NOVOGENE CO., LTD. — Investor Presentation 2021

Mar 28, 2021

北京诺禾致源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年11 月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2021〕737号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股4,020.00万股，约占发行后发行人总股本的10.04%。本 次发行初始战略配售发行数量为603.00万股，占本次发行数量的15.00%，最终战 略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为2,733.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为683.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量 的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数 量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年3月30日（T-1日）9：00-12：00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

本次发行的《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 北京诺禾致源科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2021 年 3 月 29 日

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（此页无正文，为《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

发行人： 北京诺禾致源科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司

年 月 日