NSC Groupe — M&A Activity 2011

Nov 18, 2011

NSC GROUPE Société Anonyme au capital de 8 772 0006 Siège social : 170, rue de la République, 68500 GUEBWILLER 915 420 491 RCS Colmar - APE 741 J

AMF

17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 France

Guebwiller, le 18 Novembre 2011

Communiqué de presse

NSC Groupe [Euronext Paris, Compartiment C, ISIN: FR0000064529] confirme avoir réalisé le 16 Novembre 2011 la cession effective des titres de sa filiale Asselin-Thibeau dans cadre le de la vente $au$ groupe autrichien Andritz du pôle $\mathcal{R}$ NSC Nonwoven », annoncée le 20 Septembre dernier.

A travers les sociétés Asselin-Thibeau, basée à Elbeuf (France) et NSC Wuxi, basée à Wuxi (Chine), NSC Nonwoven propose des lignes complètes pour la production de voile nontissé à partir de fibres, pour des applications aussi variées que les produits d'hygiène personnelle (couches-culottes, lingettes d'essuyage, tampons de démaquillage), les géotextiles (consolidation / drainage des sols), les textiles automobile (insonorisation, rembourrage, sièges, tapis de sol), les produits de filtration, les supports d'enduction (cuir artificiel), l'insonorisation et l'isolation du bâtiment, le médical (champs opératoires, linge hospitalier jetable), etc.

L'opération porte sur 100% des titres des sociétés Asselin-Thibeau et NSC Wuxi. L'immobilier du site de production d'Elbeuf est également inclus dans le périmètre de l'opération.

La réalisation effective de la cession des titres de NSC Wuxi devrait intervenir d'ici deux mois, après obtention des autorisations administratives nécessaires.

NSC Groupe est conseillé dans cette opération par la banque d'affaires Aforge Finance (Lawrence Giesen, David Amar) et le cabinet d'avocats Saucier Avocats (Luc Saucier).

合金金

NSC Groupe est un groupe spécialiste des biens d'équipements industriels présent sur deux métiers : les équipements pour la préparation et la filature des fibres « longues » - laine, acrylique, lin, soie - (Activité NSC Fiber to Yarn) et les équipements d'emballage et d'enroulage de films et nappes (Activité NSC Packaging).