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NR21 Interim / Quarterly Report 2015

Dec 23, 2016

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Interim / Quarterly Report

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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2015

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2015

Sommaire

  • $\triangleright$ Attestation du Dirigeant
  • $\triangleright$ Rapport de Gestion du Dirigeant
  • $\triangleright$ Comptes semestriels et annexes
  • Rapport du Commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

ATTESTATION DU PRESIDENT SUR LE RAPPORT FINANCIFR DU 1ER SEMESTRE 2015-2016 (au 30 septembre 2015)

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Etabli à Colombes, le 23 décembre 2016

Lionnel RAINFRAY Président du Conseil d'Administration

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2015

RAPPORT FINANCIER DU DIRIGEANT

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2015

Mesdames, Messieurs.

Nous vous présentons les comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2015, pour vous rendre compte de l'activité de la Société sur la période courant du 1er avril au 30 septembre 2015, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evénements importants survenus entre le 1er avril et le 30 septembre 2015 :

La boutique de Caen a été cédée en août 2015.

Perspectives d'avenir

Notre unique filiale, la société LTJ DIFFUSION poursuit son plan de restructuration.

Les attentats perpétrés en novembre 2015 ont eu un impact important sur la consommation des ménages sur les achats des fêtes de fin d'année.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE SUR LA PERIODE COURANT DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2015

1) Situation et activité de la société - Résultats de cette activité

Notre société a poursuivi son activité de holding.

Elle continue d'assurer à sa filiale, la société L.T.J. DIFFUSION, des prestations de services dans les domaines juridiques, administratifs et techniques.

La société NR 21 constitue un groupe intégré fiscalement avec sa filiale, la sociétés L.T.J. DIFFUSION.

2 - ACTIVITES DE LA FILIALE

La société L.T.J. DIFFUSION, société par actions simplifiée au capital de 2.954.000 euros dont nous détenons 99,90 % du capital a réalisé, au 30 septembre 2015, un chiffre d'affaires de 4.625 K€.

Son chiffre d'affaires est en baisse par rapport à la même période en 2014.

Son résultat d'exploitation s'élève à (451) K€.

3. INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçus en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

Monsieur Lionnel RAINFRAY possède plus du cinquième du capital social. (actions nominatives)

Monsieur Jean-Louis PARIENTE possède plus du tiers du capital social. (actions nominatives)

Au cours de l'exercice écoulé, il n'est intervenu aucune modification dans ladite répartition.

4. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de Commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la société.

Il n'existe aucune participation des salariés dans le capital de notre société.

5. RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre des comptes au 30 septembre 2015 :

. Le chiffre d'affaires s'élève à 4.625 K€.

. Les charges d'exploitation de la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 se sont élevées à 5.368 K€.

Le résultat d'exploitation ressort à (451) K€.

Compte tenu d'un résultat financier de 52 K€, et d'un résultat exceptionnel de (23) K€, le résultat net ressort à (422) K€.

Au 30 septembre 2015, le total du bilan de la Société s'élevait à 15.390 K€.

6. PRESENTATION DES COMPTES SEMESTRIELS DE NOTRE SOCIETE

Les comptes semestriels au 30 septembre 2015 que nous vous présentons ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

En application du règlement n°1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement Européen et le Conseil Européen, les états financiers consolidés du Groupe NR 21 au 30 septembre 2015 sont préparés en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) publié par l'IASB (International Accounting Standards Board) au 30 septembre 2015.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

  • le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 juin 1999

Les règlements comptables :

  • 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
  • 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
  • 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

La société a appliqué au 1er avril 2015 les règlements CRC n°2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs et CRC n°2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Le bilan et le compte de résultat consolidés figurent en annexe.

7. RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

8. DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

9. INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-102-1, al. 3 du Code de commerce. nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la Société :

  • . Monsieur Lionnel RAINFRAY est Président de la société LTJ DIFFUSION.
  • . Monsieur Jean-Louis PARIENTE n'exerce aucune fonction dans aucune société.
  • . Monsieur Pierre-Alain PARIENTE n'exerce aucune fonction dans aucune société.

Lionnel RAINFRAY Président du Conseil d'Administration

NR21

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2015

COMPTES SEMESTRIELS ET ANNEXES

GROUPE NR 21
Comptes consolidés IFRS au 30 septembre 2015

BILAN ACTIF

En Keuros Montant brut
30 sept 2015
Amort. Net
30 sept 2015
Net
31 mars 2015
Immobilisations incorporelles
Droits au bail 2837 2837 2837
Marques 3811 3811 3811
Logiciels et autres 523 200 323 320
Sous-total 7171 200 6971 6968
Ecarts d'acquisation 658 658 658
Immobilisations corporelles 1908 1707 201 183
Immobilisations financières 384 384 382
TOTAL 1 10 121 1907 8214 8 191
Stocks et en-cours 2690 2690 2 1 2 4
Créances d'exploitation
Créances clients
Autres créances
1146
931
464 682
931
862
705
Sous-total 2077 464 1613 1567
Disponibilités 808 808 1583
Comptes de régularisation actif 129 129 188
Impôt différé actif 1936 1936 1936
TOTAL 2 7640 464 7176 7 3 9 8
TOTAL GENERAL 17761 2371 15 390 15 589
GROUPE NR 21
Comptes consolidés IFRS au 30 septembre 2015

BILAN PASSIF

En Keuros 30/09/2015 31/03/2015
Capital 2683 2683
Réserves consolidées 3 4 1 2 2 903
Résultat consolidé $-422$ 510
CAPITAUX PROPRES 5 6 7 3 6 0 9 6
INTERETS MINORITAIRES 34 34
Avances conditionnées 82 82
AUTRES FONDS PROPRES 82 82
Provisions pour risques
Provisions charges 1 348 1 3 4 8
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 348 1 348
Emprunts obligataires convertibles
Dettes financières divers
Emprunts auprès des etabt, de crédit $\theta$ 64
Découverts bancaires
Dettes financières diverses
61 84
Comptes courants 11
8
11
87
Sous-total 80 246
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs 923 748
Dettes fiscales et sociales 1318 1 0 9 9
Sous-total 2241 1847
Dettes diverses 5 9 3 2 5 9 3 6
Impôt différé passif
TOTAL DES DETTES 8 2 5 3 8 0 2 9
TOTAL GENERAL 15 390 15 589
GROUPE NR 21
Comptes consolidés IFRS au 30 septembre 2015

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En Keuros 30/09/2015 31/03/2015
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Dont ventes export
4625
111
11 447
364
Chiffre d'affaires net 4625 11 447
Production stockée
Autres produits
252
40
88
1085
Total 1 4917 12 620
Charges d'exploitation
Achats de marchandises et de matières premières
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
2 3 3 1
$-294$
1818
41
1413
54
5
4 5 3 0
$-61$
3 9 9 5
159
2 764
163
395
Total 2 5 3 6 8 11945
RESULTAT D'EXPLOITATION $-451$ 675
Produits financiers 846 109
Charges financières 794 22
RESULTAT FINANCIER 52 87
RESULTAT EXCEPTIONNEL $-23$ $\pmb{0}$
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices
252
RESULTAT NET $-422$ 510

GROUPE NR 21

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2015

Tous les chiffres indiqués dans l'annexe consolidés sont exprimés en milliers d'euros.

Les comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2015 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le conseil d'administration de NR21 SA.

NOTE 1 PRINCIPES COMPTABLES

1.1 Généralités

En application du règlement n° 1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement européen et le Conseil européen, les états financiers consolidés du Groupe NR 21 de l'exercice 2011 sont préparés en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) publié par l'IASB (International Accounting Standards Board) au 31 décembre 2010 et tel qu'adopté dans l'Union européenne à la date de clôture des comptes)

1.2 Méthodes de consolidation et d'évaluation

1.2.1 Périmètre de consolidation :

Les comptes annuels des sociétés contrôlées de façon durable et exclusive par NR 21 sont consolidés par intégration globale.

Raison sociale Capital % de contrôle % d'intérêts
NR 21 SA 2.683 K $\epsilon$ Société mère Société mère
LTJ DIFFUSION $2.954 K\epsilon$ 99,9% 99.9%

1.2.2 Variations du périmètre de consolidation

Aucune variation du périmètre de consolidation n'est intervenue durant l'exercice.

Pour mémoire, en 2014, la société AMS et les filiales LTJ Espagne et LTJ Portugal ont été mise en liquidation et radiées, elles ne sont plus comprises dans le périmètre de consolidation du groupe NR 21.

1.2.3 Date de clôture :

La date de consolidation des comptes retenue reste celle du 31 mars, date d'arrêté des comptes de la société mère NR 21.

1.3 Immobilisations incorporelles

1.3.1 Marques

Cet actif représente une part importante de la valeur du groupe. La méthode d'évaluation est décrite au paragraphe § 2.1.1.4

1.3.2 Autres immobilisations incorporelles

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

1.4 Ecarts d'acquisition

Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le prix d'acquisition des sociétés consolidées et la part du Groupe dans leur actif net à la date des prises de participation, en tenant compte de la valorisation de la marque ARTHUR.

Jusqu'en 2003, les amortissements pour dépréciation étaient calculés suivant le mode linéaire sur une période de 20 ans.

Conformément aux dispositions IFRS 1, l'écart d'acquisition a été repris au 1er Janvier 2004 à la valeur comptable nette du bilan clos le 31 décembre 2003.

En vertu des nouvelles dispositions sus-visées, l'écart d'acquisition n'est plus amorti.

1.5 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Installations générales, agencements : 5 à 10 ans. Matériel et outillage : 3 à 10 ans. Matériel de bureau et informatique : 4 à 10 ans.

1.6 Crédit-bail et contrat de location financière :

Les contrats de crédit-bail ou de location financière n'ont pas fait l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés de cet exercice, l'impact de ce retraitement étant non significatif.

1.7 Stocks et encours de production de services

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat, le coût de production et les frais accessoires. La valorisation des stocks de marchandises est effectuée selon la méthode du coût moyen pondéré.

La dépréciation à constater éventuellement tient compte du prix du marché et des perspectives de vente.

1.8 Clients et comptes rattachés

Ils sont évalués à leur valeur nominale.

Les créances sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque les valeurs d'inventaire sont inférieures à leur valeur comptable.

La provision pour clients douteux ou litigieux est déterminée au cas par cas sur la base de la créance hors taxe.

Conformément aux dispositions IAS 39, les cessions de créances opérées dans le cadre de la loi Dailly et qui sont sans recours, entraînent la sortie du bilan de ces créances.

1.9 Indemnités de départ à la retraite

La loi française exige le versement d'une indemnité de départ en retraite. Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ.

L'engagement des sociétés du Groupe NR 21 est devenu significatif compte tenu du niveau d'ancienneté du personnel des sociétés et de l'âge moyen des effectifs concernés. Cet engagement est donc appréhendé dans les comptes pour les besoins de la consolidation. Aucune variation n'a été constatée depuis le 31 mars 2015.

1.10 Impôts différés

L'incidence des impôts différés sur les différences temporaires et permanentes est présentée au paragraphe 2.2.3.

Des impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales. Les impôts différés ne sont pas actualisés. Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués en fonction des taux d'imposition votés à la date de clôture.

Les actifs d'impôts différés, résultant notamment de pertes reportables ou d'amortissements différés, ne sont pris en compte que si leur recouvrement est probable.

Pour apprécier la capacité du Groupe à récupérer ces actifs, il est notamment tenu compte des éléments suivants :

  • · Plan de continuation (LTJ Diffusion) approuvé par le tribunal de commerce qui mentionne des prévisions de résultats fiscaux futurs permettant d'imputer les pertes fiscales antérieures.
  • Existence de différences temporelles taxables suffisantes auprès de la même autorité fiscale pour la même entité imposable, qui engendreront des montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront s'imputer avant qu'ils n'expirent.

Aucun impôt différé actif n'a été constaté au 30 septembre 2015.

NOTE 2 COMMENTAIRES SUR CERTAINS POSTES DU BILAN

2.1 Bilan Actif

2.1.1 Immobilisations Incorporelles

2.1.1.1 Droits au bail

Ce poste correspond à l'acquisition de droits au bail pour l'ouverture des nouvelles boutiques.

2.1.1.2 Ecart d'acquisition

L'écart d'acquisition non affecté relatif au groupe a été calculé comme suit :

UAN J2L Total
Valeur des titres 7 5 6 9
Situation nette d'origine (2360) 53
Marque "ARTHUR" (cf 2.1.1.4) (3811)
TOTAL 398

2.1.1.3 Amortissement de l'écart d'acquisition

Une durée d'amortissement de 20 ans (5%) a été retenue. Pour l'exercice 1992 l'amortissement a été calculé prorata temporis à partir du 1/9/1992, date de l'acquisition des deux sociétés.

A partir
Calcul de l'amortissement 1992 de 1993 à 2001: de 2002 :
Ecart d'acquisition 887 1497 2 0 6 7
Taux d'amortissement $5\%$ $5\%$ $5\%$
Prorata temporis 4/12 12/12 12/12
Dotation annuelle aux amortissements 75 94
Total des dotations 1992 à 2003 839
Ecart d'acquisition net non affecté 658

Depuis le 01/01/2004, l'écart d'acquisition n'est plus amorti.

2.1.1.4 Marques

Cet actif représente une part importante de la valeur du groupe, notamment en raison de l'évolution du marché qui privilégie le couple marque/produit.

L'évaluation de la marque ARTHUR soit 3.811 K€ a été effectuée à l'origine en fonction de trois méthodes, à savoir :

  • Budget publicitaire,

  • Capitalisation d'une redevance calculée sur le chiffre d'affaires,

  • Capitalisation de la survaleur de la marque Arthur, calculée en fonction de la rentabilité marginale que celle-ci procure par rapport à une marque moins connue.

La prise en compte d'une série de critères complémentaire et concordants a permis d'établir que la marque ARTHUR n'avait pas un caractère limité dans le temps. Corrélativement celle-ci n'est pas affectée d'un amortissement.

Méthode de la capitalisation du différentiel de prix obtenu grâce à la marque

Méthode de capitalisation de la redevance de concession de la licence d'exploitation de la marque

Ces tests n'ont pas révélé que la valeur vénale de la marque soit inférieure à sa valeur comptable

2.1.2 Immobilisations corporelles

Prise en compte des biens acquis en crédit-bail

Aucun retraitement lié à la prise en compte des biens acquis en crédit bail n'impacte le résultat consolidé de l'exercice. Les impacts passés ont été annulés.

2.1.3 Comptes de régularisation actif

Ce poste comprend les charges comptabilisées du 1er avril au 30 septembre 2015 et concernant la période à compter du 1er octobre 2015 (charges constatées d'avance) pour 129 K€.

2.2 Bilan Passif

2.2.1 Capitaux propres

La variation des capitaux propres consolidés s'explique comme suit :

NORME
IFRS
Capitaux propres consolidés au 31 mars 2015 6 130
Résultat consolidé de l'exercice 30 septembre 2015 $-422$
Capitaux propres consolidés au 30 septembre 2015 5708
Dont intérêts minoritaires dans les réserves
Reconstitution des capitaux propres consolidés à partir des comptes sociaux :
Situation nette de NR 21 (comptes sociaux) 521
Situation nette de LTJ (comptes sociaux) 146
Annulation Titres de LTJ (10294)
Elimination provision sur titres 9 14 1
Ecart d'acquisition : 658
- Brut
1497
- Amortissements 1992 à 2002
(839)
Marque LTJ 3811
Provision engagement de retraite (211)
Impôts différés 1936
Capitaux propres consolidés au 30 septembre 2015 5708
DETAIL DU RESULTAT CONSOLIDE AU 30/09/2015
Résultat de NR 21 $-23$
Résultat de LTJ $-446$
Contrat CB 27
Variation des IDR $\theta$
Correction sur résultats antérieurs 20
Impôts différés $\mathbf{0}$
Résultat net consolidé au 30 septembre 2015 $-422$

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Emprunts obligataires convertibles

Néant

2.2.2.2 Emprunts auprès des établissements de crédit

Détail des emprunts au 30/09/2015 :

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Emprunts - crédit bail
Emprunts LTJ

2.2.2.3 Découverts bancaires

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Trésorerie passive -LTJ (61) 84)
Trésorerie passive -NR21
(61) (84)
Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Trésorerie Active NR 21 3
LTJ 805 1582
Total 808 1583
Trésorerie nette 747 1499

2.2.2.4 Emprunts et dettes financières divers

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Dépôts reçus
Divers - compte courants
19

2.2.3 Impôt différé actif et passif

Nous vous présentons ci-dessous la synthèse du calcul des impôts différés que nous avons effectué. Nous n'avons tenu compte d'aucun impôt différé au 30 septembre 2015.

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Base nette de l'économie future d'impôt (5808) (5808)
Impôt correspondant au taux de 33,33% (1936) (1936)

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE $(en KE)$

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE En Keur

Flux de trésorerie liés à l'activité 09/2015 03/2015
Résultat net des sociétés intégrées $-422$ 510
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l'activité:
- Amortissements et provisions 54 163
- Variation des impôts différés $\mathbf 0$ 252
- Variation suite changement de méthode
- Plus-values de cession, nettes d'impôts
- Impact retraitement crédit-bail $-27$
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées $-395$ 925
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (1) $-163$ (1555)
Flux net de trésorerie généré par l'activité $-558$ $-630$
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement
Acquisition d'immobilisations $-53$ $-101$
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt $\mathbf 0$ 287
Incidence des variations de périmètre $-70$
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement $-53$ 116
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentation de capital en numéraire
Emissions d'emprunts $\mathbf 0$ 55
Remboursements d'emprunts $-143$ $-284$
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement $-143$ $-229$
Variation de trésorerie $-754$ $-743$
Incidence des variations de cours des devises
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture 1499
747
2 2 4 2
1499
(1) : dont variation du Besoin en Fonds de Roulement:
Variation de stocks 566 129
Variation de comptes clients et autres créances 46 121
Variation de comptes fournisseurs $-175$ $-60$
Variation des autres éléments $-274$ 1 3 6 5

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

AU 30 SEPTEMBRE 2015

Rapport du Commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

PAUL NAÏM H.E.C. EXPERT COMPTABLE COMMISSAIRE AUX COMPTES LICENCIÉ EN DROIT

$\alpha$

$\sim$

NR 21

Société Anonyme au Capital de 2.682.607 Euros 176/178, rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE

Période du 1er avril au 30 septembre 2015

NR 21 S.A.

Siège social : 176/178, rue d'Estienne d'Orves- 92700 Colombes

Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er avril au 30 septembre 2015

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, et en application de l'article L.451-1-2 III du code monétaire et financier, j'ai procédé à :

-L'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société NR 21, relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2015, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

-La vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous $1a$ responsabilité de votre conseil d'administration. $_{\rm II}$ m'appartient, sur la base de mon examen limité, d'exprimer ma conclusion sur ces comptes.

I.CONCLUSION SUR LES COMPTES

J'ai effectué mon examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que

ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de mon examen limité, je n'ai pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, il convient de préciser que les comptes de l'unique filiale, qui représente la quasi-totalité du patrimoine du groupe, n'ont pas été établis. Seule une balance générale intégrant des écritures d'opérations diverses, à l'exclusion des charges à payer de la période, a été utilisée pour arrêter la situation consolidée au 30 septembre 2015.

2. VERIFICATION SPECIFIQUE

J'ai également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté mon examen limité. Je n'ai pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés

Paris, le 22 décembre 2016

Le commissaire aux comptes

Paul NAIM $10^{\circ}$

GROUPE NR 21
Comptes consolidés IFRS au 30 septembre 2015

BILAN ACTIF

En Keuros Montant brut
30 sept 2015
Amort. Net
30 sept 2015
Net.
31 mars 2015
Immobilisations incorporelles
Droits au bail
Marques
Logiciels et autres
2837
3811
523
200 2837
3811
323
2837
3811
320
Sous-total 7171 200 6971 6968
Ecarts d'acquisation 658 658 658
Immobilisations corporelles 1908 1707 201 183
Immobilisations financières 384 384 382
TOTAL 1 10 121 1907 8214 8191
Stocks et en-cours 2690 2690 2 1 2 4
Créances d'exploitation
Créances clients
Autres créances
Sous-total
1 1 4 6
931
2077
464
464
682
931
1613
862
705
1567
Disponibilités 808 808 1583
Comptes de régularisation actif 129 129 188
Impôt différé actif 1936 1936 1936
TOTAL 2 7 640 464 7176 7 3 9 8
TOTAL GENERAL 17761 2371 15 390 15 589

GROUPE NR 21
Comptes consolidés IFRS au 30 septembre 2015 INDE

BILAN PASSIF

En Keuros 30/09/2015 31/03/2015
Capital 2683 2683
Réserves consolidées 3412 2 9 0 3
Résultat consolidé $-422$ 510
CAPITAUX PROPRES 5 673 6 096
INTERETS MINORITAIRES 34 34
Avances conditionnées 82 82
AUTRES FONDS PROPRES 82 82
Provisions pour risques
Provisions charges
1 3 4 8 1 3 4 8
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1348 1.348
Emprunts obligataires convertibles
Dettes financières divers
Emprunts auprès des etabt. de crédit 0 64
Découverts bancaires
Dettes financières diverses
61 84
Comptes courants 11
8
11
87
Sous-total 80 246
Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs 923 748
Dettes fiscales et sociales 1318 1099
Sous-total 2241 1847
Dettes diverses 5 9 3 2 5 9 3 6
Impôt différé passif
TOTAL DES DETTES 8 2 5 3 8 0 2 9
TOTAL GENERAL 15 390 15 589

GROUPE NR 21
Comptes consolidés IFRS au 30 septembre 2015 standi (d. 1953)
1940 - Johann Barnett, filosof (d. 1953)
1941 - Johann Barnett, filosof (d. 1953)

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En Keuros 30/09/2015 31/03/2015
Produits d'exploitation
Ventes de marchandises
Dont ventes export
4625
111
11 447
364
Chiffre d'affaires net 4.625 11 447
Production stockée
Autres produits
252
40
88
1085
Total 1 4917 12 620
Charges d'exploitation
Achats de marchandises et de matières premières
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Salaires et charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions
2 3 3 1
$-294$
1818
41
1413
54
4 5 3 0
$-61$
3 9 9 5
159
2 7 6 4
163
Autres charges
Total 2
5 395
5368 11945
RESULTAT D'EXPLOITATION $-451$ 675
Produits financiers 846 109
Charges financières 794 22
RESULTAT FINANCIER 52 87
RESULTAT EXCEPTIONNEL $-23$ $\ddot{0}$
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices 252
RESULTAT NET $-422$ 510

GROUPE NR 21

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2015

Tous les chiffres indiqués dans l'annexe consolidés sont exprimés en milliers d'euros.

Les comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2015 ainsi que les notes y afférentes ont été arrêtés par le conseil d'administration de NR21 SA.

NOTE 1 PRINCIPES COMPTABLES

1.1 Généralités

En application du règlement n° 1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le Parlement européen et le Conseil européen, les états financiers consolidés du Groupe NR 21 de l'exercice 2011 sont préparés en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) publié par l'IASB (International Accounting Standards Board) au 31 décembre 2010 et tel qu'adopté dans l'Union européenne à la date de clôture des comptes)

1.2 Méthodes de consolidation et d'évaluation

1.2.1 Périmètre de consolidation :

Les comptes annuels des sociétés contrôlées de façon durable et exclusive par NR 21 sont consolidés par intégration globale.

Raison sociale Capital % de contrôle % d'intérêts
NR 21 SA $2.683 \text{ K}\in$ Société mère Société mère
LTJ DIFFUSION $2.954 \text{ K}\in$ 99,9% 99.9%

1.2.2 Variations du périmètre de consolidation

Aucune variation du périmètre de consolidation n'est intervenue durant l'exercice.

Pour mémoire, en 2014, la société AMS et les filiales LTJ Espagne et LTJ Portugal ont été mise en liquidation et radiées, elles ne sont plus comprises dans le périmètre de consolidation du groupe NR 21.

1.2.3 Date de clôture :

La date de consolidation des comptes retenue reste celle du 31 mars, date d'arrêté des comptes de la société mère NR 21.

1.3 Immobilisations incorporelles

$1.3.1$ Marques

Cet actif représente une part importante de la valeur du groupe. La méthode d'évaluation est décrite au paragraphe § 2.1.1.4

1.3.2 Autres immobilisations incorporelles

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

1.4 Ecarts d'acquisition

Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le prix d'acquisition des sociétés consolidées et la part du Groupe dans leur actif net à la date des prises de participation, en tenant compte de la valorisation de la marque ARTHUR.

Jusqu'en 2003, les amortissements pour dépréciation étaient calculés suivant le mode linéaire sur une période de 20 ans.

Conformément aux dispositions IFRS 1, l'écart d'acquisition a été repris au 1er Janvier 2004 à la valeur comptable nette du bilan clos le 31 décembre 2003.

En vertu des nouvelles dispositions sus-visées, l'écart d'acquisition n'est plus amorti.

1.5 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de revient.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Installations générales, agencements : 5 à 10 ans. Matériel et outillage : 3 à 10 ans. Matériel de bureau et informatique : 4 à 10 ans.

1.6 Crédit-bail et contrat de location financière :

Les contrats de crédit-bail ou de location financière n'ont pas fait l'objet d'un retraitement dans les comptes consolidés de cet exercice, l'impact de ce retraitement étant non significatif.

1.7 Stocks et encours de production de services

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat, le coût de production et les frais accessoires. La valorisation des stocks de marchandises est effectuée selon la méthode du coût moyen pondéré.

La dépréciation à constater éventuellement tient compte du prix du marché et des perspectives de vente

1.8 Clients et comptes rattachés

Ils sont évalués à leur valeur nominale

Les créances sont dépréciées, le cas échéant, par voie de provision lorsque les valeurs d'inventaire sont inférieures à leur valeur comptable.

La provision pour clients douteux ou litigieux est déterminée au cas par cas sur la base de la créance hors taxe.

Conformément aux dispositions IAS 39, les cessions de créances opérées dans le cadre de la loi Dailly et qui sont sans recours, entraînent la sortie du bilan de ces créances.

1.9 Indemnités de départ à la retraite

La loi française exige le versement d'une indemnité de départ en retraite. Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ.

L'engagement des sociétés du Groupe NR 21 est devenu significatif compte tenu du niveau d'ancienneté du personnel des sociétés et de l'âge moyen des effectifs concernés. Cet engagement est donc appréhendé dans les comptes pour les besoins de la consolidation. Aucune variation n'a été constatée depuis le 31 mars 2015.

1.10 Impôts différés

L'incidence des impôts différés sur les différences temporaires et permanentes est présentée au paragraphe 2.2.3.

Des impôts différés sont constatés sur les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs bases fiscales. Les impôts différés ne sont pas actualisés. Les actifs et passifs d'impôts différés sont évalués en fonction des taux d'imposition votés à la date de clôture.

Les actifs d'impôts différés, résultant notamment de pertes reportables ou d'amortissements différés, ne sont pris en compte que si leur recouvrement est probable.

Pour apprécier la capacité du Groupe à récupérer ces actifs, il est notamment tenu compte des éléments suivants ·

  • · Plan de continuation (LTJ Diffusion) approuvé par le tribunal de commerce qui mentionne des prévisions de résultats fiscaux futurs permettant d'imputer les pertes fiscales antérieures.
  • · Existence de différences temporelles taxables suffisantes auprès de la même autorité fiscale pour la même entité imposable, qui engendreront des montants imposables sur lesquels les pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés pourront s'imputer avant qu'ils n'expirent.

Aucun impôt différé actif n'a été constaté au 30 septembre 2015.

NOTE 2 COMMENTAIRES SUR CERTAINS POSTES DU BILAN

2.1 Bilan Actif

2.1.1 Immobilisations Incorporelles

2.1.1.1 Droits au bail

Ce poste correspond à l'acquisition de droits au bail pour l'ouverture des nouvelles boutiques.

2.1.1.2 Ecart d'acquisition

L'écart d'acquisition non affecté relatif au groupe a été calculé comme suit :

LTJ J2L Total
Valeur des titres
Situation nette d'origine (2, 360) (53
Marque "ARTHUR" (cf 2.1.1.4) 3811
TOTAL

2.1.1.3 Amortissement de l'écart d'acquisition

Une durée d'amortissement de 20 ans (5%) a été retenue. Pour l'exercice 1992 l'amortissement a été calculé prorata temporis à partir du 1/9/1992, date de l'acquisition des deux sociétés.

A partir
Calcul de l'amortissement 1992 de 1993 à 2001: de 2002 :
Ecart d'acquisition 887 1497 2 0 6 7
Taux d'amortissement 5% 5% 5%
Prorata temporis 4/12 12/12 12/12
Dotation annuelle aux amortissements 14 75 94
Total des dotations 1992 à 2003 839
Ecart d'acquisition net non affecté 658

Depuis le 01/01/2004, l'écart d'acquisition n'est plus amorti.

$2.1.1.4$ Marques

Cet actif représente une part importante de la valeur du groupe, notamment en raison de l'évolution du marché qui privilégie le couple marque/produit.

L'évaluation de la marque ARTHUR soit 3.811 K€ a été effectuée à l'origine en fonction de trois méthodes, à savoir :

  • Budget publicitaire,

  • Capitalisation d'une redevance calculée sur le chiffre d'affaires,

  • Capitalisation de la survaleur de la marque Arthur, calculée en fonction de la rentabilité marginale que celle-ci procure par rapport à une marque moins connue.

La prise en compte d'une série de critères complémentaire et concordants a permis d'établir que la marque ARTHUR n'avait pas un caractère limité dans le temps. Corrélativement celle-ci n'est pas affectée d'un amortissement.

Méthode de la capitalisation du différentiel de prix obtenu grâce à la marque

Méthode de capitalisation de la redevance de concession de la licence d'exploitation de la marque

Ces tests n'ont pas révélé que la valeur vénale de la marque soit inférieure à sa valeur comptable

2.1.2 Immobilisations corporelles

Prise en compte des biens acquis en crédit-bail

Aucun retraitement lié à la prise en compte des biens acquis en crédit bail n'impacte le résultat consolidé de l'exercice. Les impacts passés ont été annulés.

2.1.3 Comptes de régularisation actif

Ce poste comprend les charges comptabilisées du 1er avril au 30 septembre 2015 et concernant la période à compter du 1er octobre 2015 (charges constatées d'avance) pour 129 KE.

2.2 Bilan Passif

2.2.1 Capitaux propres

La variation des capitaux propres consolidés s'explique comme suit :

NORME
IFRS
Capitaux propres consolidés au 31 mars 2015 6 1 3 0
Résultat consolidé de l'exercice 30 septembre 2015 $-422$
Capitaux propres consolidés au 30 septembre 2015 5708
Dont intérêts minoritaires dans les réserves 34
Reconstitution des capitaux propres consolidés à partir des comptes sociaux :
Situation nette de NR 21 (comptes sociaux) 521
Situation nette de LTJ (comptes sociaux) 146
Annulation Titres de LTJ (10294)
Elimination provision sur titres 9 14 1
Ecart d'acquisition : 658
- Brut
1497
- Amortissements 1992 à 2002
(839)
Marque LTJ 3811
Provision engagement de retraite (211)
Impôts différés 1936
Capitaux propres consolidés au 30 septembre 2015 5708
DETAIL DU RESULTAT CONSOLIDE AU 30/09/2015
Résultat de NR 21 $-23$
Résultat de LTJ $-446$
Contrat CB 27
Variation des IDR $\theta$
Correction sur résultats antérieurs 20
Impôts différés $\theta$
Résultat net consolidé au 30 septembre 2015 $-422$

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Emprunts obligataires convertibles

Néant

2.2.2.2 Emprunts auprès des établissements de crédit

Détail des emprunts au 30/09/2015 :

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Emprunts - crédit bail
Emprunts LTJ

2.2.2.3 Découverts bancaires

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Trésorerie passive -LTJ (61) (84)
Trésorerie passive -NR21
(61) (84)
Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Trésorerie Active NR 21 3
LTJ 805 1582
Total 808 1583
Trésorerie nette 747 1499

2.2.2.4 Emprunts et dettes financières divers

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Dépôts reçus
Divers - compte courants
10

2.2.3 Impôt différé actif et passif

Nous vous présentons ci-dessous la synthèse du calcul des impôts différés que nous avons effectué. Nous n'avons tenu compte d'aucun impôt différé au 30 septembre 2015.

Au Au
30/09/2015 31/03/2015
Base nette de l'économie future d'impôt (5808) (5808)
Impôt correspondant au taux de 33,33% (1936) 936)

TABLEAU DE FINANCEMENT CONSOLIDE $(en KE)$