NovMetaPharma Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Nov 20, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)노브메타파마 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 11월 20일
회 사 명 :	주식회사 노브메타파마
대 표 이 사 :	황 선 욱, 정 회 윤
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 727, 13층 (논현동, 트리스빌딩)
	(전 화) 02-538-1893
	(홈페이지) http://www.novmeta.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부대표이사	(성 명) 이헌종
	(전 화) 02-538-1893

유상증자 결정

219,779-50011,090,448171,614--999,994,450---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

4,550-5,023-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-9.42'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있습니다.정관 제 8조 (주식의 발행 및 배정)제1항 제2호 2024년 11월 28일2024년 01월 01일2024년 12월 13일2024년 12월 13일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 11월 20일11참석아니오소액공모 공시서류 제출아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 9.42%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 원단위 미만은 절상)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024년 11월 18일1,9839,836,0102024년 11월 19일7393,729,0552024년 11월 20일2,77614,051,3055,49827,616,3705,022.98-9.424,550

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

2) 신주의 청약에 관한 사항- 청약일 : 2024년 11월 25일- 청약취급처 : 주식회사 노브메타파마 본점(서울시 강남구 언주로 727, 13층)- 청약증거금 납입처 : 국민은행 학동지점- 주금납입일 : 2024년 11월 28일- 주금납입처 : 국민은행 학동지점3) 기타사항- 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다. ※ 주식청약금 및 초과청약금 환불 등에 관한 사항 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 제1항 제3호의2를 반영하여, 당사는 청약증거금 납입관리점과 청약증거금 관리계약을 체결하여, 해당 청약금에 대하여 반환 전까지 초과청약금 인출목적 외의 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 납입관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다. - 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 8조 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제①항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주 배정의 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제①항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제①항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제①항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

R&D 활동 및 운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】김진환기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음43,956 -강민정기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음21,978 -구성훈기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음21,978 -김선미기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음21,978 -박병수기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음21,978 -장세정기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음21,978 -이우형기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음17,582 -나상원기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음10,989 -박승현기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음10,989 -이지수기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음10,989 -한준수기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음10,989 -이소진기타투자 적격대상 요건 충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정해당사항 없음4,395 -

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고