NS ENM Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Nov 25, 2020

아이오케이/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.11.25)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-24

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-20
3. 정정사유	전환사채 발행회사의 콜옵션 행사에 따른 취득 주식 수 등 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 취득내역  - 취득주식수(주)  - 취득금액(원)  - 자기자본대비(%)	3,161,410 16,300,000,000 14.71	2,351,217 12,110,000,000 10.93
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율  - 소유주식수(주)  - 지분비율(%)	6,635,199 14.6	5,825,006 12.8
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 - 취득가액/자산총액(%)	10.4	7.7
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정은 당사가 보유한 (주)비덴트 전환사채 11CB(112억), 12CB(51억)의 전환청구(총 권면금액 163억)에 따른 신주취득입니다. - 실제 전환청구는 11월26일에 진행할 예정입니다 - 전환청구 전 발행회사가 콜옵션(30% 이내)을 행사하는 경우 전환청구하는 금액 및 취득 주식수는 변동될 수 있으며, 콜옵션 행사가 확정되는 시점에 정정공시 예정입니다.	- 상기 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정은 당사가 보유한 (주)비덴트 전환사채 11CB(8,540백만원), 12CB(3,570백만원)의 전환청구(총 권면금액 12,110백만원)에 따른 신주취득입니다. - 실제 전환청구는 11월26일에 진행할 예정입니다 - 전환청구 전 발행회사가 콜옵션을 행사한 이후의 최종 전환청구예정금액입니다.

- 전환사채 발행회사인 (주)비덴트가 콜옵션 4,190,000,000원을 행사하여 행사금액 만큼의 전환사채를 2020년 11월26일에 콜옵션 지정자에게 매도할 예정이며, 매도하는 금액 이외의 12,110,000,000원을 2020년 11월 26일에 전환청구할 예정입니다.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)비덴트	대표이사	김영만
자본금(원)	21,170,303,500	회사와 관계	관계없음
발행주식총수(주)	42,340,607	주요사업	방송장비 등
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,351,217
취득금액(원)	12,110,000,000
자기자본(원)	110,774,875,248
자기자본대비(%)	10.93
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,825,006
지분비율(%)	12.8
4. 취득방법		전환사채 전환청구에 따른 신주 취득
5. 취득목적		단순투자수익 등
6. 취득예정일자		2020-11-26
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		156,580,008,513	취득가액/자산총액(%)	7.7
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2020-11-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정은 당사가 보유한 (주)비덴트 전환사채 11CB(8,540백만원), 12CB(3,570백만원)의 전환청구(총 권면금액 12,110백만원)에 따른 신주취득입니다. - 실제 전환청구는 11월26일에 진행할 예정입니다 - 전환청구 전 발행회사가 콜옵션을 행사한 이후의 최종 전환청구예정금액입니다. - 상기 자기자본은 2019년말 기준 연결재무제표 기준 금액입니다. - 상기 발행회사의 발행주식총수는 최근까지의 추가상장 주식수를 반영한 수치입니다. - 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 당사자간의 협의 등을 통해 변경될수 있습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	326,821	77,747	249,074	16,995	18,671	-7,421
전년도	281,887	39,559	242,328	12,669	21,471	63,840
전전년도	163,730	23,837	139,893	10,589	23,931	65,783

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)비덴트	대한민국	서울시 금천구 가산디지털1로	107-86-14610
직업(사업내용)		방송장비 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)비티원외1	9,756,059	28.7
대표이사	김재욱	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019	결산기	12월
자산총계	326,821	자본금	16,995
부채총계	77,747	매출액	18,671
자본총계	249,074	당기순손익	-7,421
외부감사인	대현회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		(주)비덴트의 11회차,12회차 CB 보유자
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-