NS ENM Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

아이오케이/기타 경영사항(자율공시)/(2021.01.18)기타 경영사항(자율공시)(제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-18

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-19
3. 정정사유	잔금기일 연장에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	4. 사채권 양도방법 - 잔금 수령 예정일(사채권 양도일) : 2021년1월 18일	4. 사채권 양도방법 - 잔금 수령 예정일(사채권 양도일) : 2021년4월 19일

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 아이오케이컴퍼니 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 아이오케이컴퍼니 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 만기전 취득일 : 2020.09.14 3. 재매각에 관한 사항   - 재매각 대상 사채권의 권면총액 : 4,999,660,000원   - 재매각 금액 : 5,050,000,000원   - 재매각 상대방 : 미래산업(주)   - 재매각 금액은 당사의 2019년말 연결자기자본 대비 4.56%입니다. 4. 사채권 양도방법   - 매매계약일(계약금 5억원 수령일) : 2020년 11월 19일   - 잔금 수령 예정일(사채권 양도일) : 2021년 4월 19일   - 매매대금 잔금수령시 사채권 전부 양도
3. 결정(확인)일자	2020-11-19
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사가 만기전 취득한 제15회 전환사채를 재매각 하는 건입니다. - 상기 결정(확인)일자는 이사회에서 재매각을 결정한 날입니다. - 회사가 2019.11.15일에 발행한 제15회차 전환사채의 만기는 2022.11.15일이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.03.16일에 조정된 1,392원입니다.
※ 관련공시	2020-09-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2020-03-16 전환가액의조정(제15회차) 2019-11-15 전환사채권발행결정(제15회차) 2019-11-15 증권 발행결과(자율공시)(제15회차 CB)