NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 16, 2014

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司

特别提示

1、北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技”或“发 行人”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销 管理办法》（2013年12月发布）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份 暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳市场 首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《深圳市场首 次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上〔2013〕456号)、中国证券 业协会（以下简称“协会”）发布的《首次公开发行股票承销业务规范》以及《关 于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）的相关规定首次公开发 行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。 关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深 圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行存在发行人股东公开发售股份 (以下简称“老股转让”) 计划、引 入自主配售，并在网下投资者参与条件、网下配售比例、 网上投资者股票市值 要求、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

2、发行人与保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“主承 销商”或“广发证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅 读本公告。

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估值及投资风险提示

1、发行人所在行业为软件和信息技术服务业，中证指数有限公司已经发布 的行业最近一月静态平均市盈率为54.08 倍（截止2014 年1 月15 日），请投资 者决策时参考。本次发行价格41.00 元/股对应的2012 年扣除非常性损益前后孰 低的净利润摊薄后市盈率为37.96 倍，低于中证指数公司2014 年1 月15 日发布 的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔 细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新 股发行。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份 总数量为2,115 万股，其中新股发行960 万股，老股转让1,155 万股。

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为29,258.11 万元。按本次发行 价格41.00 元/股、发行新股960 万股计算的预计募集资金总额为39,360 万元， 扣除发行人应承担的发行费用3,934.30 万元后，预计募集资金净额为35,425.70 万元，超出本次发行募投项目资金需要量6,167.59 万元，该部分募集资金将作 为其他与主营业务相关的营运资金，主要用于信息安全产品的前瞻性技术研究和 开发（详见本发行公告“二、本次发行规模及预计募集资金量”），有利于保持 发行人的竞争优势和行业领先地位，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险 控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益不会产生不利影响。按照老股转 让1,155 万股、41.00 元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总 额为47,355 万元，老股东承担的承销费用为2,604.53 万元。 特别提醒投资者关 注：发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。

重要提示

1、绿盟科技首次公开发行不超过2,500 万股人民币普通股（A 股）并在创

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业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可【2014】19 号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按 市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由广 发证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所 创业板上市。本次发行股票申购简称为“绿盟科技”，申购代码为“300369”， 该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。

3、本次共公开发行2,115 万股A 股（包括发行新股和老股转让）。回拨机 制启动前，网下初始发行数量1,692 万股，占本次发行总股数的80%；网上初始 发行数量423 万股，占本次发行总股数的20%。

4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月9日完成，发行人和主承销商根 据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上 所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有 网下投资者拟申购总量的92.00%），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比 公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 网下配售和网上发行的发行价格为41.00元/股，同时确定可参与网下申购的配售 对象名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）37.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2012 年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）33.88 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除 非经常性损益前后孰低的2012 年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,880万股。

5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为39,360万元，净额为35,425.70 万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2014年1月6日在《北京神州 绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向 书》中进行了披露。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网， www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn)和发行 人网站（www.nsfocus.com）查询。

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超出本次发行募投项目资金需要量的部分将作为其他与主营业务相关的营 运资金，主要用于信息安全产品的前瞻性技术研究和开发（详见本发行公告“二、 本次发行规模及预计募集资金量”）。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步 询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发 行的，网上发行申购部分为无效申购。

7、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。

本次发行网下网上申购于2014年1月21日（T日，周二）15:00截止。申购结 束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上投资者的初步认购倍数决定是 否启动回拨机制。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）网上投资者初步认购倍数超过50 倍、低于100 倍（含）的，从网下向 网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；

（2）网上投资者初步认购倍数超过100 倍的，回拨比例为本次公开发行股 票数量的40%；

（3）网上投资者初步认购倍数未超过50 倍，不启动回拨机制；

（4）网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。

网下投资者申购数量低于网下初始发行量的，发行人和主承销商将中止发 行。网上投资者申购数量不足网上初始发行数量，向网下回拨后，网下申购不足 的，发行人和主承销商也将中止发行。发行人和保荐人（主承销商）将及时公告 中止发行原因，择机重启发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于2014 年1 月23 日（T+2 日，周四）在《北京神州绿盟信息安全科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中予以披露。 8、网下发行重要事项：

（1）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销 商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购 总量的10%，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情况 及提交有效报价配售对象名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之

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（二）和（五）。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的所有配售对象家数 为20家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,880万股。

（2）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格41.00 元/股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报 价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价 报价时的有效申购数量参与网下申购，配售对象可通过深交所网下发行电子平 台查询其有效申购数量。

参与网下申购的证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金，必须 在2014 年1 月21 日（T 日，周二）15:00 之前，向主承销商指定邮箱 （gfecm@gf.com.cn）发送《机构投资者参与新股网下询价申购的申请书及承诺 函》及产品募集说明书的扫描件。

参与网下申购的其他投资者(指除证券投资基金管理公司管理的公募基金 和社保基金以外的网下投资者)，必须在2014 年1 月21 日（T 日，周二）15:00 之前，向主承销商指定邮箱（gfecm@gf.com.cn）发送《机构（个人）投资者参 与新股网下询价申购的申请书及承诺函》、《基本信息及关联关系核查表（机构/ 个人）》（Excel 电子表）及产品募集说明书或投资协议（如有）的扫描件。 邮件发送后请致电主承销商进行确认。

相关表格及文件格式要求可在广发证券官网（www.gf.com.cn）下载。

上述文件原件必须于2014 年1 月22 日（T+1 日，周三）15:00 以前送达如 下地址：广州市天河区天河北路183 号大都会广场19 楼资本市场部（邮编 510075），收件人：王一琦，联系电话：020-87555888-8345。

主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配 售。

（3）本次网下发行申购缴款时间为：2014 年1 月21 日（T 日，周二）申购 时间9:30～15:00, 缴款时间8:30-15:00。可参与网下申购的配售对象必须足 额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银 行账户信息表附后（或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算 与交收-深圳市场-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询）。参与申购

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的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次 网下申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300369” 。

申购资金有效到账时间为2014 年1 月21 日（T 日，周二）当日15:00 之前， 对于配售对象在T 日规定时间（8︰30-15︰00）以外时间划入的资金，中国结 算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的配售对象注意 资金到账时间。

（4）配售对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深 圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终 资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系 统内划付，不得跨行划付。

配售对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户 不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只 新股同日发行时，配售对象出现前述情形的，其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际 划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括 在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资 金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无 效。配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退 款的指定收款账户。

（5）在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金 是否到账。共用备案账户的配售对象如无法通过其网下发行电子平台查询资金到 账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因配售对象未能按照上述规定确认其 申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告违约情 况并在股票上市后10 日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单，主承销商 可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

（7）若网下有效申购总量大于或等于本次网下最终发行数量（双向回拨后），

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主承销商将根据投资者申购情况进行配售，具体配售方式见《北京神州绿盟信息 安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公 告》。

2014年1月21日（T日，周二）下午，广发证券在接收到中国结算深圳分公司 资金有效处理结果后，通过网下发行电子平台将网下发行申购初步结果提交中国 结算深圳分公司。若启动回拨机制，网下配售数量为回拨后网下实际发行数量。 若网下有效申购总量小于1,692 万股，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 （8）2014 年1 月23 日（T+2 日，周四），发行人和主承销商将刊登《北京 神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配 售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

（9）配售对象参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排，与本 次网上发行的股票同日在深交所上市流通。

（10）配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管 理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 9、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2014年1月21日（T日，周二）09:15～11:30、 13:00～15:00。

（2）已开通创业板市场交易并在2014年1月17日（T－2日）日终持有深交所 非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与本次新股申购，但 参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象 同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同 一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该 投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。每 只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申 购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均 被自动撤销。

（3）每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购 额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但不得超过

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4,000股。

投资者根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市场证券账户 申购在本次网上发行的新股。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购 量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承 销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不 予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将 对超过部分作无效处理。

（4）不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购， 上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其做无效处理。

10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅 读2014 年1 月6 日登载于中国证监会五家指定网站( 巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com； 证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网， www.ccstock.cn)和发行 人网站（www.nsfocus.com）上的本次发行的招股意向书全文及相关资料。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告， 敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/绿盟科技	指北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/主承销商/广 发证券	指广发证券股份有限公司
本次发行	指北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发 行2,115 万股人民币普通股（A 股）（其中发行新股960 万股，老股转让1,155 万股）并拟在创业板上市之行为

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老股转让	发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以 公开发行方式一并向投资者发售的行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台网下向投资者采用 询价配售方式发行1,692 万股（若启动回拨机制，网下发 行数量为回拨后的网下实际发行数量）人民币普通股（A 股）之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定 价发行423万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨 后的网上实际发行数量）人民币普通股（A 股）之行为
配售对象	指符合《证券发行与承销管理办法》（2013 年12 月发布） 规定且在深交所网下发行电子平台登记备案的投资者或 其管理的产品；同时，也应符合保荐人（主承销商）的有 关规定条件
投资者	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业 板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
有效报价	初步询价中配售对象申购价格不低于最终确定的发行价 格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事 先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、 及时足额缴付申购款等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银 行开立的网下发行银行资金账户
T日	指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申购数量进 行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日 期，即2014年1月21日(周二)
《发行公告》	指《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》，即本公告

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元 指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

根据2014 年1 月6 日刊登的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》，2014 年1 月7 日至2014 年1 月9 日为本次发行的初步询价期间。截至2014 年1 月9 日下午15:00，主 承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了505 个配售对象的初步 询价报价信息。

根据《证券发行与承销管理办法》（2013 年12 月发布），发行人和主承销商 从初步询价结果中剔除了拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投 资者拟申购总量的92.00%），并在综合考虑发行人基本面及成长性、募集资金 需求量、可比上市公司和市场环境、承销风险等因素情况下，协商确定本次发行 价格为41.00 元/股。具体分析如下：

（一） 全部初步询价情况的统计分析

在有效时间内，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了 505 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为18.68 元-83.00 元，申购总量 为93,830 万股。

全部报价的中位数、加权平均数等信息统计如下：

类型	配售对象 （家）	报价下限 （元/股）	报价上限 （元/股）	平均价格 （元/股）	加权均价 （元/股）	中位数 （元/股）	百分比 （%）	申购数量 （万股）
基金	207	31.00	81.56	62.26	63.29	64.50	40.16	37,680
社保	29	29.80	81.66	63.93	64.84	65.00	6.12	5,740
其他	244	27.25	83.00	61.43	61.97	63.48	49.02	46,000
个人	25	18.68	75.00	58.49	57.38	60.28	4.70	4,410
全部	505	18.68	83.00	61.77	62.46	64.00	100.00	93,830

全部价位由高到低排序及各价位申购量、累计申购量及对应的占比请参见 “附表一：报价信息统计表”。

各配售对象的详细报价情况（包括配售对象名称、申报价格、拟申购数量等） 请参见“附表二：配售对象询价申购情况表”。

（二）剔除部分的情况

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根据初步询价的结果，经过发行人和保荐人（主承销商）协商，充分考虑 了配售对象的申购情况、每个申购价格所对应的市盈率、可能的新股发行股数、 老股转让股数等因素，决定申购价格为48.70 元及以上的初步询价申购予以剔 除，占本次发行累计申购总量的 92.00%。

（三）剔除最高报价部分后的报价情况

剔除最高报价部分后，报价的中位数、加权平均数等信息统计如下：

类型	配售对象 （家）	报价下限 （元/股）	报价上限 （元/股）	平均价格 （元/股）	加权均价 （元/股）	中位数 （元/股）	百分比 （%）	申购数量 （万股）
基金	24	31.00	47.01	40.60	41.50	43.51	49.40	3,710
社保	2	29.80	32.00	30.90	30.90	30.90	2.66	200
其他	19	27.25	48.50	37.97	39.58	40.00	37.95	2,850
个人	3	18.68	47.25	33.31	33.17	34.01	9.99	750
全部	48	18.68	48.50	38.70	39.65	40.00	100.00	7,510

（四）发行价格及相关市盈率比较

1、发行价格

综合考虑发行人所属行业状况、盈利水平及行业市盈率，且符合提供有效报 价的配售对象不少于10 家、不多于20 家的规定，发行人和主承销商协商确定发 行价格为41.00 元/股，对应发行后的市盈率为37.96 倍。

申购价格不低于发行价格且未被剔除的报价为有效报价，申购价格不低于发 行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象。发行人和保荐人（主承销商） 确定的有效报价区间为41.00-48.50 元，有效报价配售对象为20 家。

2、与可比上市公司市盈率对比

截至2014 年1 月15 日收盘价计算可比公司的市盈率结果如下：

股票代码	证券简称	2014 年1 月15 日 收盘价（元/股）	市盈率 （倍）
002439	启明星辰	33.16	114.35
300297	蓝盾股份	17.49	69.96
300352	北信源	30.62	71.21
002474	榕基软件	12.42	32.69
300188	美亚柏科	18.29	59.00

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算术平均市盈率 58.22

注：启明星辰由于市盈率偏高，未纳入可比公司平均市盈率计算范围。（启明星辰在行 业分类中归于 I64 互联网和相关服务，公司主营业务与启明星辰具有很高的相似性。选择启 明星辰作为可比公司的依据：1）主营业务定位相同。启明星辰自设立以来一直专注于信息 安全领域，主营业务为信息安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务，与绿盟科技 相同。2）具有相类似的客户结构。启明星辰主要客户是政府机关，电信、金融等行业的大 型国有企业，绿盟科技的主要客户为政府、运营商、金融、能源等行业，具有非常高的相似 度。3）具有相似的季节性。启明星辰的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响其营业 收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度 实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。绿盟科技也存在 相类似的季节性。4）产品存在一定的竞争性。其生产的主要产品 IDS/IPS 直接与绿盟科技 形成竞争关系，安全服务也是绿盟科技的直接竞争对手。）

本次发行价格41.00元/股对应2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润 摊薄后市盈率为37.96 倍，低于可比上市公司的平均市盈率水平。

3、本次发行价格41.00 元/股对应2012 年扣除非经常性损益前后孰低的净 利润摊薄后市盈率为37.96 倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率54.08 倍，同时低于可比上市公司的平均市盈率58.22 倍。

（五）本次网下有效报价配售对象名单如下：

有效报价配售对象具体信息为：

	有效报价配售对象具体信息为：
序 号	配售名称	价格 (元/股)	申购数量 （万股）
1	恒泰先锋1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年6 月11 日）	48.50	200
2	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	47.73	300
3	张琴丽	47.25	300
4	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	47.01	220
5	平安大华保本混合型证券投资基金	46.52	200
6	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	46.11	100
7	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	46.11	100
8	中欧新动力股票型证券投资基金	46.11	100
9	中欧价值发现股票型证券投资基金	46.11	100
10	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	46.01	100
11	长城久利保本混合型证券投资基金	45.80	100
12	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	45.70	300

12

13	平安大华行业先锋股票型证券投资基金	45.52	200
14	兴全社会责任股票型证券投资基金	45.50	300
15	东方证券股份有限公司自营账户	45.00	300
16	兴全合润分级股票型证券投资基金	44.01	230
17	兴全全球视野股票型证券投资基金	43.01	300
18	东莞证券有限责任公司自营账户	42.57	230
19	西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）	42.38	100
20	南京证券有限责任公司自营账户	42.00	100
合计			3,880

参与网下申购的证券投资基金管理公司管理的公募基金和社保基金，必须 在2014 年1 月21 日（T 日，周二）15:00 之前，向主承销商指定邮箱 （ gfecm@gf.com.cn）发送《机构投资者参与新股网下询价申购的申请书及承诺 函》及产品募集说明书的扫描件。

参与网下申购的其他投资者(指除证券投资基金管理公司管理的公募基金 和社保基金以外的网下投资者)，必须在2014 年1 月21 日（T 日，周二）15:00 之前，向主承销商指定邮箱 （ gfecm@gf.com.cn）发送《机构（个人）投资者参 与新股网下询价申购的申请书及承诺函》、《基本信息及关联关系核查表（机构/ 个人）》（Excel 电子表）及产品募集说明书或投资协议（如有）的扫描件。

邮件发送后请致电主承销商进行确认。

相关表格及文件格式要求可在广发证券官网（ www.gf.com.cn ）下载。

上述文件原件必须于2014 年1 月22 日（T+1 日，周三）15:00 以前送达如 下地址：广州市天河区天河北路183 号大都会广场19 楼资本市场部（邮编 510075），收件人：王一琦，联系电话：020-87555888-8345。

主承销商有权拒绝未按时提交上述材料的投资者参与本次网下申购及配 售。

二、本次发行规模及预计募集资金量

根据：（1）发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为 29,258.11 万元， 发行人本次发行费用为 3,934.30 万元，募集资金总额为 39,360 万元；（2）发行 价格为 41.00 元/股，本次发行新股 960 万股，发行后总股本为 8,460 万股,为保证 本次发行后符合上市条件，老股转让数量为 1,155 万股。本次拟进行老股转让的 股东及拟转让的股份数量如下：

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老股转让的详细情况表：

序 号	股东名称	发行前持股 数量（万股）	发行前持 股比例 （%）	股东性质	老股转让 数量 （万股）	老股转让后 持股数量 （万股）	发行完成 后持股比 例（%）
1	Investor AB Limited	2,234.6076	29.7948	持股5%以上， 主要股东	344.1296	1,890.4780	22.3461
2	联想投资	1,399.5346	18.6605	持股5%以上， 主要股东	215.5283	1,184.0063	13.9953
3	沈继业	1,336.9071	17.8254	持股5%以上， 主要股东，董 事、高级管理人 员	205.8836	1,131.0235	13.3691
4	雷岩投资	1,324.9576	17.6661	持股5%以上， 主要股东	204.0435	1,120.9141	13.2496
5	左 磊	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
6	刘闻欢	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
7	陈海卫	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
8	袁仁广	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
9	陈 庆	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
10	付 峥	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
11	陈学理	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
12	张 彦	99.8169	1.3309	普通股东	15.3718	84.4451	0.9982
13	李 路	72.5897	0.9679	监事	11.1788	61.4109	0.7259
14	于 岗	69.7565	0.9301	普通股东	10.7425	59.0140	0.6976
15	陈文锋	62.6022	0.8347	高级管理人员	9.6407	52.9615	0.6260
16	卜 峥	56.5246	0.7537	普通股东	8.7048	47.8198	0.5652
17	单 勇	50.0817	0.6677	高级管理人员	7.7126	42.3691	0.5008
18	吴云坤	20.8674	0.2782	高级管理人员	3.2136	17.6538	0.2087
19	陈祥杰	20.8674	0.2782	高级管理人员	3.2136	17.6538	0.2087
20	刘 多	20.8674	0.2782	监事	3.2136	17.6538	0.2087
21	郭晓鹏	20.8674	0.2782	高级管理人员	3.2136	17.6538	0.2087
22	赵 粮	10.4336	0.1391	高级管理人员	1.6068	8.8268	0.1043
	合计	7,500	100	-	1,155	6,345	75

注（1）发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

（2）主承销商、发行人及公开发售股份的发行人股东已协商本次发行股 份产生的承销费用根据发行新股的数量与公开发售股份的数量由公司与股东分 别承担。

以上股东已持股36 个月以上，且老股转让后发行人股权结构未发生重大变

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化，发行人无实际控制人的情况不会发生变更。

发行人本次发行的募集资金投资项目计划所需资金额为 29,258.11 万元，按 41.00 元/股的发行价格和 960 万股的新股发行数量，本次发行人预计募集资金总 额为 39,360 万元，发行费用 3,934.30 万元，募集资金净额约为 35,425.70 万元， 超出募投项目计划资金需要量 6,167.59 万元。

该部分募集资金将作为其他与主营业务相关的营运资金，主要用于信息安 全产品的前瞻性技术研究和开发，包括高级持续威胁（APT）检测与防御系统 和下一代防火墙产品等的研究和开发：

（1） 高级持续威胁（APT）检测与防御系统

高级持续威胁（APT）检测与防御系统为客户提供针对新一代威胁的整套 闭环产品，检测恶意软件进入企业网络，控制恶意软件的出局链接、清除内网 中的恶意软件，为客户建立闭环的恶意软件防御方案。研究开发的必要性包括：

①应对新形势下的黑客攻击手段变化

黑客攻击方式近来发生了巨大的变化，企业级客户面临的主要网络威胁从 传统的蠕虫、木马、溢出利用、SQL注入等转向了新一代的威胁方式，其具备 了零日攻击、多态和变形的恶意软件、社交网络及多混合型攻击等特点。信息 安全厂商正在积极为金融、政府等行业用户寻找有效的解决方案。

②帮助客户满足合规需求，提升安全运营水平

随着APT攻击的加剧，金融、政府等行业用户需具备针对新一代威胁的检 测和防御能力。对高级持续威胁（APT）检测与防御系统的研究开发，有助于 发行人现有客户满足信息安全合规需求，帮助客户提升安全运营水平。

（2）下一代防火墙产品

下一代防火墙产品是面向企业级用户的新一代边界安全系统，用于解决客 户在网络物理边界及虚拟边界面临的网络及应用安全、远程接入安全、虚拟化 安全等新型安全问题。研究开发的必要性包括：

①传统防火墙面临重大技术变革

传统防火墙产品无法应对如基于应用层的攻击等新型安全威胁，在性能方 面也存在一定局限性，无法满足大型企业需求，传统防火墙将面临重大技术变 革。

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②云计算浪潮下的安全机会。

数据大集中意味着需要高性能的网关产品，IDC（互联网数据中心）云计 算数据中心的大量新建酝酿着大量的安全产品市场机会；同时，已经部署的防 火墙产品将面临更新换代。

经过多年的发展，发行人在入侵防御技术、网关技术等领域积累了大量的 核心技术，包括成熟的网络引擎技术、专有的智能协议识别技术、专家系统知 识库、异常检测技术等，为发行人信息安全产品的前瞻性技术研究和开发奠定 了扎实的技术基础。结合发行人在信息安全行业建立的技术优势、品牌优势、 客户优势，在行业政策的积极引导及发行人未来发展战略的大力支持下，发行 人对高级持续威胁（APT）检测与防御系统和下一代防火墙产品等的前瞻性技 术研究和开发具有充分的可行性，有利于保持发行人的竞争优势和行业领先地 位。

发行人已建立募集资金专项存储制度，本次公开发行募集资金将存放于董事 会决定的专项账户集中管理，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 发行人将严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用 的相关规定以及发行人的《募集资金使用管理制度》，严格履行相关决策及信息 披露程序，合理安排和使用募集资金。

发行人募集资金扣除发行费用后将全部投资于公司的主营业务。所有募集资 金将存入募集资金专户，保荐人、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全 部募集资金进行三方监管。在募集资金使用过程中，发行人承诺：不进行交易性 金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或 间接用于新股配售、申购或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等，不 用于开展证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资 助等，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不将募集资金 用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。发行人主要股东等关 联人不占用或挪用募集资金，不利用募投项目获得不正当利益。

三、本次发行的基本情况

1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面

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值1.00 元。

2、发行数量：本次公开发行股票总数量为2,115 万股，回拨机制启动前， 网下初始发行数量为1,692 万股，占本次发行总股数的80%；网上发行数量为本 次发行总数量减去网下最终发行数量。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为41.00 元/股，此价格对应 的市盈率为：

（1）37.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2012 年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）33.88 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2012 年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应 的累计拟申购数量之和为3,880 万股。

4、网下发行申购缴款时间：2014 年1 月21 日（T 日，周二）申购时间9:30～ 15:00, 缴款时间8:30～15:00。

5、网上发行申购时间：2014 年1 月21 日（T 日，周二），在深交所正常交 易时间内进行（9:15～11:30，13:00～15:00）。

6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2014 年1 月6 日(周一)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创 业板上市提示公告》 接受D 类投资者参与询价申请
2014 年1 月7 日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2014 年1 月8 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2014 年1 月9 日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00 截止）
2014 年1 月16 日(周四)	确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-2 日 2014 年1 月17 日(周五)	刊登《发行公告》、刊登《网上路演公告》 网上路演
T 日 2014 年1 月21 日(周二)	网下申购缴款日（申购 9：30-15：00；缴款8:30-15:00， 有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，确定是否启动回拨机制

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T＋1 日 2014 年1 月22 日(周三)	网上申购资金验资 确定网下配售结果
T＋2 日 2014 年1 月23 日(周四)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T＋3 日 2014 年1 月24 日(周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：（1）T日为发行日；

• （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行 电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；

• （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日 程。

7、拟上市地点：深圳证券交易所。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的配售对象为20个，其 对应的有效报价总量为3,880万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下 发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

（二）网下申购

1、参与网下发行的有效报价投资者应于T日9︰30-15︰00 通过网下发行电 子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定 的其他信息。

2、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司 的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金=发行价格×有效申购数量），并同 时满足以下条件：

（1）配售对象的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；

（2）配售对象应当从在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳 分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付 申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；

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（3） 申购资金有效到账时间为2014年1月21日（T日，周二）当日15:00之 前，对于配售对象在T日规定时间（8︰30-15︰00）以外时间划入的资金，中国 结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意 资金到账时间。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

序号	开户行	开 户 名 称	银 行 账 号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司	1751696821

19

		深圳分公司网下发行专户
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

• 注：可登录“http://www.chinaclear.cn 法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。”查询。

（4）参与申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账 户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为： “B001999906WXFX300369”。

（5）有效报价配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视 为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

3、如果可参与网下申购的配售对象未参与网下申购或未按规定及时足额缴 纳网下申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告违约情况并在 股票上市后10 日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单，主承销商可以拒 绝名单内的投资者参与询价和申购。

（三）网下配售原则

发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制， 回拨后确定本次网下最终发行股票数量。

发行人和主承销商根据有效配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配 股数，具体配售原则请参见2014 年1 月6 日刊登《北京神州绿盟信息安全科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》。

发行人与保荐人（主承销商）将于2014 年1 月23 日（T+2 日，周四）刊登 《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告》，披露本次网下发行配售结果。上述该公告一经刊出，即视 同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（四）多余款项退回

1、2014 年1 月21 日（T 日，周二），中国结算深圳分公司于15:00 后对配 售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深 证上〔2013〕455 号)的规定进行有效性检查。

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2、2014 年1 月22 日（T+1 日，周三）17︰30 前，中国结算深圳分公司根 据新股网下配售结果计算配售对象应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平 台交主承销商。

3、2014 年1 月23 日（T+2 日，周四）9︰00 前，中国结算深圳分公司扣收 新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至配售对象登记备 案的收款银行账户。

（五）其他重要事项

1、验资：2014 年1 月21 日（T 日，周二）16:00 后，发行人与保荐人（主 承销商）会同会计师事务所对“网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证， 并出具验资报告，中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。

2、律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出 具专项法律意见书。

3、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到 发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

4、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基 金所有。

5、凡参与网下发行报价或申购的投资者，不得再参与网上新股申购。中国 结算深圳分公司根据主承销商提供的已参与网下发行报价或申购的投资者名单 对其网上申购作无效处理。深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处 分，情节严重的报有权部门查处。

6、违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未参与网下申购或未按规定 及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告违约情 况并在股票上市后10 日内报告协会，协会每月定期在网站公布名单，主承销商 可以拒绝名单内的投资者参与询价和申购。

五、网上发行

（一）申购方式

本次网上发行采取网上投资者按市值申购的发行方式，通过深交所交易系统

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在指定的时间内发行。

（二）网上投资者

已开通创业板市场交易并在2014年1月17日（T-2日，周五）日终持有深交所 非限售A股股份市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与本次新股申购，但 参与了本次网下初步询价的股票配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象 同时参与网下发行和网上发行的，网上申购部分无效。

（三）深圳市场市值计算规则

网上投资者持有的市值以网上投资者为单位进行计算。网上投资者的同一证 券账户多处托管的，其市值合并计算。网上投资者持有多个证券账户的，多个证 券账户的市值合并计算。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者 持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司 持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账 户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按 证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。 网上投资者相关证券账户市值为其2014年1月17日（T-2日，周五）日终持有的市 值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级 管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

网上投资者相关证券账户持有市值按其2014年1月17日（T-2日，周五）日终 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。 （四）市值申购规则

1、网上投资者可根据其持有市值对应的网上可申购额度，使用所持深圳市 场证券账户申购本次网上发行股票。

2、持有市值1 万元以上（含1 万元）的网上投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。

3、每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不 得超过4,000股。网上投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过 其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购。对于申购量超过主承销商确 定的申购上限的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认； 对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部

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分作无效处理。

4、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

5、网上投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券 账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公 司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效 处理。

6、本次网上发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均被自动撤销。

7、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参 与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

8、本次网上发行申购委托前，网上投资者应把申购款全额存入其在证券公 司开立的资金账户。申购时间内，网上投资者按委托买入股票的方式，以发行价 格填写委托单。一经申报，不得撤单。申购配号根据实际有效申购进行，每一有 效申购单位配一个号，对所有有效申购单位按时间顺序连续配号。

（五）申购程序

1、2014年1月17日（T-2日，周五），中国结算深圳分公司计算该日所有深 圳市场证券账户的非限售A 股股份市值及可申购额度，并于2014年1月20日（T-1 日，周一）将可申购额度向各证券公司发送。

2、2014年1月21日（T日，周二），投资者根据其持有的市值数据，在申购 时间内（09:15—11:30、13:00—15:00）通过与深交所联网的各证券公司进行申 购委托，并根据发行人发行公告规定的发行价格以及申购数量足额缴纳申购款。 如投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。

已开立资金账户但没有足额资金的投资者，必须在2014年1月21日（T日，周 二）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的投资 者，必须在T日前在与深交所联网的证券公司开立资金账户，并根据申购量存入 足额的申购资金。

3、2014年1月22日（T+1日，周三），中国结算深圳分公司根据实际到账的 新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时

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间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下方法配售新股：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有 配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

（2）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购 中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。

4、若有效申购量大于本次网上发行量，2014年1月23日（T+2日，周四）， 在公证部门的监督下，由主承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于2014 年1月24日（T+3日，周五）在指定媒体上公布中签结果。

5、2014年1月24日（T+3日，周五），各证券公司将未中签部分的申购余款 返还给网上投资者。

6、2014年1月22日（T+1日，周三）至2014年1月24日（T+3日，周五）的前 一自然日，申购冻结资金产生的利息收入由中国结算深圳分公司按照相关规定划 入证券投资者保护基金。

六、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

七、发行人和保荐人（主承销商）

发行人：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

地 址：北京市海淀区北洼路4 号益泰大厦5 层

电 话：010-68438880

传 真：010-68438880-8811

联系人：杜彦英

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

住 所：广州市天河北路183 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）

电 话： 020－87555888-8383、8691

24

传 真： 020－87555850

联系人：资本市场部

附表一：报价信息统计表

附表二：配售对象询价申购情况表

发行人: 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司

2014 年1 月17 日

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附表一：报价信息统计表

序 号	申报价格 (元)	该价位 报价家数	该价位申购数量 （万股）	累计申购 数量（万股）	累计申购数量占申 购总数量的比例（%）
1	83.00	2	240	240	0.2558
2	81.66	1	300	540	0.5755
3	81.56	1	300	840	0.8952
4	81.15	1	120	960	1.0231
5	80.11	1	300	1,260	1.3429
6	79.70	1	300	1,560	1.6626
7	78.15	1	120	1,680	1.7905
8	78.00	1	300	1,980	2.1102
9	77.70	1	100	2,080	2.2168
10	77.06	1	300	2,380	2.5365
11	75.50	1	300	2,680	2.8562
12	75.28	1	300	2,980	3.1760
13	75.15	1	200	3,180	3.3891
14	75.00	4	1,000	4,180	4.4549
15	74.99	1	100	4,280	4.5614
16	74.88	1	300	4,580	4.8812
17	74.60	1	100	4,680	4.9877
18	74.50	1	200	4,880	5.2009
19	74.11	1	150	5,030	5.3608
20	74.10	1	300	5,330	5.6805
21	74.00	1	300	5,630	6.0002
22	73.15	1	200	5,830	6.2134
23	73.10	2	250	6,080	6.4798
24	73.00	2	400	6,480	6.9061
25	72.88	1	300	6,780	7.2258
26	72.85	1	300	7,080	7.5456
27	72.80	1	300	7,380	7.8653
28	72.50	2	600	7,980	8.5047
29	72.25	1	100	8,080	8.6113
30	72.19	1	300	8,380	8.9310
31	72.15	1	100	8,480	9.0376
32	72.05	2	600	9,080	9.6771
33	72.03	1	100	9,180	9.7837
34	72.02	1	300	9,480	10.1034
35	72.00	7	1,450	10,930	11.6487
36	71.98	1	200	11,130	11.8619
37	71.88	2	360	11,490	12.2456
38	71.80	1	100	11,590	12.3521

28

39	71.58	1	200	11,790	12.5653
40	71.50	2	200	11,990	12.7784
41	71.35	1	300	12,290	13.0982
42	71.18	2	360	12,650	13.4818
43	71.15	1	100	12,750	13.5884
44	71.10	1	100	12,850	13.6950
45	71.01	1	300	13,150	14.0147
46	71.00	3	900	14,050	14.9739
47	70.82	1	300	14,350	15.2936
48	70.80	2	230	14,580	15.5387
49	70.75	1	100	14,680	15.6453
50	70.68	1	300	14,980	15.9650
51	70.53	3	500	15,480	16.4979
52	70.50	3	900	16,380	17.4571
53	70.30	1	300	16,680	17.7768
54	70.28	1	300	16,980	18.0966
55	70.24	2	200	17,180	18.3097
56	70.19	1	200	17,380	18.5229
57	70.15	1	100	17,480	18.6294
58	70.10	3	690	18,170	19.3648
59	70.08	1	300	18,470	19.6845
60	70.05	2	200	18,670	19.8977
61	70.00	13	1,800	20,470	21.8161
62	69.90	1	300	20,770	22.1358
63	69.80	3	550	21,320	22.7219
64	69.55	1	300	21,620	23.0417
65	69.53	1	300	21,920	23.3614
66	69.40	1	170	22,090	23.5426
67	69.32	1	200	22,290	23.7557
68	69.31	1	100	22,390	23.8623
69	69.10	1	100	22,490	23.9689
70	69.00	2	270	22,760	24.2566
71	68.88	3	640	23,400	24.9387
72	68.80	1	300	23,700	25.2584
73	68.70	2	200	23,900	25.4716
74	68.68	1	100	24,000	25.5782
75	68.56	1	200	24,200	25.7913
76	68.48	1	150	24,350	25.9512
77	68.38	2	300	24,650	26.2709
78	68.21	1	100	24,750	26.3775
79	68.18	1	300	25,050	26.6972
80	68.06	1	100	25,150	26.8038

29

81	68.01	4	1,010	26,160	27.8802
82	68.00	1	300	26,460	28.1999
83	67.93	1	300	26,760	28.5197
84	67.80	2	400	27,160	28.9460
85	67.50	1	100	27,260	29.0525
86	67.40	1	100	27,360	29.1591
87	67.18	1	200	27,560	29.3723
88	67.10	1	200	27,760	29.5854
89	66.90	1	100	27,860	29.6920
90	66.88	1	300	28,160	30.0117
91	66.80	4	1,200	29,360	31.2906
92	66.60	2	200	29,560	31.5038
93	66.42	1	300	29,860	31.8235
94	66.40	1	100	29,960	31.9301
95	66.30	1	100	30,060	32.0367
96	66.24	1	100	30,160	32.1432
97	66.21	2	200	30,360	32.3564
98	66.20	1	270	30,630	32.6441
99	66.14	1	120	30,750	32.7720
100	66.08	1	300	31,050	33.0918
101	66.00	5	1,000	32,050	34.1575
102	65.96	1	110	32,160	34.2748
103	65.88	2	410	32,570	34.7117
104	65.80	2	400	32,970	35.1380
105	65.78	2	210	33,180	35.3618
106	65.70	1	200	33,380	35.5750
107	65.60	1	200	33,580	35.7881
108	65.55	1	200	33,780	36.0013
109	65.51	1	300	34,080	36.3210
110	65.50	2	400	34,480	36.7473
111	65.42	1	300	34,780	37.0670
112	65.38	3	300	35,080	37.3868
113	65.30	2	200	35,280	37.5999
114	65.21	1	100	35,380	37.7065
115	65.18	2	550	35,930	38.2927
116	65.17	1	200	36,130	38.5058
117	65.15	1	300	36,430	38.8255
118	65.10	3	700	37,130	39.5716
119	65.08	1	300	37,430	39.8913
120	65.03	1	100	37,530	39.9979
121	65.02	1	100	37,630	40.1044
122	65.01	3	640	38,270	40.7865

30

123	65.00	17	3,030	41,300	44.0158
124	64.98	1	100	41,400	44.1223
125	64.92	1	210	41,610	44.3462
126	64.91	1	100	41,710	44.4527
127	64.90	2	500	42,210	44.9856
128	64.89	1	100	42,310	45.0922
129	64.88	2	200	42,510	45.3053
130	64.80	3	820	43,330	46.1793
131	64.79	1	100	43,430	46.2858
132	64.71	1	100	43,530	46.3924
133	64.65	1	300	43,830	46.7121
134	64.61	1	100	43,930	46.8187
135	64.60	1	100	44,030	46.9253
136	64.53	1	100	44,130	47.0319
137	64.51	1	100	44,230	47.1384
138	64.50	4	490	44,720	47.6607
139	64.38	5	950	45,670	48.6731
140	64.37	1	300	45,970	48.9929
141	64.36	1	300	46,270	49.3126
142	64.35	2	600	46,870	49.9520
143	64.34	1	170	47,040	50.1332
144	64.20	1	300	47,340	50.4529
145	64.18	1	100	47,440	50.5595
146	64.15	1	300	47,740	50.8792
147	64.11	3	500	48,240	51.4121
148	64.10	1	100	48,340	51.5187
149	64.02	1	100	48,440	51.6253
150	64.01	1	100	48,540	51.7319
151	64.00	3	700	49,240	52.4779
152	63.93	1	100	49,340	52.5845
153	63.88	1	150	49,490	52.7443
154	63.83	1	150	49,640	52.9042
155	63.69	1	300	49,940	53.2239
156	63.65	1	100	50,040	53.3305
157	63.58	1	300	50,340	53.6502
158	63.57	1	100	50,440	53.7568
159	63.38	2	300	50,740	54.0765
160	63.36	1	300	51,040	54.3962
161	63.33	1	100	51,140	54.5028
162	63.32	1	100	51,240	54.6094
163	63.30	3	500	51,740	55.1423
164	63.20	2	480	52,220	55.6538

31

165	63.05	1	200	52,420	55.8670
166	63.01	1	100	52,520	55.9736
167	63.00	5	1,000	53,520	57.0393
168	62.89	1	300	53,820	57.3591
169	62.80	3	600	54,420	57.9985
170	62.68	1	110	54,530	58.1157
171	62.60	1	150	54,680	58.2756
172	62.50	1	100	54,780	58.3822
173	62.28	1	150	54,930	58.5420
174	62.20	1	300	55,230	58.8618
175	62.16	1	100	55,330	58.9683
176	62.15	1	200	55,530	59.1815
177	62.10	1	300	55,830	59.5012
178	62.06	1	200	56,030	59.7144
179	62.05	2	450	56,480	60.1940
180	62.03	1	100	56,580	60.3005
181	62.00	3	500	57,080	60.8334
182	61.81	1	230	57,310	61.0785
183	61.80	1	100	57,410	61.1851
184	61.75	1	240	57,650	61.4409
185	61.72	1	100	57,750	61.5475
186	61.68	1	110	57,860	61.6647
187	61.60	2	600	58,460	62.3042
188	61.50	1	100	58,560	62.4107
189	61.33	1	200	58,760	62.6239
190	61.30	1	300	59,060	62.9436
191	61.16	1	100	59,160	63.0502
192	61.15	1	160	59,320	63.2207
193	61.11	1	200	59,520	63.4339
194	61.03	1	200	59,720	63.6470
195	61.00	1	100	59,820	63.7536
196	60.91	1	170	59,990	63.9348
197	60.81	1	240	60,230	64.1906
198	60.80	2	600	60,830	64.8300
199	60.66	1	100	60,930	64.9366
200	60.58	1	250	61,180	65.2030
201	60.51	1	300	61,480	65.5228
202	60.33	2	600	62,080	66.1622
203	60.28	1	100	62,180	66.2688
204	60.18	1	100	62,280	66.3754
205	60.16	1	280	62,560	66.6738
206	60.15	3	500	63,060	67.2067

32

207	60.10	3	300	63,360	67.5264
208	60.06	1	300	63,660	67.8461
209	60.05	1	300	63,960	68.1658
210	60.01	2	200	64,160	68.3790
211	60.00	19	3,550	67,710	72.1624
212	59.99	2	220	67,930	72.3969
213	59.98	3	500	68,430	72.9298
214	59.94	2	200	68,630	73.1429
215	59.92	1	110	68,740	73.2602
216	59.89	1	300	69,040	73.5799
217	59.88	1	200	69,240	73.7930
218	59.78	2	500	69,740	74.3259
219	59.75	1	100	69,840	74.4325
220	59.51	1	200	70,040	74.6456
221	59.21	1	300	70,340	74.9654
222	59.19	1	160	70,500	75.1359
223	59.12	1	100	70,600	75.2425
224	59.00	2	400	71,000	75.6688
225	58.86	1	300	71,300	75.9885
226	58.70	1	300	71,600	76.3082
227	58.60	1	300	71,900	76.6279
228	58.50	1	300	72,200	76.9477
229	58.11	2	400	72,600	77.3740
230	58.10	2	200	72,800	77.5871
231	58.08	1	300	73,100	77.9069
232	58.05	1	100	73,200	78.0134
233	58.03	1	300	73,500	78.3332
234	58.02	5	580	74,080	78.9513
235	58.01	1	220	74,300	79.1858
236	58.00	7	910	75,210	80.1556
237	57.60	1	100	75,310	80.2622
238	57.41	1	300	75,610	80.5819
239	57.38	1	100	75,710	80.6885
240	57.01	1	100	75,810	80.7951
241	57.00	2	400	76,210	81.2214
242	56.89	1	100	76,310	81.3279
243	56.82	1	300	76,610	81.6477
244	56.60	1	100	76,710	81.7542
245	56.50	2	600	77,310	82.3937
246	56.22	1	300	77,610	82.7134
247	56.20	1	300	77,910	83.0331
248	56.10	2	200	78,110	83.2463

33

249	56.06	1	100	78,210	83.3529
250	56.00	5	710	78,920	84.1096
251	55.60	1	150	79,070	84.2694
252	55.58	1	300	79,370	84.5892
253	55.01	1	100	79,470	84.6957
254	55.00	4	800	80,270	85.5483
255	54.80	1	100	80,370	85.6549
256	54.50	1	300	80,670	85.9746
257	54.20	1	100	80,770	86.0812
258	54.01	1	250	81,020	86.3477
259	54.00	3	500	81,520	86.8805
260	52.22	1	100	81,620	86.9871
261	52.11	1	200	81,820	87.2003
262	52.05	1	300	82,120	87.5200
263	52.00	1	200	82,320	87.7331
264	51.10	1	300	82,620	88.0529
265	50.92	1	100	82,720	88.1594
266	50.80	1	300	83,020	88.4792
267	50.52	1	100	83,120	88.5857
268	50.50	2	400	83,520	89.0120
269	50.20	1	300	83,820	89.3318
270	50.01	2	500	84,320	89.8646
271	50.00	1	200	84,520	90.0778
272	49.95	5	500	85,020	90.6107
273	49.90	1	300	85,320	90.9304
274	49.60	1	300	85,620	91.2501
275	49.30	1	300	85,920	91.5699
276	49.00	1	100	86,020	91.6764
277	48.80	1	100	86,120	91.7830
278	48.70	1	200	86,320	91.9962
279	48.50	1	200	86,520	92.2093
280	47.73	1	300	86,820	92.5290
281	47.25	1	300	87,120	92.8488
282	47.01	1	220	87,340	93.0832
283	46.52	1	200	87,540	93.2964
284	46.11	4	400	87,940	93.7227
285	46.01	1	100	88,040	93.8293
286	45.80	1	100	88,140	93.9358
287	45.70	1	300	88,440	94.2556
288	45.52	1	200	88,640	94.4687
289	45.50	1	300	88,940	94.7884
290	45.00	1	300	89,240	95.1082

34

291	44.01	1	230	89,470	95.3533
292	43.01	1	300	89,770	95.6730
293	42.57	1	230	90,000	95.9181
294	42.38	1	100	90,100	96.0247
295	42.00	1	100	90,200	96.1313
296	40.80	2	200	90,400	96.3445
297	40.18	1	100	90,500	96.4510
298	40.00	2	400	90,900	96.8773
299	35.28	1	100	91,000	96.9839
300	35.25	1	100	91,100	97.0905
301	35.00	10	1,220	92,320	98.3907
302	34.98	1	160	92,480	98.5612
303	34.01	1	150	92,630	98.7211
304	33.88	1	100	92,730	98.8277
305	32.00	1	100	92,830	98.9342
306	31.00	1	100	92,930	99.0408
307	30.10	1	200	93,130	99.2540
308	29.80	1	100	93,230	99.3605
309	27.50	1	100	93,330	99.4671
310	27.28	1	100	93,430	99.5737
311	27.25	1	100	93,530	99.6803
312	18.68	1	300	93,830	100.0000

附表二：配售对象询价申购情况表

序 号	配售名称	价格 (元/股)	申购数量 （万股）
1	爱建证券有限责任公司自营投资账户	30.10	200
2	安华农业保险股份有限公司-养殖保险	62.68	110
3	安徽国元信托有限责任公司自营账户	66.00	150
4	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	72.25	100
5	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	60.00	100
6	宝盈策略增长股票型证券投资基金	70.68	300
7	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	66.80	300
8	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	71.88	260
9	宝盈鸿利收益证券投资基金	71.18	200
10	宝盈资源优选股票型证券投资基金	73.10	150
11	北京国际信托有限公司自营账户	59.98	220
12	北京永安万向投资管理中心（有限合伙）	64.38	300
13	兵工财务有限责任公司自营账户	70.28	300
14	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	68.38	200
15	博时第三产业成长股票证券投资基金	74.88	300
16	博时价值增长	80.11	300

35

17	博时价值增长贰号证券投资基金	81.56	300
18	博时精选股票证券投资基金	70.82	300
19	博时灵活配置混合型证券投资基金	68.06	100
20	博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	70.19	200
21	博时新兴成长股票型证券投资基金	73.15	200
22	渤海证券股份有限公司自营账户	35.00	120
23	财达证券有限责任公司自营投资账户	59.94	100
24	财通证券股份有限公司自营投资账户	35.25	100
25	陈国生	58.50	300
26	陈学东	63.58	300
27	大成价值增长证券投资基金	65.10	300
28	大成精选增值混合型证券投资基金	70.00	100
29	大成景阳领先股票型证券投资基金	70.00	200
30	大通证券股份有限公司自营投资账户	58.00	300
31	德邦证券有限责任公司自营账户	67.93	300
32	东北证券股份有限公司自营账户	70.80	120
33	东方保本混合型开放式证券投资基金	69.10	100
34	东方红4 号积极成长集合资产管理计划	57.00	100
35	东方红5 号灵活配置集合资产管理计划	56.00	100
36	东方红6 号集合资产管理计划	58.00	100
37	东方红7 号集合资产管理计划	59.00	100
38	东方红-新睿1 号集合资产管理计划	60.00	100
39	东方红-新睿2 号二期集合资产管理计划	64.00	100
40	东方红-新睿2 号集合资产管理计划	54.00	100
41	东方红-新睿5 号集合资产管理计划	63.00	100
42	东方精选混合型开放式证券投资基金	66.42	300
43	东方龙混合型开放式证券投资基金	66.20	270
44	东方证券股份有限公司自营账户	45.00	300
45	东莞证券有限责任公司自营账户	42.57	230
46	东海证券股份有限公司自营账户	66.60	100
47	东航集团财务有限责任公司自营账户	65.00	100
48	东吴证券东吴汇利1 号债券增强型限额特定资产管理计划	63.33	100
49	东吴证券股份有限公司自营账户	65.00	300
50	东兴证券股份有限公司自营投资账户	63.30	200
51	方正金泉友2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2015 年12 月7 日）	65.00	100
52	丰和价值证券投资基金	72.00	100
53	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划	66.21	100
54	富国低碳环保股票型证券投资基金	35.00	100
55	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	35.00	150
56	富国基金专户资产管理计划（富国工行理财计划专户）	33.88	100
57	富国天博创新主题股票型证券投资基金	35.00	150
58	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	31.00	100

36

59	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	35.00	150
60	富国天益价值证券投资基金	34.98	160
61	富国天源平衡混合型证券投资基金	35.00	100
62	富国医疗保健行业股票型证券投资基金	35.00	100
63	高英	62.89	300
64	工银瑞信保本2 号混合型发起式证券投资基金	49.95	100
65	工银瑞信保本混合型证券投资基金	49.95	100
66	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	59.75	100
67	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	60.15	100
68	关玉婵	64.38	100
69	光大保德信红利股票型证券投资基金	64.89	100
70	光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划（网 下配售资格截至2019 年7 月22 日）	65.55	200
71	光大阳光集合资产管理计划	60.51	300
72	光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划	61.72	100
73	光大阳光内需动力集合资产管理计划	61.00	100
74	广州高金技术产业集团有限公司自有资金投资账户	68.38	100
75	广州暨南投资有限公司	63.83	150
76	广州证券有限责任公司自营账户	63.36	300
77	国都证券有限责任公司自营账户	61.11	200
78	国金证券股份有限公司自营账户	65.00	150
79	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	62.80	300
80	国联安德盛精选股票证券投资基金	58.70	300
81	国联安德盛小盘精选证券投资基金	55.00	100
82	国联安优选行业股票型证券投资基金	60.00	100
83	国盛证券有限责任公司自营账户	60.10	100
84	国寿永睿企业年金集合计划—中国工商银行	66.60	100
85	国泰保本混合型证券投资基金	74.11	150
86	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	68.18	300
87	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	54.80	100
88	国泰金马稳健回报证券投资基金	71.10	100
89	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	70.50	300
90	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	69.40	170
91	国泰金鹰增长证券投资基金	65.18	250
92	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	70.00	100
93	国泰君安君得增集合资产管理计划	70.00	100
94	国泰君安君享展博一号限额特定资产管理计划	70.00	100
95	国泰君安证券股份有限公司自营账户	65.88	300
96	国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	63.38	200
97	国泰天琪阿尔法套利资产管理计划	63.38	100
98	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	64.50	100
99	国投瑞银成长优选股票型证券投资基金	60.10	100
100	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	58.10	100

37

101	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	61.80	100
102	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	60.10	100
103	国信“金理财”6 号集合资产管理计划	40.80	100
104	国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	40.80	100
105	国信弘盛创业投资有限公司	50.01	300
106	国信证券股份有限公司自营账户	55.58	300
107	国元证券股份有限公司自营账户	63.00	300
108	海富通风格优势股票型证券投资基金	70.00	100
109	海富通股票证券投资基金	70.00	100
110	海富通国策导向股票型证券投资基金	69.31	100
111	海富通精选贰号混合型证券投资基金	65.00	100
112	海富通精选证券投资基金	70.00	100
113	海富通收益增长证券投资基金	69.32	200
114	海马财务有限公司自营投资账户	60.81	240
115	海通证券股份有限公司自营账户	66.80	300
116	汉盛证券投资基金	35.00	150
117	汉兴证券投资基金	35.00	100
118	航天科工财务有限责任公司自营账户	50.52	100
119	航天科技财务有限责任公司自营账户	62.05	300
120	郝慧	48.80	100
121	恒泰创富10 号限额特定集合资产管理计划	50.50	300
122	恒泰创富12 号限额特定集合资产管理计划	50.80	300
123	恒泰创富14 号限额特定集合资产管理计划	51.10	300
124	恒泰创富21 号集合资产管理计划	49.30	300
125	恒泰创富3 号限额特定集合资产管理计划	49.60	300
126	恒泰创富4 号限额特定集合资产管理计划	49.90	300
127	恒泰创富7 号限额特定集合资产管理计划	50.20	300
128	恒泰先锋1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014 年6 月11 日）	48.50	200
129	恒泰先锋2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015 年6 月20 日）	48.70	200
130	恒泰先锋3 号集合资产管理计划	49.00	100
131	恒泰证券股份有限公司自营账户	70.05	100
132	红塔证券股份有限公司自营账户	66.88	300
133	宏源3 号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至 2016 年3 月17 日）	60.00	100
134	宏源证券股份有限公司自营账户	62.60	150
135	鸿阳证券投资基金	72.85	300
136	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	64.50	180
137	华安宝利配置证券投资基金	59.89	300
138	华安保本混合型证券投资基金	58.05	100
139	华安策略优选股票型证券投资基金	60.00	100
140	华安证券股份有限公司自营账户	58.60	300

38

141	华安中小盘成长股票型证券投资基金	59.78	300
142	华宝投资有限公司自有资金投资账户	70.05	100
143	华宝信托有限责任公司自营账户	68.88	140
144	华宝兴业多策略增长证券投资基金	50.00	200
145	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	52.00	200
146	华福证券有限责任公司自营账户	63.57	100
147	华龙证券有限责任公司自营投资账户	62.03	100
148	华能贵诚信托有限公司自营账户	58.03	300
149	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	64.90	300
150	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	64.10	100
151	华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	55.01	100
152	华泰证券股份有限公司自营账户	65.00	300
153	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	60.18	100
154	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	65.30	100
155	华夏成长证券投资基金	61.16	100
156	华夏复兴股票型证券投资基金	65.21	100
157	华夏回报二号证券投资基金	64.53	100
158	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	61.50	100
159	华夏平稳增长混合型证券投资基金	64.11	100
160	华夏盛世精选股票型证券投资基金	64.18	100
161	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	64.11	100
162	黄鹂	75.00	300
163	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	56.10	100
164	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	56.10	100
165	汇鸿国际集团中锦控股有限公司自有资金投资账户	66.30	100
166	汇天泽投资有限公司自有资金投资账户	56.22	300
167	汇添富策略回报股票型证券投资基金	69.00	100
168	汇添富价值精选股票型证券投资基金	69.90	300
169	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	66.80	300
170	汇添富美丽30 股票型证券投资基金	62.50	100
171	汇添富社会责任股票型证券投资基金	65.00	300
172	汇添富优势精选混合型证券投资基金	70.10	300
173	基金裕隆	75.28	300
174	嘉实策略增长混合型证券投资基金	68.00	300
175	嘉实服务增值行业证券投资基金	78.00	300
176	嘉实价值优势股票型证券投资基金	72.00	100
177	嘉实稳健开放式证券投资基金	72.50	300
178	嘉实研究精选股票型证券投资基金	70.00	300
179	嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	75.15	200
180	嘉实增长开放式证券投资基金	81.15	120
181	嘉实主题精选混合型证券投资基金	72.80	300
182	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	66.14	120
183	建信安心保本混合型证券投资基金	66.00	100

39

184	建信优化配置混合型证券投资基金	71.35	300
185	江海证券自营投资账户	65.00	100
186	江门市中港宝田摩托车实业有限公司	60.00	300
187	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	66.00	300
188	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	64.91	100
189	江苏省电力公司（国网）企业年金计划	62.00	100
190	江苏省电力公司（省网）年金计划	64.61	100
191	交银施罗德成长30 股票型证券投资基金	60.00	100
192	交银施罗德精选股票证券投资基金	65.00	200
193	交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	56.00	200
194	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	62.00	300
195	交银施罗德先锋股票证券投资基金	60.00	100
196	金鑫证券投资基金	72.88	300
197	金元3 号策略精选集合资产管理计划	65.00	100
198	景福证券投资基金	65.00	220
199	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	68.88	200
200	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	71.00	300
201	景顺长城动力平衡证券投资基金	72.00	300
202	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	70.08	300
203	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	72.05	300
204	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	72.05	300
205	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	68.88	300
206	景顺长城优质成长股票型证券投资基金	73.00	100
207	景顺长城中小盘股票型证券投资基金	69.00	170
208	开源证券有限责任公司	65.01	300
209	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	66.08	300
210	李明华	71.18	160
211	李向东	62.80	100
212	林维仲	62.20	300
213	陆家嘴国际信托有限公司	55.00	100
214	毛必祥	59.94	100
215	民生加银慧升2 号资产管理计划	69.55	300
216	民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	71.00	300
217	民族金港湾1 号集合资产管理计划	83.00	120
218	民族金扬帆1 号集合资产管理计划	83.00	120
219	摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金	72.19	300
220	南方安心保本混合型证券投资基金	63.65	100
221	南方高增长股票型开放式证券投资基金	63.93	100
222	南方恒元保本混合型证券投资基金	58.86	300
223	南方积极配置基金	64.92	210
224	南方绩优成长股票型证券投资基金	63.69	300
225	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	65.00	300
226	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金	35.00	100

40

227	南方盛元红利股票型证券投资基金	64.80	220
228	南方稳健成长贰号证券投资基金	56.50	300
229	南方稳健成长基金	56.50	300
230	南方优选价值股票型证券投资基金	64.88	100
231	南航集团财务有限公司自营账户	63.00	200
232	南京证券有限责任公司自营账户	42.00	100
233	农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合	59.88	200
234	诺安保本混合型证券投资基金	68.48	150
235	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	68.68	100
236	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	62.05	150
237	诺安平衡证券投资基金	62.10	300
238	鹏华精选成长股票型证券投资基金	60.33	300
239	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	60.33	300
240	鹏华中国50 开放式证券投资基金	64.80	300
241	平安大华保本混合型证券投资基金	46.52	200
242	平安大华行业先锋股票型证券投资基金	45.52	200
243	平安丰沃人生企业年金集合计划-舒心平衡	64.51	100
244	平安人寿-传统-普通保险产品	71.01	300
245	平安人寿-分红-个险分红	79.70	300
246	平安人寿-投连-团体退休金进取	77.70	100
247	平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报	65.42	300
248	平安资管-工商银行-如意2 号资产管理产品	71.50	100
249	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	65.00	100
250	浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	65.10	100
251	普天收益证券投资基金	68.56	200
252	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截 至2014 年8 月5 日）	65.80	100
253	齐鲁新兴1 号集合资产管理计划	58.00	110
254	齐鲁证券有限公司自营账户	64.38	150
255	钱小宁	65.30	100
256	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	60.66	100
257	全国社保基金六零二组合	72.00	200
258	全国社保基金六零四组合	68.01	300
259	全国社保基金四零八组合	68.01	110
260	全国社保基金四零九组合	70.00	100
261	全国社保基金四零六组合	78.15	120
262	全国社保基金四零三组合	64.01	100
263	全国社保基金四零五组合	56.06	100
264	全国社保基金四零一组合	63.88	150
265	全国社保基金四一八组合	67.10	200
266	全国社保基金四一二组合	29.80	100
267	全国社保基金四一六组合	69.80	150
268	全国社保基金四一三组合	60.15	100

41

269	全国社保基金四一五组合（海富通基金受托管理）	70.00	100
270	全国社保基金四一一组合	65.00	160
271	全国社保基金五零三组合	58.11	300
272	全国社保基金五零四组合	63.20	300
273	全国社保基金一零八组合	81.66	300
274	全国社保基金一零二组合	60.15	300
275	全国社保基金一零六组合	72.00	300
276	全国社保基金一零七组合	56.00	210
277	全国社保基金一零四组合	58.08	300
278	全国社保基金一零一组合	64.11	300
279	全国社保基金一一八组合	75.00	100
280	全国社保基金一一二组合	72.50	300
281	全国社保基金一一零组合	54.50	300
282	全国社保基金一一六组合	68.70	100
283	全国社保基金一一三组合	61.75	240
284	全国社保基金一一四组合	32.00	100
285	全国社保基金一一一组合	74.10	300
286	日出东方太阳能股份有限公司	61.03	200
287	融通动力先锋股票型证券投资基金	73.10	100
288	融通行业景气证券投资基金	70.10	100
289	融通蓝筹成长证券投资基金	71.50	100
290	融通领先成长股票型证券投资基金	69.80	100
291	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	72.03	100
292	融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	74.50	200
293	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	70.75	100
294	融通新蓝筹证券投资基金	71.88	100
295	瑞安思考投资管理有限公司	64.38	100
296	三峡财务有限责任公司自营账户	54.20	100
297	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	60.00	300
298	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	70.53	200
299	山西证券股份有限公司自营账户	66.00	150
300	汕头市华青投资控股有限公司	69.53	300
301	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	47.73	300
302	上海丰煜投资有限公司	40.18	100
303	上海恒邦投资有限公司	62.28	150
304	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	60.00	300
305	上海铁路局企业年金计划	70.24	100
306	上海铁路局企业年金计划	64.88	100
307	上海证大投资管理有限公司	68.21	100
308	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	58.10	100
309	上投摩根成长动力混合型证券投资基金	58.00	100
310	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	58.02	100
311	上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	58.02	100

42

312	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	58.00	100
313	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	58.02	100
314	上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	58.00	100
315	上投摩根智选30 股票型证券投资基金	58.00	100
316	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	58.02	100
317	申能集团财务有限公司自营投资账户	65.51	300
318	申银万国3 号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截 至2018 年11 月19 日）	60.01	100
319	申银万国证券股份有限公司自营账户	66.00	300
320	深圳市宝德投资控股有限公司	64.36	300
321	深圳市创新投资集团有限公司	70.80	110
322	首创证券有限责任公司自营账户	27.28	100
323	受托管理安华农业保险股份有限公司-传统保险产品	61.68	110
324	受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下 配售资格截至2013 年5 月7 日)	64.02	100
325	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网 下配售资格截至2013 年5 月7 日)	52.22	100
326	受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配 售资格截至2013 年5 月7 日)	59.12	100
327	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险 产品	27.25	100
328	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	66.40	100
329	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	67.40	100
330	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	57.38	100
331	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	67.80	100
332	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金	56.00	100
333	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保 险产品	74.60	100
334	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险 投连	75.00	300
335	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通 保险产品	56.60	100
336	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	65.15	300
337	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	60.05	300
338	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	64.65	300
339	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	64.15	300
340	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本 级-自有资金	70.00	300
341	受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品	35.28	100
342	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	70.10	290
343	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红产品	70.50	300
344	泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	65.10	300
345	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划	65.38	100

43

346	泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户	65.50	200
347	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	65.70	200
348	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	64.60	100
349	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能产品	70.30	300
350	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能产品（乙）	65.01	100
351	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	65.01	240
352	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	65.60	200
353	泰康资产强化回报混合型养老金产品	70.53	100
354	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	70.24	100
355	泰康资产-信用增利投资产品	64.90	200
356	天风证券股份有限公司	64.50	100
357	天弘安康养老混合型证券投资基金	65.18	300
358	天弘精选混合型证券投资基金	65.08	300
359	天元基金	64.80	300
360	通乾证券投资基金	67.50	100
361	同益证券投资基金	65.00	100
362	汪洪海	56.00	100
363	王春卿	65.03	100
364	王萍	56.89	100
365	王尊盛	34.01	150
366	乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙）	70.00	100
367	乌鲁木齐网诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）	61.30	300
368	吴小骥	60.00	300
369	吴轶	65.00	100
370	五矿集团财务有限责任公司自营账户	62.15	200
371	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	65.78	100
372	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	54.00	100
373	西部证券股份有限公司自营账户	68.80	300
374	西藏丰煜汇投资中心（有限合伙）	42.38	100
375	西藏同信证券有限责任公司自营投资账户	59.98	100
376	夏川	66.24	100
377	湘财证券有限责任公司自营账户	65.02	100
378	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	65.78	110
379	新华趋势领航股票型证券投资基金	65.96	110
380	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	66.80	300
381	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	69.80	300
382	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	67.80	300
383	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	65.80	300
384	新华优选成长股票型证券投资基金	65.88	110
385	新理益集团有限公司	50.50	100
386	新时代新财富3 号限额特定集合资产管理计划	60.00	150
387	新时代证券有限责任公司自营账户	65.17	200
388	新希望投资有限公司	56.82	300

44

389	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	64.50	110
390	信达证券股份有限公司自营投资账户	64.38	300
391	兴全合润分级股票型证券投资基金	44.01	230
392	兴全可转债混合型证券投资基金	50.01	200
393	兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	45.70	300
394	兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	46.01	100
395	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	52.05	300
396	兴全全球视野股票型证券投资基金	43.01	300
397	兴全社会责任股票型证券投资基金	45.50	300
398	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	47.01	220
399	兴业国际信托有限公司自营账户	60.00	300
400	兴业证券股份有限公司自营账户	62.06	200
401	兴业证券金麒麟5 号集合资产管理计划（网下配售资格截 至2021 年9 月15 日）	72.15	100
402	兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划	70.15	100
403	兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划	71.15	100
404	兴业证券鑫享首发2 号集合资产管理计划	40.00	100
405	徐倩自有资金投资账户	63.00	300
406	徐晓	59.99	100
407	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	59.99	120
408	许斌	60.01	100
409	羊稚文	18.68	300
410	杨涛	56.20	300
411	益民创新优势混合型证券投资基金	60.00	200
412	益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金	60.00	100
413	银丰证券投资基金	58.01	220
414	银河创新成长股票型证券投资基金	60.91	170
415	银河行业优选股票型证券投资基金	59.21	300
416	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	61.81	230
417	银河收益证券投资基金	61.33	200
418	银河稳健证券投资基金	54.01	250
419	银河银泰理财分红证券投资基金	62.80	200
420	银河主题策略股票型证券投资基金	59.51	200
421	银华保本增值证券投资基金	74.99	100
422	银华富裕主题股票型证券投资基金	57.01	100
423	银泰1 号股票精选集合资产管理计划	63.32	100
424	银泰证券有限责任公司自营投资账户	60.80	300
425	张凯春	60.28	100
426	张琴丽	47.25	300
427	张兴华自有资金投资账户	64.20	300
428	长城2 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015 年3 月2 日）	27.50	100
429	长城保本混合型证券投资基金	60.00	100

45

430	长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）	58.11	100
431	长城久利保本混合型证券投资基金	45.80	100
432	长城品牌优选股票型证券投资基金	52.11	200
433	长城证券有限责任公司自营账户	77.06	300
434	长江证券股份有限公司自营账户	54.00	300
435	长盛成长价值证券投资基金	63.00	100
436	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	60.58	250
437	招行企业年金理事会委托投资组合	65.38	100
438	招商安润保本混合型证券投资基金	71.58	200
439	招商安盈保本混合型证券投资基金	71.98	200
440	招商核心价值混合型证券投资基金	72.00	150
441	招商先锋证券投资基金	72.02	300
442	招商证券股份有限公司自营账户	60.06	300
443	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截 至2014 年8 月26 日)	63.01	100
444	赵晓东	62.16	100
445	浙商证券股份有限公司自营账户	55.00	300
446	中诚信托投资有限责任公司自营账户	55.00	300
447	中船重工财务有限责任公司自营账户	64.00	300
448	中广核财务有限责任公司自营账户	60.00	300
449	中国大唐集团财务有限公司	60.80	300
450	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	68.01	300
451	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	49.95	100
452	中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合	59.92	110
453	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	49.95	100
454	中国国际金融有限公司自营投资账户	57.41	300
455	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	40.00	300
456	中国华能集团公司企业年金计划	62.00	100
457	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	70.53	200
458	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	59.78	200
459	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	55.60	150
460	中国南方电网公司年金计划	64.71	100
461	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	66.21	100
462	中国农业银行离退休人员福利负债	49.95	100
463	中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略 配置组合）	64.98	100
464	中国人保资产安心收益投资产品	61.60	300
465	中国人保资产安心增值投资产品	61.60	300
466	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	57.00	300
467	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	59.00	300
468	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	60.00	300
469	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	57.60	100
470	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	65.50	200

46

471	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	64.79	100
472	中国石油天然气集团公司企业年金计划	68.70	100
473	中国石油天然气集团公司企业年金计划	59.98	180
474	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	71.00	300
475	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产 品	75.50	300
476	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	75.00	300
477	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	74.00	300
478	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	73.00	300
479	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	72.00	300
480	中国银行股份有限公司企业年金计划	65.38	100
481	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	58.02	180
482	中国银河证券股份有限公司自营账户	68.01	300
483	中海分红增利混合型证券投资基金	60.00	200
484	中海能源策略混合型证券投资基金	63.05	200
485	中海优质成长证券投资基金	65.00	300
486	中航证券有限公司自营投资账户	70.50	300
487	中金股票精选集合资产管理计划	59.19	160
488	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	46.11	100
489	中欧价值发现股票型证券投资基金	46.11	100
490	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	46.11	100
491	中欧新动力股票型证券投资基金	46.11	100
492	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	63.30	100
493	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	63.30	200
494	中山证券有限责任公司自营账户	71.80	100
495	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	50.92	100
496	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	61.15	160
497	中信证券股份有限公司自营账户	60.16	280
498	中信证券贵宾定制2 号集合资产管理计划	67.18	200
499	中银保本二号混合型证券投资基金	64.34	170
500	中银保本混合型证券投资基金	64.37	300
501	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	63.20	180
502	中银收益混合型证券投资基金	64.35	300
503	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	64.35	300
504	中邮核心优选股票型证券投资基金	66.90	100
505	中远财务有限责任公司自营账户	64.00	300
合计			93,830

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