NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 6, 2017

北京神州绿盟信息安全科技 股份有限公司 验 资 报 告 瑞华验字【 2017 】 01700003 号 目 录 ············································································ 1 、 验资报告 1 ·························· 2 、 新增注册资本实收情况明细表 3 ·························· 3 、 注册资本及实收资本变更前后对照表 4 ········································································ 4 、 验资事项说明 5

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 Office Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 Post Code:100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091190

验 资 报 告

瑞华验字 【2017】01700003 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2017 年 3 月 29 日止新增股本募集资金 的实收情况。按照适用的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）相关规定、证券交易所相关业务规则要求，提供真实、合法、完整的 验证资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司非公 开发行股份募集资金的实收情况发表 审验意见。我们的审验是参照《中国注 册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公 司本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

经贵公司 2016 年第一次临时股东大会批准，以及中国证监会《关于核准北 京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔 2017 〕 52 号）核准，核准贵公司非公开发行不超过 2,600 万股新股。

经我们审验，截至 2017 年 3 月 29 日止，贵公司非公开发行人民币普通股 26,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 30.34 元 / 股，应募集资金总额人民币 788,840,000.00 元，扣除承销保荐等各项发行费用 17,060,700.00 元，实际募集 资金人民币 771,779,300.00 元，其中新增注册资本人民币 26,000,000.00 元。 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币为 372,222,087.00 元，股本为人民币 372,222,087.00 元。其中： 2017 年 3 月 15 日瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字〔 2017 〕 01700002 号验资报告，注册资本 为人民币 372,217,605.00 元； 2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 29 日，公司股 票期权激励对象行权数量为 4,482 股，行权后注册资本变更为 372,222,087.00 元。

截至 2017 年 3 月 29 日止，本次增资后，变更后的注册资本为人民币 398,222,087.00 元，股本为 398,222,087.00 股。

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本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发 出资证明时使用，不作他用。因使用不当造成的后果，与执行本验证业务的注册 会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1 、新增注册资本实收情况明细表

2 、注册资本及股本变更前后对照表

3 、验资事项说明

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘 杰

· 中国 北京 中国注册会计师：盛梅琴

二〇一七年三月二十九日

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附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2017 年 3 月 29 日止

被审验单位名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册 资本	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况	新增注册资本的实际出资情况
		货币	实 物	知 识 产 权	土地 使用 权	其 他	合计	其中：实收资本
								金额	占新增 注册资 本比例	其中：货币出资
										金额	占新增 注册资 本比例
一、有限售条件股份	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	26,000,000.00	100%	26,000,000.00	100%
01 首发后个人类限售股
02 股权激励限售股
03 首发后机构类限售股	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	26,000,000.00	100%	26,000,000.00	100%
04 高管锁定股
05 首发前个人类限售股
06 首发前机构类限售股
二、无限售条件股份
合 计	26,000,000.00	26,000,000.00					26,000,000.00	26,000,000.00	100.00%	26,000,000.00	100.00%

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附件 2

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至 2017 年 3 月 29 日止

被审验单位名称：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	认缴注册资本	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）	实收资本（股本）
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后
	金额	比例	金额	比例	金额	比例		金额	比例
一、有限售条件股份	119,517,555	32.11%	145,517,555	36.54%	119,517,555	32.11%	26,000,000	145,517,555	36.54%
01 首发后个人类限售股	4,047,130	1.09%	4,047,130	1.02%	4,047,130	1.09%	-	4,047,130	1.02%
02 股权激励限售股	9,968,400	2.68%	9,968,400	2.50%	9,968,400	2.68%		9,968,400	2.50%
03 首发后机构类限售股	-	0.00%	26,000,000	6.53%	-		26,000,000	26,000,000	6.53%
04 高管锁定股	12,508,869	3.36%	12,508,869	3.14%	12,508,869	3.36%	-	12,508,869	3.14%
05 首发前个人类限售股	22,620,470	6.08%	22,620,470	5.68%	22,620,470	6.08%	-	22,620,470	5.68%
06 首发前机构类限售股	70,372,686	18.91%	70,372,686	17.67%	70,372,686	18.90%	-	70,372,686	17.67%
二、无限售条件股份	252,704,532	67.89%	252,704,532	63.46%	252,704,532	67.89%	-	252,704,532	63.46%
合计	372,222,087	100.00%	398,222,087	100.00%	372,222,087	100.00%	26,000,000	398,222,087	100.00%

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附件 3

验资事项说明

一、基本情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）原名“中联绿盟信息技术（北京）有限公司”，成立于 2000 年 4 月 25 日， 公司成立时性质为外商独资企业。 2010 年 8 月，公司由外商独资企业变更为中外 合资企业。

2011 年 1 月，公司整体变更为股份有限公司，名称变更为 “ 北京神州绿盟信息 安全科技股份有限公司 ” 。变更完成后，公司注册资本变更为 75,000,000.00 元。 2014 年 1 月，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。发行 完成后，公司总股本为 84,600,000.00 元。

2014 年 5 月公司实施了 2013 年度权益分派：以总股本 84,600,000.00 股为基 数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金股利 2.7 元，同时以资本公 积金转增股本，每 10 股转增 4 股。送转完成后公司股本总额为 135,360,000.00 元。

2015 年 4 月，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金完成，公司 股本增加至 143,193,882.00 元。

2015 年 5 月，公司实施了 2014 年度权益分派：以总股本 143,193,882.00 股为 基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司股本为 357,984,705.00 元。

因公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象行权，自 2015 年 6 月 24 日至 2016 年 4 月 30 日，激励对象行权数量合计 1,793,550.00 股；因公司实施两期限制 性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票合计 4,318,100.00 股，增加公司股 本 4,318,100.00 股。上述股权激励合计增加公司股本 6,111,650.00 股，公司总股 本由原来的 357,984,705.00 股增加至 364,096,355.00 股；变更后的股本为 364,096,355.00 元。

2016 年 5 月 5 日，公司同意对 14 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票 97,600.00 股进行回购注销，贵公司申请减少股本 97,600.00 股。贵公司按每 股人民币 21.64 元回购股份 97,600.00 股，共计归还货币资金人民币 2,112,064.00

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元。同时，自董事会发布《关于减少注册资本的公告》至 2016 年 6 月 21 日，股票 期权激励对象行权 73,250.00 股，截至 2016 年 6 月 21 日，变更后贵公司股本为 364,072,005.00 元。

2016 年 6 月 22 日至 2016 年 10 月 21 日，公司股票期权激励对象行权 959,076.00 股，注册资本由 364,072,005.00 元变更为 365,031,081.00 元；根据贵 公司 2016 年 7 月 5 日和 2016 年 9 月 6 日分别召开的第二届董事会第三十二次会议 决议和第二届董事会第三十六次会议决议，截止 2016 年 10 月 21 日，共回购注销 股本人民币 233,000.00 元，注册资本由 365,031,081.00 元变更为 364,798,081.00 元。

2016 年 10 月 22 日至 2016 年 11 月 29 日，公司股票期权激励对象行权数量为 195,239.00 股，行权后注册资本变更为 364,993,320.00 元。因公司实施 2016 年 限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票合计 7,219,500.00 股，贵公司 总股本由原来的 364,993,320.00 股增加至 372,212,820.00 股，变更后的股本为 372,212,820.00 元。

2016 年 11 月 30 日至 2017 年 3 月 13 日，公司股票期权激励对象行权数量为 105,935.00 股，行权后注册资本变更为 372,318,755.00 元。根据贵公司第二届董 事会第四十次会议决议，公司回购注销 8 名离职激励对象已获授但尚未解除锁定 的限制性股票 60,500.00 股、回购注销因 2015 年度个人业绩考核不合格不满足解 锁条件的 18 名激励对象已获授限制性股票 40,650.00 股，共计回购注销 101,150.00 股，注册资本由 372,318,755.00 元变更为 372,217,605.00 元，总股本 为 372,217,605.00 元。

2017 年 3 月 14 日至 2017 年 3 月 29 日，公司股票期权激励对象行权数量为 4,482.00 股，行权后注册资本变更为 372,222,087.00 元。

二、新增资本的出资规定

中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔 2017 〕 52 号）核准，核准贵公司非公开发行不超过 2,600 万股新股。贵公司本次非公开发行承销保荐机构为广发证券股份有限公司，非公 开发行股票 26,000,000.00 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 26,000,000.00 元。

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本次非公开发行后，贵公司注册资本变更为 398,222,087.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2017 年 3 月 29 日止，本次非公开发行人民币普通股 26,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价 30.34 元，应募集资金总额人民币 788,840,000.00 元，扣除承销保荐等各项发行费用 17,060,700.00 元（其中承销 保荐费用 14,804,700.00 元，审计验资费用 630,000.00 元，律师服务费用 1,600,000.00 元，股份登记费用 26,000.00 元），实际募集资金人民币 771,779,300.00 元，其中新增注册资本人民币 26,000,000.00 元。

四、其他事项

贵公司本次非公开发行募集资金总额 788,840,000.00 元，广发证券扣减承销 保荐费用 14,804,700.00 元后，于 2017 年 3 月 29 日将 774,035,300.00 元汇入贵公 司在中国民生银行北京西坝河支行开立的 699317955 账户 567,703,600.00 元、北 京银行魏公村支行开立的 20000002300000015704392 账户 206,331,700.00 元。

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