NOVOGENE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 15, 2021

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2021-016

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金人民币 254,918,015.38 元置换以预先投入募投项目的自筹资金。本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。公 司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券有限责任公司 （以下简称“保荐机构”）对本议案发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员《关于核准北京诺禾致源科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2021】737 号）同意，公司首次公开发行人民币 普通股 40,200,000.00 股，每股发行价格 12.76 元，共募集资金人民币 512,952,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 63,182,374.86 元，实际募集资金 净额人民币 449,769,625.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZG10614 号验资报告。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管 协议。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次发行募集资金净额 44,976.96 万元低于《北京诺禾致源科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募

集资金金额人民币 50,398.63 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投 资项目的情况，经公司第二届董事会第十七次会议审议决定对部分募投项目拟投 入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

				金额单位：人民币元
序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	基因测序服务平台扩产升级项目	145,213,500.00	145,213,500.00	129,592,057.28
2	基因检测试剂研发项目	99,000,000.00	99,000,000.00	88,350,006.52
3	信息化和数据中心建设项目	99,772,800.00	99,772,800.00	89,039,672.02
4	补充流动资金	160,000,000.00	160,000,000.00	142,787,889.32
	合计	503,986,300.00	503,986,300.00	449,769,625.14

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 4 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的总金额为人民 币 264,547,726.63 元，本次募集资金拟置换金额为人民币 254,918,015.38 元，具 体情况如下表所示：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	调整后使用募集资金金额	截至2021年4月12日以自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	基因测序服务平台扩产升级项目	129,592,057.28	137,629,577.37	129,592,057.28
2	基因检测试剂研发项目	88,350,006.52	36,286,286.08	36,286,286.08
3	信息化和数据中心建设项目	89,039,672.02	90,631,863.18	89,039,672.02
	合计	306,981,735.82	264,547,726.63	254,918,015.38

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情 况进行了专项核验，并出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金置换专 项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZG11652 号)。

四、募集资金置换履行的审议程序及专项意见

公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金人民币 254,918,015.38 元置换预先投入募投项 目的自筹资金，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。公司监 事会发表了明确同意的意见。

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 有关规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月， 内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换 行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 募集资金人民币 254,918,015.38 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京诺禾致源科技股份有限公 司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZG11652 号)认为：北京诺 禾致源科技股份有限公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，与实际情况相符。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额及使用募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独 立董事发表了明确同意的意见。其中，使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

上述事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述

事项均履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件和公司相关制度 的规定。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额 及使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

六、上网公告文件

1、《北京诺禾致源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会 议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于北京诺禾致源科技股份有限公司使用募集资 金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；

• 3、《北京诺禾致源科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师

• 报字[2021]第 ZG11652 号)。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2021 年 6 月 16 日