NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 有关规定，公司董事会编制了截至 2014 年 12 月 31 日的《2014 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕19号）核准，公司公 开发行人民币普通股（A股）2,115万股（其中发行新股960万股，老股转让1,155万股）， 发行价格为41.00元每股。募集资金总额人民币86,715.00万元，其中新股募集资金总额 人民币39,360.00万元，扣除各项发行费用人民币3,947.23万元，募集资金净额人民币 35,412.77万元；老股转让所得资金总额人民币47,355.00万元，扣除老股东承担的承销 费用人民币2,604.525万元，实际老股转让所得资金净额为人民币44,750.475万元（老股 转让款归老股东所有）。以上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年1月24日出具利安达验字[2014]第1004号《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2014 年12 月31 日募集资金使用及结余情况如下（单位：人民币万元）：

项目	本年度使用金额
募集资金净额	35,412.77
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资	15,601.82
减：2014年直接投入募投项目款项	8,704.41
减：2014年超募资金投资使用	3,960.00
减：超募资金补充流动资金	1,200.00
减：银行手续费	0.05
加：募集资金利息收入	355.92
募集资金余额	6,302.41

注：本表中2014 年度直接投入募投项目款项与募集资金使用情况对照表中本年度投入存在差

异，是因为募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资中包含2014 年1、2 份投入的募集资金 金额。

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》 (以下简称“《管理制度》”)。

本公司已与保荐人广发证券、分别与和华夏银行股份有限公司北京长安支行、江 苏银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京 银行股份有限公司魏公村支行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称 “三方监管协议”）。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》 的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金账号存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行（存单）账号	余额	存放方式
华夏银行北京长安支行	10253000000577601	861,744.95	活期
	10253000000583604	11,000,000.00	定期
江苏银行北京中关村支行	32300188000012979	23,608.39	活期
	32300181000003143	11,150,000.00	定期
北京银行魏公村支行	01090303200120105145120	6,862,565.90	活期
民生银行总行营业部	610132222	3,270,317.90	活期
	701216002	5,000,000.00	定期
民生银行总行营业部	603321111	39,958.30	活期
	701215202	11,600,000.00	定期
北京银行魏公村支行	01090303200120105145017	5,133,514.06	活期
民生银行总行营业部	606023333	1,943,657.35	活期
	701215198	2,500,000.00	定期
北京银行魏公村支行	01090303200120105144971	11,219,611.70	活期
合计		70,604,978.55

注： 2014 年度募集资金结余金额与募集资金专户存储存在差异，差异的金额是2014 年12 月 募集资金使用金额，尚未从募集资金专户中转出。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）截止2014 年12 月31 日公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 29,466.23 万元，各项目的投入及进展情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因及其 情况

2014 年度无此情况。

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 （四）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2014 年度无此情况

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年度无此情况

（六）节余募集资金使用情况

2014 年无此情况

（七）超募资金使用情况

1、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的1200 万用于永久补充公司流动 资金；公司独立董事发表了独立意见同意该事项。公司第一届监事会第十六次会议审 议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意将超 募资金中的1200 万用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券发表了核查意 见，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司2013 年年度 股东大会审议通过并实施完毕。

2、第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华 金和科技有限公司的议案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议 案》，全体董事一致同意将超募资金中的970 万元和2000 万元分别投资安华金和和深 之度。公司独立董事发表了独立意见同意该事项。第二届监事会第七次会议审议通过 了该事项，保荐机构广发证券出具了核查意见。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技 有限公司部分股权的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的990 万元投资敏讯科

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技。公司独立董事发表了独立意见同意该事项，第二届监事会第九次会议审议通过了 该事项，保荐机构广发证券出具了核查意见。

（八）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹 资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的 自筹资金，公司独立董事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事会第二次会议 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体监事一致同意 公司使用募集资金 15,601.82 万元置换预先投入的自筹资金；利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了“利安达专字[2014]1126 号”鉴证报告；公司保荐机构广发 证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资 金。

（九）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使 用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金 存放、使用、管理及披露违规情形。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2014 年 1-12 月份

编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		35,412.77	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			15,015.71
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					29,466.23
累计变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
新一代入侵防御系统	否	5,746.40	5,746.40	1,916.85	4,682.94	81.49%	2015/7/1
新一代合规及安全管理产品	否	3,305.01	3,305.01	1,086.10	2,872.97	86.93%	2015/7/1
基于蜜网和入侵检测技术的 安全威胁捕获和溯源系统	否	4,158.78	4,158.78	1,355.94	3,548.22	85.32%	2015/7/1
新一代Web 及应用安全产品	否	5,434.57	5,434.57	1,851.96	4,357.59	80.18%	2015/7/1
新一代Web 安全运营平台	否	5,634.51	5,634.51	1,884.27	4,514.90	80.13%	2016/1/1
新一代安全硬件平台	否	2,709.85	2,709.85	1,019.42	2,394.61	88.37%	2016/1/1
虚拟化安全研究	否	2,269.00	2,269.00	741.17	1,935.00	85.28%	2016/1/1
承诺投资项目小计		29,258.12	29,258.12	9,855.71	24,306.23	83.08%
超募资金投向
对外投资——安华金和	否	970.00	970.00	970.00	970.00	100.00%
对外投资——深之度	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
对外投资——敏讯科技	否	990.00	990.00	990.00	990.00	100.00%
银行存款	否	994.65	994.65
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%
超募资金投向小计		6,154.65	6,154.65	5,160.00	5,160.00	0.00%
合计		35,412.77	35,412.77	15,015.71	29,466.23	83.21%

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2014年无此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司2014 年1 月首次公开发行超募资金金额为35,412.77 万元。
	公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意 将超募资金中的1200 万用于永久补充公司流动资金；公司独立董事发表了独立意见同意该事项。公司第一届监事会第 十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意将超募资金中的1200 万 用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构广发证券发表了核查意见，同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动 资金。该事项已经公司2013年年度股东大会审议通过。
	第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》和《关于使 用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的970 万元和2000 万元分别投资 安华金和和深之度。公司独立董事发表了独立意见同意该事项，监事会审议通过该事项，保荐机构广发证券司发表了 核查意见。
	第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分股权的议案》 ，全体董事一 致同意将超募资金中的990万元投资敏讯科技。公司独立董事发表了独立意见同意该事项，监事会审议通过该事项， 保荐机构广发证券司发表了核查意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体董事一致同意公 司使用募集资金15,601.82万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了独立意见同意该事项；公司第二届监事 会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 15,601.82万元置换预先投入的自筹资金；利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“利安达专字[2014]1126号”《北 京神州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；公司保荐机构 广发证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按《募集资金管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金全部分别存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	2014 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

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