NovMetaPharma Co., Ltd.

주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 (주)노브메타파마 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 3월 6일

회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황 선 욱, 정 회 윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화)02-538-1893
	(홈페이지)http:// www.novmeta.com



작 성 책 임 자 :	(직 책)부대표이사	(성 명)이헌종
	(전 화)02-538-1893

유상증자 결정

815,216-50011,310,227171,614--2,999,994,880---제3자배정증자


1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---


정관의 근거
주식의 내용
기타

3,680-5,248-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-30'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제4항6 정관 제 8조 (주식의 발행 및 배정) 제1항 제2호 2025년 03월 25일2025년 01월 01일2025년 04월 14일2025년 04월 14일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 03월 06일11참석아니오면제사항(1년간 보호예수)아니오--미해당


6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법상기 "6. 신주의 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유 상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일 (202 5년 3월 5일)을 기산일로 하여 [1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가] 를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준하여 할인율 30% 적용하여 산출하였습니다. (원단위 절상)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 54,497286,235,6105,2527,60039,429,8105,1882,68614,249,0105,3055,2485,248-303,680

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

2) 상기 발행가액은 기준주가에서 10% 초과한 할인율을 적용한 금액이기에 주주총회의 승인결의 받아야 합니다.3) 신주의 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2025년 3월 24일 - 청약취급처 : 주식회사 노브메타파마 본점(서울시 강남구 언주로 727, 13층) - 청약증거금 납입처 : 국민은행 학동지점 - 주금납입일 : 2025년 3월 25일 - 주금납입처 : 국민은행 학동지점4) 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수됩니다. 5) 기타사항 - 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. - 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다. - 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 8조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제①항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주 배정의 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

R&D 활동 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 천원) '25년'26년'27년 이후운영자금R&D 활동 및운영자금2,000,000999,995-2,999,995


자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 임상 실험 진행 등 연구 개발 자금 및 운영 자금으로 활용

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】SGI초격차프런티어투자조합관계없음투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음203,8041년간보호예수SGI AlMighty Secondary 투자조합관계없음투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음203,8041년간보호예수에스티-와이씨 신기술조합 제2호관계없음투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음271,7391년간보호예수스타트업 코리아 IB 초격차 펀드관계없음투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음135,8691년간보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

SGI초격차프런티어투자조합 12삼호그린인베스트먼트(주)7.35삼호그린인베스트먼트(주)7.35한국모태펀드36.76------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024연도제2기24,887421,093-64623,794한울회계법인24,480적정


회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

SGI AlMighty Secondary 투자조합 11삼호그린인베스트먼트(주)14.55삼호그린인베스트먼트(주)14.55한국증권금융(주)27.27------


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024연도제1기10,598394733210,551한울회계법인11,000적정


회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

에스티-와이씨 신기술조합 제2호 15(주)에스티캐피탈0.47(주)에스티캐피탈0.47김명진9.5(주)와이씨자산운용0.47(주)와이씨자산운용0.47--

※신설조합으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

----------


회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】


(1) 법인 또는 단체의 기본정보

스타트업 코리아 IB 초격차 펀드7 인포뱅크(주) 35.7인포뱅크(주)35.7인포뱅크(주)35.7------


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※신설조합으로 최근 결산기 주요 재무사항은 없습니다.

AI Terminal

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