NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Apr 25, 2014

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-027 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕19 号）核准， 公司公开发行人民币普通股（A 股）2,115 万股（其中发行新股 960 万股，老股转 让 1,155 万股），发行价格为 41.00 元每股。募集资金总额人民币 86,715.00 万元， 其中新股募集资金总额人民币 39,360.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,947.23 万元，募集资金净额人民币 35,412.77 万元；老股转让所得资金总额人民币 47,355.00 万元，扣除老股东承担的承销费用人民币 2,604.525 万元，实际老股转 让所得资金净额为人民币 44,750.475 万元（老股转让款归老股东所有）。以上募集 资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 24 日出具利安达 验字[2014]第 1004 号《验资报告》验证确认。公司募集资金净额比本次上市计划 募集资金超出 6,154.65 万元。

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用》 等法规的有关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效 率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际经营情况，拟使用部分超募资金共 计 1,200 万元（约占超募资金总额的 19.50%）永久补充公司日常经营所需的流动 资金，且用于公司主营业务。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

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三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性

（一）随着公司业务规模的扩大，员工人数不断增加，由此带来了人工成本 的同步增加，加大了公司对流动资金的需求。

（二）公司不断加大新产品的研发力度以及老产品升级，也加大了公司对流 动资金的需求。

（三）经公司财务部门按现行中国人民银行一年期贷款基准利率 6%测算， 预计本次使用部分超募资金永久补充流动资金，每年可为公司节约财务费用 72 万元，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司和全体股东 的利益。

（四）本次计划使用超募资金金额约占超募资金总额的 19.50%，未超过超募 资金总额的 20%，符合《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》中 “超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每 12 个月内累计金额不得 超过超募资金总额的 20%”等条款的规定。

四、公司相关承诺

公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定， 公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、相关的审议和审批程序及专项意见

1、公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用 1,200 万元超募资金永久补 充流动资金；

2、公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用 1,200 万元超募资金永久补充 流动资金；

3、公司独立董事李军先生、陈武朝先生、李华女士经核查出具了独立意见， 认为：本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产 经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。本次利用部分超募资金 永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

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存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生 品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券 投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。公司使用部分超募资金用于永久补 充流动资金在十二个月内累计未超过超募资金总额的 20%。

同意公司上述关于使用部分超募资金 1,200 万元永久补充流动资金的使用计 划。

4、公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司计划使用部分超募资金永 久补充流动资金，有助于满足公司对营运资金的需求，提高募集资金的使用效率， 符合全体股东的利益；该部分超募资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次计划使用部分超募资金金额 未超过超募资金总额的 20%；公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助，同时公司承诺使 用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内也不进行证券投资等高风险投 资；上述募集资金使用行为已履行了必要的审批程序，经董事会、监事会表决通 过，独立董事发表了一致同意意见，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》及中关于上市公司募集资金使 用的相关规定。

保荐机构同意公司本次以部分超募资金 1,200 万元永久补充流动资金事项， 该事项尚须提交公司股东大会审议，届时将以现场和网络投票相结合的方式表决 后方可实施。

5、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划尚需提交公司股东大会 （提供网络投票方式）审议通过后实施。

六、关于剩余超募资金的使用

对于本次使用部分超募资金 1,200 万元永久补充流动资金后，剩余的超募资 金 4,954.65 万元，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券

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监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业，合理规划，妥善安排 剩余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的审议程序， 并及时披露。

七、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

• 4、广发证券股份有限公司关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的核查

意见。

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

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2014 年 4 月 24 日

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