

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亿赛通科技发展有限责任公 司审计报告》（瑞华审字〔 2015 〕第 01700017 号）、《关于北京神州绿盟信息安全科技股 份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字〔 2015 〕第 01700029 号）， 2014 年度亿赛通实现归属于母公司所有者的净利润为 3,278.07 万元，扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润（主营业务）为 3,242.14 万元。据此， 2014 年度亿赛通 的净利润达到盈利预测值，达到承诺的净利润值。

3 、亿赛通账面资产变化情况

截至审计基准日 2014 年 6 月 30 日，亿赛通总资产为 18,076.77 万元，净资产为 8,473.82 万元。

根据未经审计数据，截至 2015 年 9 月 30 日，亿赛通总资产为 19,651.99 万元，净 资产为 10,276.54 万元。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度报告及 2015 年第三季报中 “ 董 事会报告 ” 部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

1 、首次公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

		2014	年年末累计		2015年9	月30日累计
序 号	投资项目	实际使用	年报披露	差 异	实际使用	季报披露	差 异	备 注
1	新一代入侵防御系统	4,682.94	4,682.94		5,260.20	5,260.20

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6

2	新一代合规及安全管理 产品	2,872.97	2,872.97	3,103.00	3,103.00
	基于蜜网和入侵检测技
3	术的安全威胁捕获和溯 源系统	3,548.22	3,548.22	3,822.05	3,822.05
4	新一代Web及应用安 全产品	4,357.59	4,357.59	5,021.91	5,021.91
5	新一代Web安全运营 服务平台	4,514.90	4,514.90	5,124.29	5,124.29
6	新一代安全硬件平台	2,394.61	2,394.61	2,634.83	2,634.83
7	虚拟化安全研究	1,935.00	1,935.00	2,174.96	2,174.96
8	补充流动资金			2,116.88	2,116.88
9	超募资金	5,160.00	5,160.00	6,154.65	6,154.65
	合计	29,466.23	29,466.23	35,412.77	35,412.77

超募资金明细如下：

金额单位：人民币万元

		2014	年年末累计		2015年9	月30日累计
序 号	投资项目	实际使用	年报披露	差 异	实际使用	季报披露	差 异	备 注
1	对外投资-安华金和	970.00	970.00		970.00	970.00
2	对外投资-深之度	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00
3	对外投资-敏讯科技	990.00	990.00		990.00	990.00
4	对外投资-杭州邦盛				994.65	994.65
5	补充流动资金	1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00
	合计	5,160.00	5,160.00		6,154.65	6,154.65

2 、非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

		2015	年9	月30	日累计
序号	投资项目	实际使用			季报披露	差异	备注
1	收购亿赛通支付现金	14,940.00			14,940.00
	合计	14,940.00			14,940.00

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2014 年度报告及 2015 年第三季度 报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

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7

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书、发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨重大资产重组报告书及相关公告披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募 集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十三日

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8

附件 1 首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

										单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			35,412.77			已累计投入募集资金总额				35,412.77
						各年度使用募集资金总额				35,412.77
变途的募集金总
更用资额			0			其中：2014 年				29,466.23
变更用途的募集资金总额比例			0.00%			2015 年1-9 月				5,946.54
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额					项目达到预定可使
序 号											用状态日期（或截
	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承	募集后承诺	实际投资金额	募集资金承	募集后承诺投资	实际投资金	实际投资额与募集		至日项目完工程
			诺投资总额	投资总额		诺投资总额	总额	额	后承诺投资额差异		度）
1	新一代入侵防御系统	新一代入侵防御系统	5,746.40	5,746.40	5,260.20	5,746.40	5,746.40	5,260.20	-486.20		2015年05月01日
	一	一
2	新代合规及安全管理	新代合规及安全管理产	3,305.01	3,305.01	3,103.00	3,305.01	3,305.01	3,103.00	-202.01		2015年05月01日
	产品	品
	基于蜜网和入侵检测技	基于蜜网和入侵检测技术
3	术的安全威胁捕获和溯	的安全威胁捕获和溯源系	4,158.78	4,158.78	3,822.05	4,158.78	4,158.78	3,822.05	-336.73		2015年05月01日
	源系统	统
	一	一
4	新代的Web及应用安	新代的Web及应用安全	5,434.57	5,434.57	5,021.91	5,434.57	5,434.57	5,021.91	-412.66		2015年05月01日
	全产品	产品
	一	一
5	新代Web安全运营服	新代Web安全运营服务	5,634.51	5,634.51	5,124.29	5,634.51	5,634.51	5,124.29	-510.22		2015年05月01日
	务平台	平台
6	新一代安全硬件平台	新一代安全硬件平台	2,709.85	2,709.85	2,634.83	2,709.85	2,709.85	2,634.83	-75.02		2015年05月01日
7	虚拟化安全研究	虚拟化安全研究	2,269.00	2,269.00	2,174.96	2,269.00	2,269.00	2,174.96	-94.04		2015年05月01日
8	永久补充流动资金				2,116.88			2,116.88	2,116.88
	承诺投资项目小计		29,258.12	29,258.12	29,258.12	29,258.12	29,258.12	29,258.12	-
	超募资金投向
9	补充流动资金	补充流动资金		1200	1200		1200	1200
10	安华金和25%股权	对外投资		970	970		970	970
11	深之度10%股权	对外投资		2,000	2,000		2,000	2,000
12	敏讯科技55%股权	对外投资		990	990		990	990
13	杭州邦盛11.5607%股 权	对外投资		994.65	994.65		994.65	994.65
超募资金投向小计			-	6,154.65	6,154.65	-	6,154.65	6,154.65	-
合计			29,258.12	35,412.77	35,412.77	29,258.12	35,412.77	35,412.77	-

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9

附件 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

											单位：人民币万元
			15,492.61								14,940.00
募集资金总额						累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额			0			各年度使用募集资金总额					14,940.00
变更用途的募集资金总额比例			0			其中：2015年1-9月					14,940.00
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额					项目达到预定可
序 号									实际投资额与募		使用状态日期（或
			募集资金承	募集后承诺		募集资金承	募集后承诺投	实际投资金
	承诺投资项目	实际投资项目			实际投资金额				集后承诺投资额		截至日项目完工
			诺投资总额	投资总额		诺投资总额	资总额	额
									差异		程度）
1	收购亿赛通支付现金	收购亿赛通支付现金	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0		-
2	补充亿赛通营运资金	补充亿赛通营运资金	552.61	552.61	0	552.61	552.61	0	552.61		-
	承诺投资项目小计		15,492.61	15,492.61	14,940.00	15,492.61	15,492.61	14,940.00	552.61		-

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10

附件 3

首次公开募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实现效 益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2014年度	2015年1-9 月
1	新一代入侵防御系统	不适用	项目每年新增均收入7400 万元		3,432.00	3,432.00	是
2	新一代合规及安全管理产品	不适用	项目每年新增均收入4260 万元		4,258.00	4,258.00	是
3	基于蜜网和入侵检测技术的安全 威胁捕获和溯源系统	不适用	项目每年新增均收入4800 万元		2,783.00	2,783.00	是
4	新一代Web及应用安全产品	不适用	项目每年新增均收入8160 万元		3,938.00	3,938.00	是
5	新一代Web安全运营服务平 台	不适用	项目每年新增均收入6400 万元		1,431.00	1,431.00	是
6	新一代安全硬件平台				不适用	不适用	不适用
7	虚拟化安全研究				不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金				不适用	不适用	不适用
9	超募资金				不适用	不适用	不适用

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附件4：

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表	非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 2014 年度承诺业绩 最近三年实现扣非后净利润 截止日累计实现扣 非后净利润 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2014年度 2015年1-9 月 1 发行股票购买北京亿赛通科技发展有 限责任公司100%股权并募集配套资金 不适用 3,200.00 3,242.14 -3,263.46 -21.32 不适用
实际投资项目		截止日投资项目累 计产能利用率	2014 年度承诺业绩	最近三年实现扣非后净利润		截止日累计实现扣 非后净利润	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014年度	2015年1-9 月
1	发行股票购买北京亿赛通科技发展有 限责任公司100%股权并募集配套资金	不适用	3,200.00	3,242.14	-3,263.46	-21.32	不适用

注：发行股票购买北京亿赛通科技发展有限责任公司100%股权并募集配套资金承诺2014 年、2015 年、2016 年分别实现扣除非经营性损益后归属母公司所有者的净利润 （净利润应全部来自于主营业务）不低于3,200 万元、4,160 万元、5,408 万元。

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