NSFOCUS Technologies Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jun 9, 2014

广发证券股份有限公司

关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广发证券 股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京神州绿盟信息安全科技股份有 限公司（以下简称“绿盟科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，对绿盟科技使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了审慎 核查，核查意见如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2014〕19 号）核准， 公司公开发行人民币普通股（A 股）2,115 万股（其中发行新股 960 万股，老股 转让 1,155 万股），发行价格为 41.00 元每股。募集资金总额人民币 86,715.00 万 元，其中新股募集资金总额人民币 39,360.00 万元，扣除各项发行费用人民币 3,947.23 万元，募集资金净额人民币 35,412.77 万元；老股转让所得资金总额人 民币 47,355.00 万元，扣除老股东承担的承销费用人民币 2,604.525 万元，实际老 股转让所得资金净额为人民币 44,750.475 万元（老股转让款归老股东所有）。以 上募集资金已由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 24 日出具 利安达验字[2014]第 1004 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专 户存储。

二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目概况

根据招股说明书，公司拟将首次公开发行股票募集的资金投资于以下项目：

序号	项目名称	核准文号	总投资额 （万元）	投入募集资金 额（万元）
1	新一代入侵防御系统	海发改[2013]427号	5,746.40	5,746.40
2	新一代合规及安全管理产品	海发改[2013]421号	3,305.01	3,305.01

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序号	项目名称	核准文号	总投资额 （万元）	投入募集资金 额（万元）
3	基于蜜网和入侵检测技术的安 全威胁捕获和溯源系统	海发改[2013]422号	4,158.78	4,158.78
4	新一代Web及应用安全产品	海发改[2013]423号	5,434.57	5,434.57
5	新一代Web安全运营服务平台	海发改[2013]424号	5,634.51	5,634.51
6	新一代安全硬件平台	海发改[2013]425号	2,709.85	2,709.85
7	虚拟化安全研究	海发改[2013]426号	2,269.00	2,269.00

三、公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2014 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 15,601.82 万元，拟使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为 15,601.82 万元，具体情况如下：

		募集资金承 诺投资金额 （万元）	自有资金预 先投入金额 （万元）	拟用募集资金置 换自筹资金金额 （万元）
序号	募集资金投资项目
1	新一代入侵防御系统	5,746.40	2,986.61	2,986.61
2	新一代合规及安全管理产品	3,305.01	1,917.74	1,917.74
3	基于蜜网和入侵检测技术的安 全威胁捕获和溯源系统	4,158.78	2,389.77	2,389.77
4	新一代Web及应用安全产品	5,434.57	2,706.43	2,706.43
5	新一代Web安全运营服务平台	5,634.51	2,834.45	2,834.45
6	新一代安全硬件平台	2,709.85	1,482.07	1,482.07
7	虚拟化安全研究	2,269.00	1,284.75	1,284.75
	合 计	29,258.12	15,601.82	15,601.82

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 6 月 3 日出具了《北京神 州绿盟信息安全科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》（利安达专字[2014]1126 号），对上述募集资金投资项目的预 先投入情况进行了核验。经 2014 年 6 月 9 日绿盟科技第二届董事会第二次会议 审议通过和第二届监事会第二次会议审议通过，并经公司独立董事发表明确同意 意见，绿盟科技拟用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金 15,601.82 万元。

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四、保荐机构对绿盟科技使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜， 已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了专项审核，并经公司第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦 发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本 次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。保荐机构同意公司使用募集资 金置换预先投入的自筹资金 15,601.82 万元。

（以下无正文）

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【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于北京神州绿盟信息安全科技 股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》之签字盖章 页】

保荐代表人签名： __ ____ 陈德兵 侯 卫

广发证券股份有限公司 年 月 日

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