NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 24, 2015

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，北京神州 绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金到位情况

（一） 2014 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕19 号）核准， 公司公开发行人民币普通股（A 股）2,115 万股（其中发行新股 960 万股，老股 转让 1,155 万股），发行价格为 41.00 元每股。募集资金总额人民币 86,715.00 万 元，其中新股募集资金总额人民币 39,360.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,947.23 万元，募集资金净额人民币 35,412.77 万元；老股转让所得资金总额人 民币 47,355.00 万元，扣除老股东承担的承销费用人民币 2,604.525 万元，实际老 股转让所得资金净额为人民币 44,750.475 万元（老股转让款归老股东所有）。以 上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 24 日出 具利安达验字[2014]第 1004 号《验资报告》验证确认。

（二） 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重 组事项募集资金基本情况

根据本公司 2014 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司向阮晓迅等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]94 号）核准，截至 2015 年 3 月 31 日止，公司募集配套资金非公开发行人民币普通股 1,760,712 股，每股面值 1 元，发行价格 94.28 元/股，募集资金总额人民币 155,999,927.36 元，扣除财务顾 问费等各项发行费用 11,073,871.62 元，实际募集资金为人民币 154,926,055.74 元。 本公司 2015 年非公开发行股票募集资金的到账情况由利安达会计师事务所（特 殊普通合伙） 审验，并于 2015 年 3 月 31 日出具利安达验字[2015]第 1025 号验

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

资报告。

二、募集资金的实际使用情况

（一） 2014 年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	募集资金发生额（万元）
2014年1月24日募集资金期初净额	35,412.77
减：截至期末募投项目投资金额	27,141.24
减：截至期末超募资金使用金额	6,154.65
加：募集资金利息收入扣减手续费金额	504.37
截至2015年6月30日募集资金余额	2,621.25

（二） 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重

组事项募集资金的实际使用情况

项目	募集资金发生额（万元）
2015年3月31日募集资金期初净额	15,492.61
减：截至期末募投项目投资金额	14,940.00
减：截至期末超募资金使用金额
加：募集资金利息收入扣减手续费金额	4.48
截至2015年6月30日募集资金余额	557.09

三、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

• 1、首次公开发行募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币万元

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

托管银行	账号	账户余额
民生银行北京总行营业部	603321111	596.16
民生银行北京总行营业部	610132222	392.19
民生银行北京总行营业部	606023333	123.68
北京银行魏公村支行	01090303200120105145120	230.96
北京银行魏公村支行	01090303200120105145017	93.33
北京银行魏公村支行	01090303200120105144971	129.39
江苏银行北京中关村支行	32300188000012900	491.07
华夏银行北京长安支行	10253000000577600	564.46
合计		2,621.25

2、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事 项募集资金专户存储情况

截止 2015 年 6 月 30 日，配套募集资金专户详细情况如下：

单位：人民币万元

托管银行	账号	账户余额
江苏银行中关村支行	32300188000028200	557.09
合计		557.09

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目置换预先投入的情况

本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金情况。

（三）超募资金使用情况

第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有 限公司部分股权并对其增资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 994.65 万元和自有资金 1,205.35 万元（合计 2,200 万元）收购杭州邦盛部分股并 对其进行增资。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了 核查意见。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市 公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以 及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及 时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会 2015 年 8 月 24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

募集资金使用情况表

单位：万元

											项目可行
	是否已变更					截至期末投		本报告期	截止报告期	是否达
承诺投资项目和超募资金投		募集资金承	调整后投资	本报告期投	截至期末累计		项目达到预定可使用状				性是否发
	项目(含部					资进度(3)＝		实现的效	末累计实现	到预计
向		诺投资总额	总额(1)	入金额	投入金额(2)		态日期				生重大变
	分变更)					(2)/(1)		益	的效益	效益
											化
承诺投资项目
新一代入侵防御系统	否	5,746.4	5,746.4	577.26	5,260.2	91.54%	2015年05月01日	1,985	1,985		否
新一代合规及安全管理产品	否	3,305.01	3,305.01	230.03	3,103	93.89%	2015年05月01日	2,777	2,777		否
基于蜜网和入侵检测技术的
	否	4,158.78	4,158.78	273.82	3,822.05	91.90%	2015年05月01日	1,610	1,610		否
安全威胁捕获和溯源系统
新一代的Web 及应用安全产
	否	5,434.57	5,434.57	664.32	5,021.91	92.41%	2015年05月01日	2,207	2,207		否
品
新一代Web 安全运营服务平
	否	5,634.51	5,634.51	609.39	5,124.29	90.94%	2015年05月01日	908	908		否
台
新一代安全硬件平台	否	2,709.85	2,709.85	240.23	2,634.83	97.23%	2015年05月01日				否
虚拟化安全研究	否	2,269	2,269	239.96	2,174.96	95.86%	2015年05月01日				否
收购亿赛通配套募集资金	否	15,492.61	15,492.61	14,940.00	14,940.00	96.43%					否
承诺投资项目小计	--	44,750.73	44,750.73	17,775.01	42,081.24	--	--	9,487	9,487	--	--
超募资金投向
对外投资--安华金和	否	970	970		970						否
对外投资--深之度	否	2,000	2,000		2,000						否

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

对外投资--敏讯科技	否	990	990		990						否
对外投资—杭州邦盛	否	994.65	994.65	994.65	994.65						否
补充流动资金（如有）	--	1,200	1,200		1,200		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	6,154.65	6,154.65	994.65	6,154.65	--	--			--	--
合计	--	50,905.38	50,905.38	18,769.66	48,235.89	--	--	9,487	9,487	--	--
未达到计划进度或预计收益
	不适用。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
	募投项目可行性未发生重大变化。
情况说明
	适用
	公司2014年1月首次公开发行超募资金金额为6154.65万元。 公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的1200万用于永久 补充公司流动资金；公司独立董事发表了独立意见同意该事项。公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，全体监事一致同意将超募资金中的1200万用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本 次使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司2013年年度股东大会审议通过。 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技 有限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的970万元和2000万元分别投资安华金和和深之度。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐 机构广发证券出具了核查意见。 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分股权的议案》 ，全体董事一致同意将超募资金中的990 万 元投资敏讯科技。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广发证券出具了核查意见。 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资 金994.65万元和自有资金1,205.35万元（合计2,200万元）收购杭州邦盛部分股并对其进行增资。独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构广 发证券出具了核查意见。
超募资金的金额、用途及使
用进展情况

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

募集资金投资项目实施地点
	不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
	不适用
调整情况
	适用
	公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金15,601.82万元 置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自 筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金15,601.82万元置换预先投入的自筹资金；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安 达专字[2014]1126号”《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；公司保荐机构广发证 券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。
募集资金投资项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
	不适用
动资金情况
	适用
项目实施出现募集资金结余
	首次公开发行募集资金项目实施完成后，剩余募集资金2621.25万元（含利息净收入）。在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，充分结合和利 用现有的信息安全行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
	专户存放。
去向
募集资金使用及披露中存在
	无。
的问题或其他情况

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==